セールスとサービスの新機能

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• クロスチャネル活動レポートによって、顧客タッチポイントをリアルタイムに把握する方法を説明する。
• サービス返信の作成やナレッジ記事のドラフト作成などの時間がかかる作業を CRM データを使用して自動化する方法を説明する。
• 目標や人員などを自動的に割り当てるのに最適なツールを定義する。
• 顧客満足度、標準インサイト、AI 駆動のアクション可能なおすすめを作業の流れの中で改善する方法を説明する。
• 需要を満たすためにビジネスニーズや季節のイベントに基づいてピーク時中の業務量を予約するのに最適なツールを定義する。

セールスプランニング

Sales Cloud

ネイティブでエンドツーエンドの新しいソリューションでセールスプランニングプロセスの俊敏性を高めます。自動割り当てによってインテリジェントに目標や人員などを割り当てます。シームレスなアプリケーション内コラボレーションによって意思統一を図り、シナリオプランニングによって柔軟性を高めます。

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Activity 360 Reporting

Sales Cloud
クロスチャネル活動レポートにアクセスすることで、すべての顧客タッチポイントをリアルタイムに把握します。テリトリー管理、イネーブルメント、コーチングに関する重要な判断を行い、商談成立を促進します。

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パートナーのパイプラインインスペクション

Sales Cloud

パイプラインインスペクションを使用すると、パートナーは重要な商談成立率予測や AI 駆動のインサイトを使用し、パイプライン総計値を主体的に管理できます。パートナーが特に重要な商談に集中し、より正確に収益を予想できるようにします。 

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通話の概要

Sales Cloud

自動生成される通話の概要とフォローアップアクションを使用することで、営業担当は手作業でメモを取る必要がなくなり、生産性が向上します。

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セールスメール

Sales Cloud

クリックするだけで自分のスタイルと語調のメールを作成することで、時間を節約します。 

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Einstein for Service

Service Cloud

Einstein for Service では、信頼される CRM データを使用して、サービス返信や作業概要の作成、ナレッジ記事とよくある質問への回答のドラフト作成などの時間がかかる作業を自動化します。

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サービスインテリジェンス

Service Cloud

Service Cloud データを利用して、業務パフォーマンスの評価指標を理解して促進し、エージェントの生産性を高めます。顧客満足度、標準インサイト、AI 駆動のアクション可能なおすすめを作業の流れの中で改善します。この機能は 2023 年 11 月から使用可能です。

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Flow Automation Pack for Case Management

Service Cloud

事前作成されたフローテンプレートを使用して、実装のコストを削減し、価値実現までの時間を短縮します。ケース管理ライフサイクル内で複数のユースケースのオートメーションのリリースを簡素化して加速します。

作業業務量制限

Service Cloud

需要を満たし、お客様の期待に応えるために、ビジネスニーズや季節のイベントに基づいてピーク時中の業務量を予約します。

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オムニチャネルの機能強化

Service Cloud

非同期受信箱エクスペリエンスを使用して、エージェントがすべてのチャネルやケースに同時に対応できるようにすることで、効率を高めます。リアルタイムデータが表示されるウォールボードによってスーパーバイザーが情報を把握しやすくなります。

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