承認プロセスの事前準備を行う

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Ling Wu のリストの次の項目は、掲載する前に職種を承認するシステムを作成することです。Ling は、採用担当者のマネージャーとさらに 2 人の人がすべての職種を承認するようにしたいと考えています。上級レベルの職種については、もう 1 人、承認者を追加します。さらに、各職種レコードでこれらの承認者を追跡したいと考えています。 

次のステップでは、承認プロセスを設定します。その前に、いくつかの準備作業が必要です。

フォルダーとメールテンプレートを作成する

まず、2 つのメールテンプレートとそれを保存するフォルダーを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Classic Email Templates (Classic メールテンプレート) と入力し、[Classic Email Templates (Classic メールテンプレート)] を選択します。
   
2. [Create New Folder (新規フォルダーの作成)] をクリックします。
   
3. フォルダー情報を入力します。
   

• Email Template Folder Label (メールテンプレートフォルダーの表示ラベル): Position Request Responses (職種申請の応答)
• Public Folder access (公開フォルダーのアクセス権): Read/Write (参照・更新)
  

4. [This folder is accessible by all users (このフォルダーはすべてのユーザーがアクセス可能です)] が選択されていることを確認します。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   

次は、必要なテンプレートを作成します。まず、[Position Approved (職種承認)] メールテンプレートを設定します。

1. [New Template (新規テンプレート)] をクリックします。
   
2. [Text (テキスト)] が選択されていることを確認し、[Next (次へ)] をクリックして、詳細を入力します。
   
   • Folder (フォルダー): Position Request Responses (職種申請の応答)
     
   • Available for Use (有効): 選択
     
   • Email Template Name (メールテンプレート名): Position Approved (職種承認)
   • Subject (件名): Your position request was approved (職種申請が承認されました)
   • Email Body (メール本文): Dear {!Position__c.OwnerFirstName}, Good news!Your recent position request has been approved.Please log in to your org for details.
     
3. [Save (保存)] をクリックします。
   

次に、[Position Rejected (職種却下)] メールテンプレートを設定します。

1. 最初の [Classic Email Templates (Classic メールテンプレート)] ページに戻り、[New Template (新規テンプレート)] をクリックします。
   
2. [Text (テキスト)] が選択されていることを確認し、[Next (次へ)] をクリックして、詳細を入力します。
   
   • Folder (フォルダー): Position Request Responses (職種申請の応答)
     
   • Available for Use (有効): 選択
     
   • Email Template Name (メールテンプレート名): Position Rejected (職種却下)
   • Subject (件名): Your position request was rejected (職種申請が却下されました)
   • Email Body (メール本文): Dear {!Position__c.OwnerFirstName}, Unfortunately, your recent position request has been rejected.Please log in to your org for details.
     
3. [Save (保存)] をクリックします。
   

項目を作成する

次に、承認プロセスで使用する Position オブジェクトのいくつかの項目を作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックし、[Position (職種)] を選択します。
   
2. [Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックし、[New (新規)] をクリックします。
   
3. データ型として [Lookup Relationship (参照関係)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [Related To (関連先)] 選択リストから [User (ユーザー)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
5. [Field Label (項目の表示ラベル)] に Approver 1 (承認者 1) と入力します。
   
6. [Next (次へ)]、[Next (次へ)] の順にクリックします。
   
7. ​​[Add to Dynamic Forms-enabled record pages (動的フォームに対応したレコードページに追加)] 画面で、[Technical Position Page (テクニカル分野の職種ページ)] の [Add Field (項目を追加)] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
   このステップにより、以前のプロジェクトで作成したページに新しい項目が自動的に追加されます。
   
8. [Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。
   
9. [Field Label (項目の表示ラベル)] に Approver 2 (承認者 2) を使用して、ステップ 3 ～ 8 を繰り返します。
   
10. [Field Label (項目の表示ラベル)] に Approver 3 (承認者 3) を使用して、ステップ 3 ～ 7 を繰り返します。
    
11. [Next (次へ)] をクリックし、[Save (保存)] をクリックします。
    

[Technical Position Page (テクニカル分野の職種ページ)] を編集します。

1. 引き続きオブジェクトマネージャーの [Position (職種)] が表示された状態で、[Lightning Record Pages (Lightning レコードページ)] をクリックします。
   
2. [Technical Position Page (テクニカル分野の職種ページ)] をクリックして、[Edit (編集)] をクリックします。
   
3. [Fields (項目)] タブをクリックして新しいセクションを作成したら、パレットから [Field Section (項目セクション)] を [Experience & Education (経歴と教育)] セクションの下にドラッグします。
   
4. 新しい項目セクションのプロパティパネルで、[Label (表示ラベル)] 項目に Approvers (承認者) と入力します。
   
5. レイアウトに [1-column (1-列)] を選択します。
   
6. [Approver 1 (承認者 1)]、[Approver 2 (承認者 2)]、[Approver 3 (承認者 3)] 項目を [Information (情報)] セクションから [Approvers (承認者)] セクションにドラッグします。
   
7. [Save (保存)] をクリックします。
   

これで準備作業が完了したため、採用チームのための承認プロセスの設定を開始できます。