職種承認申請のための自動化を作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

承認プロセスを設定したところで、引き続き採用作業を自動化するために、新しい職種の承認を自動的に申請するフローを作成しましょう。

Flow Builder を使用して新しい自動化を作成する

Flow Builder を使用して自動化を設定します。

1. [Setup (設定)] から [Quick Find (クイック検索)] ボックスに flows (フロー) と入力し、[Flows (フロー)] を選択します。
   
2. [New Flow (新規フロー)] をクリックします。
   
3. [Start from Scratch (最初から開始)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [Record-Triggered Flow (レコードトリガーフロー)] を選択し、[Create (作成)] をクリックします。
   
5. [Object (オブジェクト)] に Position (職種) と入力し、[Position (職種)] を選択します。
   
6. [Configure Trigger (トリガーを設定)] セクションで [A record is created or updated (レコードが作成または更新されたとき)] を選択します。
   
7. [Condition Requirements (条件の要件)] で [All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
   
8. 5 つの項目オプションが利用可能になるまで、[Add Condition (条件を追加)] をクリックします。
   
9. 条件を設定します。

   Field (項目)	Operator (演算子)	Value (値)
   Status__c	Equals (次の文字列と一致する)	New (新規)
   Job_Description__c	Is Null (null)	$GlobalConstant.False
   Department__c	Is Null (null)	$GlobalConstant.False
   Education__c	Is Null (null)	$GlobalConstant.False
   Hiring_Manager__c	Is Null (null)	$GlobalConstant.False

10. [When to Run the Flow for Updated Records (更新されたレコードでフローを実行するタイミング)] セクションで [Only when a record is updated to meet the condition requirements (条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ)] を選択します。
    
11. [Actions and Related Records (アクションと関連レコード)] が選択されていることを確認します。
    
12. フローキャンバスで の上にカーソルを置き、 をクリックして要素を追加します。
    
13. [Add Element (要素を追加)] 検索ボックスに action (アクション) と入力し、[Action (アクション)] を選択します。
    
14. [Search… (検索…)] に submit (申請) と入力し、[Submit for Approval (承認申請)] を選択します。
    
15. 次の詳細を入力します。
    
    • Label (表示ラベル): Submit Position for Approval (職種の承認申請)
    • [Record ID (レコード ID)] で [Triggering Position__c] > [Record ID] を選択します。
      
16. [Approval Process Name Or ID (承認プロセス名または ID)] を [Included (含める)] に切り替えて、New_Position_Approval と入力します。
    New_Position_Approval は、フローで使用する承認プロセスの API 参照名です。
    
17. [Save (保存)] をクリックします。
    
18. [Flow Label (フローの表示ラベル)] に Submit New Positions for Approval (新規職種の承認申請) と入力します。
    
19. [Save (保存)] をクリックします。
    
20. [Activate (有効化)] をクリックします。
    
21.  をクリックして、[Setup (設定)] に戻ります。
    

採用チームのためのプロセス自動化の設定はもう少しで完了します。最後のステップに進み、別のフローを作成します。ただし、今回は、面接官が候補者を簡単に評価するために使用できるラジオボタンを備えたフローを作成しましょう。