月別の出張申請レポートを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

レポートタイプを選択する

ダッシュボード用に別のレポートを作成してみましょう。

1. [Reports (レポート)] タブから、[New Report (新規レポート)] をクリックします。
   
2. [Choose Report Type (レポートタイプを選択)] 画面で [Other Reports (その他のレポート)] フォルダーを開き、[Travel Approvals (出張承認) ] を選択します。
   
3. [Continue (続行)] をクリックします。  
   

レポートを作成する

レポートビルダーが表示されました。レポートビルダーには、レポートの作成とカスタマイズを簡単に行えるドラッグアンドドロップインターフェースが備わっています。

1. [Add column… (列を追加)] ボックスに、次の項目を以下の順番で入力して選択します。
   

• Department (部署)
  
• Status (状況)
  
• Out-of-State (州外)
  
• Destination State (出張先の州)
  
• Trip Start Date (出張開始日)
  
• Trip End Date (出張終了日)
  

2. レポートのメインテーブルセクションで、[Trip End Date (出張終了日)] 列の横にある矢印をクリックし、[Group Rows by This Field (この項目で行をグループ化)] を選択します。[Outline (アウトライン)] セクションの [Group Rows (行をグループ化)] で [Trip End Date (出張終了日)] 項目を検索して追加することもできます。
   
3. 日別ではなく、月別でグループ化してみましょう。プレビューペインで、[Trip End Date (出張終了日)] ヘッダーにある矢印をクリックし、[Group Dates By (集計期間単位)]、[Calendar Month (年月)] の順に選択します。
   
4. [Out-of-State (州外)] ヘッダーで矢印をクリックし、[Group Rows by This Field (この項目で行をグループ化)] を選択します。
   
5. [Calendar Month (年月)] および [Out-of-State (州外)] フラグで、レポートがグループ化されました。
   
6. [Save (保存)] をクリックし、このレポートに対して次のパラメーターを設定します。

   パラメーター	Value (値)
   レポート名	Travel Requests by Month (月別の出張申請)
   レポートの説明	空白のままにします
   レポートフォルダー	公開レポート

7. [Save (保存)] をクリックします。
   
8. [Run (実行)] をクリックします。
   

以上です。ダッシュボードのベースとして使用できるレポートが 2 つできました。

次のステップでは、Salesforce ダッシュボードでこれらのレポートをウィジェットとして追加してみましょう。