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部署別の出張申請レポートを作成する

メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

レポートタイプを指定する

次に、出張承認申請の部署ごとの件数を表示するレポートを作成します。

  1. アプリケーションランチャーから、[Travel App (出張アプリケーション)] に移動し、[Reports (レポート)] タブをクリックします。★[New Report (新規レポート)] が強調表示されている [Reports (レポート)] タブ。
  2. [New Report (新規レポート)] をクリックします。
  3. [Create Report (レポートを作成)] 画面で [Other Reports (その他のレポート)] カテゴリを選択し、[Travel Approvals (出張承認)] を選択します。
    [Travel Approvals (出張承認)] が選択されている [Choose Report Type (レポートタイプを選択)]。
  4. [Start Report (レポートを開始)] をクリックします。

レポートを作成する

レポートビルダーが表示されました。レポートビルダーには、レポートの作成とカスタマイズを簡単に行えるドラッグアンドドロップインターフェースが備わっています。レポートビルダーには、主に 4 つのセクションがあります。

  • Fields (項目): 左側には、レポート作成に使用できるすべての項目のリストが表示されています。項目リストをスクロールし、項目を [Outline (アウトライン)] セクションか Preview (プレビュー) セクションにドラッグすると、その項目がレポートに追加されます。(ダブルクリックでも行えます。) リスト項目が多い場合には、検索バーを使用すると便利です。
  • Outline (アウトライン): このセクションでは、[Groups (グループ)] と [Columns (列)] をすばやく確認してレポートに追加できます。プレビューペインで [Groups (グループ)] と [Columns (列)] を直接追加できますが、[Outline (アウトライン)] セクションでは両方を単一ビューで確認できます。
  • Filters (検索条件): このセクションでは、レポートのすべての検索条件を定義し、レポートに含めるデータを正確に絞り込むことができます。「当四半期」や「当会計年度」の自動スライディングウィンドウを適用できる組み込みの日付 / 時間条件など、オブジェクトで使用可能な任意の項目で絞り込みを行えます。
  • Preview (プレビュー): このセクションは、レポートの主データテーブルセクションです。ここで、ダッシュボードの視覚的コンポーネントのベースとなるレポートの列や項目、データグルーピングが定義されます。
  1. [Add column… (列を追加)] ボックスに、次の項目を以下の順番で入力して選択します。
    • Department (部署)
    • Status (状況)
    • Out-of-State (州外)
    • Destination State (出張先の州)
    • Trip Start Date (出張開始日)
    • Trip End Date (出張終了日) 
  1. [Update Preview Automatically (自動的にプレビューを更新)] をオンにします。
  2. レポートのメインテーブルセクションで、[Department (部署)] 列の横にある矢印をクリックし、[Group Rows by This Field (この項目で行をグループ化)] を選択します。または、[Outline (アウトライン)] セクションの [Group Rows (行をグループ化)] で [Department (部署)] 項目を検索して追加することもできます。
    [Group Rows by This Field (この項目で行をグループ化)] が強調表示されている [Department (部署)] 列
  3. レポートが部署でグループ化されます。部署でグループ化された出張承認レポート。
  4. [Save (保存)] をクリックし、次のパラメーターを設定します。

パラメーター

Value (値)

レポート名

 Travel Requests by Department (部署別の出張申請)

レポートの説明

空白のままにします

レポートフォルダー

公開レポート

5. [Save (保存)] をクリックします。

6. [Run (実行)] をクリックします。

Salesforce ダッシュボードでコンポーネントとして追加できる新しいレポートができました。ダッシュボード用にレポートをもう 1 つ作成してみましょう。

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