出張承認ダッシュボードを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

ダッシュボードを作成する

Salesforce ダッシュボードにレポートを配置してすばやく簡単に確認できるようにすると、分析能力が高まります。ダッシュボードには、主要なメトリクスやトレンドが対話形式で視覚的に表示されます。複数のダッシュボードコンポーネントを 1 つのダッシュボードレイアウトにまとめて表示できるため、テーマが共通している複数のレポートのリッチな視覚表示が可能です。

[Dashboards (ダッシュボード)] タブをクリックします。
[New Dashboard (新規ダッシュボード)] をクリックします。

次の値を入力します。

パラメーター	Value (値)
Name (名前)	`Travel Requests Dashboard` (出張申請ダッシュボード)
Description (説明)	空白のままにします
Folder (フォルダー)	非公開ダッシュボード

[Create (作成)] をクリックします。これで、レポートをダッシュボードに追加してダッシュボードのさまざまなセクションに移動させることができるようになりました。グリッド上でコンポーネントを広げ、ダッシュボードに必要なコンポーネントを厳密にレイアウトすることも可能です。
[+ Widget (+ ウィジェット)] をクリックし、[Chart or Table (グラフまたはテーブル)] を選択します。
[Travel Request by Department (部署別の出張申請)] レポートを選択し、[Select (選択)] をクリックします。ダッシュボード用にコンポーネントを設定するオプションが表示されます。
[Y-Axis (Y軸)] が [Department (部署)]、[X-Axis (X軸)] が [Record Count (レコード件数)] に設定されるようにします。
[Add (追加)] をクリックします。
[+ Component (+ コンポーネント)] をクリックし、もう 1 つのレポートを追加します。
[Travel Request by Month (月別の出張申請)] レポートを選択し、[Select (選択)] をクリックします。

以下の調整を行って、データが古い順に並ぶ積み上げ縦棒グラフに変更してみましょう。

Display As (表示グラフ)	Stacked Vertical Bar Chart (積み上げ縦棒グラフ)
Sort By (並び替え)	Trip End Date (出張終了日)

[Add (追加)] をクリックします。
下側のグラフをドラッグして、最初に追加したグラフの右側に配置します。柔軟性が非常に高いグリッド構造になっています。グリッド上でダッシュボードコンポーネントをさまざまな形に広げてみましょう。
[Save (保存)] をクリックして、[Done (完了)] をクリックします。ダッシュボードは次のように表示されます。