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権限の割り当て

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Tableau CRM の権限セットライセンスの目的とその割り当て方法について説明する。
  • ユーザ権限を参照して、Tableau CRM 機能に対するユーザのアクセス権を判断する。
  • ユーザに権限を割り当てるためのカスタムプロセスとクイックプロセスの両方を理解する。

Tableau CRM の設定

このトレイル用に用意された Developer Edition (DE) 組織では、このステップが自動的に行われます。Tableau CRM はすでに有効になっているため、何もする必要はありません。会社の本番組織では、アプリケーションメニューから Tableau CRM を初めて開いたときに、[Tableau CRM (Einstein Analytics)] ボタンが表示されます。設定プロセスを開始するときに、このボタンをクリックしてチームで Tableau CRM を有効にします。DE 組織ではすでに行われているため、次のステップに進むことができます。

Tableau CRM を使用する権限をユーザに付与

ここでは、Tableau CRM へのユーザアクセス権の設定について詳しく説明します。DTC の Salesforce システム管理者として、すべてのユーザに適切なレベルのアクセス権が付与されていることを確認する必要があります。たとえば、ユーザの中には参照のみの権限で事足りる人もいれば、データフローを更新したり、アプリケーションを新規作成したりする必要のある人もいます。

ユーザには、適切な権限が割り当てられるまで、Tableau CRM アプリケーションが表示されません。Tableau CRM ライセンスを購入したら、クイックまたはカスタムのいずれかの権限割り当てプロセスを実行できます。クイックプロセスでは、デフォルトの権限セットをユーザに割り当てることができます。作業をすばやく完了できますが、制御はあまりできません。

カスタムプロセスでは、必要な作業は増えますが、割り当てる権限をきめ細かく制御できます。次の手順が含まれます。

  1. Tableau CRM 権限セットライセンスをユーザに割り当てます。
  2. ユーザに必要なすべての権限を含む権限セットを作成して、ユーザに割り当てます。
Tableau CRM が有効な DE 組織には、あなたと Laura Garza の 2 人の有効ユーザがいます。この 2 人のユーザに対して基本プロセスとカスタムプロセスの両方を実行しましょう。まず、権限セットライセンスと権限セット、そしてこの両者の役割を覚えておく方法について説明します。

権限セットライセンスと権限セット: 両者は別物

「権限セットライセンス」 (PSL) は名前が長いうえ、「権限セット」と混同されがちです。けれどもこの 2 つは別物で、Tableau CRM を設定するときは明確に区別しておく必要があります。

カスタムプロセスに従う場合、まず権限セットライセンスをユーザに割り当てます。PSL によって一連のユーザ権限が組織で有効になりますが、あなたが最初にあることをしないとそれらは割り当てられません。

「あること」とは、権限セットの作成です。PSL で有効になった特定の権限から、割り当てる権限を選択して権限セットに追加します。次に、その権限セットをユーザに割り当てます。

クイックプロセスでは、作業ははるかに単純です。Tableau CRM Platform ライセンスに付属する事前作成済み権限セットのいずれかを割り当てるだけです。(基本の権限割り当てでは、権限セットライセンスを気にする必要はありません)。

最低限覚えておくこと

ここではたとえを用いて、わかりやすく説明します。PSL はパスポートのようなものです。パスポートによって旅行する権利が与えられますが、適正なビザがなければ Tableau CRM の偉大な領地を訪れることができません。権限セットはビザのようなものです。3 日間の観光ビザ、就労ビザ、学生ビザなど、各種のビザを取得することができ、その種類によって何ができるのかが決まります。旅行者にパスポートとビザの両方が必要であるのと同様に、Tableau CRM ユーザにも PSL と権限セットが少なくとも 1 つずつ必要です。

Tableau CRM 権限セットライセンスで有効化されるユーザ権限

PSL によって、ユーザにどの権限を割り当てることができるかが決まります。割り当てることができるのは、ユーザの PSL に含まれている権限のみです。

DE 組織には、Tableau CRM (Einstein Analytics) Platform または Plus PSL が付属し、次をはじめとする数々のユーザ権限を割り当てることができます。

  • Analytics ダッシュボードの作成と編集
  • Analytics アプリケーションの作成
  • Analytics データフローの編集
  • Analytics の管理
  • 外部データの Analytics へのアップロード
  • Analytics の使用
メモ

メモ

Analytics のアプリケーション (Sales Analytics など) には、独自の PSL および関連するユーザ権限があります。アプリケーションについては後続の単元で説明します。

カスタムかクイックか、権限セット割り当て

カスタム設定プロセスとクイック設定プロセスのどちらに従うか、どう判断すればよいのでしょうか? それはどの程度制御するかによります。Tableau CRM でユーザができること、できないことを詳細に制御する必要がある場合は、カスタムを使用します。一方、Tableau CRM 機能にアクセスするためのフル権限をユーザに提供する場合は、クイックを使用します。

ほとんどの場合、クイックオプションで必要なものが揃います。Tableau CRM Platform ライセンスには、デフォルトで Tableau CRM (Einstein Analytics) ユーザと Tableau CRM (Einstein Analytics) 管理者という 2 つの権限セットが付属します。ユーザ権限セットには、「Analytics の使用」という権限が 1 つ含まれます。管理者権限セットには、Tableau CRM ソリューションの構築に必要となる幅広いユーザ権限が含まれます。

チームのメンバーが必要とする Tableau CRM アクセスレベルを慎重に検討する必要がある場合は、カスタムオプションを使用します。ユーザによっては「Tableau CRM の使用」という単純な権限以上の権限が必要になる場合があります。たとえば、データをインポートしたり、ダッシュボードやアプリケーションを作成したりするユーザなどです。他にも、デフォルトの管理者権限セットで付与される権限より限定された権限のセットが必要なユーザがいるでしょう。Tableau CRM ダッシュボード、レンズ、およびデータセットには機密情報が含まれることがあるため、どのユーザが何を参照できるかを十分に考慮してください。

このすべてに気後れしそうな方のために、Tableau CRM では両方のプロセスのガイド付きステップを用意しています。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Analytics」と入力して、[使用開始] を選択します。

では、両方のプロセスのしくみを簡単に見ていきましょう。最初はカスタムです。

メモ

メモ

ここに記載されている名前や表示ラベルが、Tableau CRM が有効になっている各自の Developer Edition 組織に表示されるものとまったく同じでないことがあります。けれども、ここで説明する原則や手法は、各自が使用するどの組織にも適用されます。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスにユーザと入力し、[ユーザ] を選択します。
  2. 自分のユーザ名をクリックします。
  3. ユーザの詳細ページが表示されます。[権限セットライセンスの割り当て] セクションまでスクロールダウンします。[権限セットの割り当て] セクションではなく、PSL のセクションが表示されていることを確認します。これらは間違えやすいので注意します。ユーザに割り当てられた PSL を示す PSL セクション。
  4. 問題なくライセンスが割り当てられているようです。Tableau CRM (Einstein Analytics) 権限セットライセンスを所有しています。他にもライセンスを所有している可能性があります。
  5. 興味がある方は、[割り当ての編集] をクリックして、使用可能な他のライセンスを確認してみます。ただし、変更はしないでください。このモジュールのすべての課題を完了するためには、最新の PSL が必要です。次に、この組織のもう 1 人の有効なユーザである Laura Garza を見てみましょう。
  6. 1 ~ 5 のステップを繰り返しますが、今回はあなたのユーザ名ではなく、Laura Garza のユーザ名をクリックします。
  7. Laura の PSL を参照します。次のように表示されます。Laura に割り当てられた PSL を示す PSL セクション。Laura の権限セットライセンスも問題なく割り当てられているようです。ただし、Laura はシステム管理者ではないため、Tableau CRM へのアクセスが制限されています。Laura の PSL に関連付けられた権限セットは、本人のアクセス制限が反映されたものになっています。詳しく見てみましょう。
  8. Laura のユーザページの [権限セットの割り当て] セクションまでスクロールアップします。
  9. Laura に割り当てられた、Wave Analytics Trailhead Explorer という権限セットをクリックします。Laura に Wave Analytics Trailhead Explorer を割り当てます。
  10. 権限セットページの [システム] セクションまでスクロールダウンして、[システム権限] をクリックします。[権限セット] ページの [システム権限] リンク。

[システム権限] ページには権限の長いリストが表示され、そのほとんどすべてが選択解除されています。かなり下のほうまでスクロールすると、「Analytics を使用」権限の横に小さなチェックがひっそりと現れます。

「Wave Analytics を使用」権限のチェックマークがオン。

その説明どおり、これは参照のみの権限のため、割り当てが正しいことがわかります。Laura にはシステム管理者権限がありません。

Laura や他のユーザに追加の権限が必要な場合はどうすればよいでしょうか? 次のような方法で対処できます。ブラウザの [権限セット] ページで「analytics」を検索します。ほとんどのブラウザでは、Command+F キーの組み合わせを使用し、「analytics」と入力します。ページをスクロールしながら、すべての強調表示された Tableau CRM 権限から Analytics Trailhead Explorer に追加可能なものを確認します。

または、新しい権限セットを作成することもできます。

  1. [設定] で、[権限セット][新規] の順にクリックします。
  2. [表示ラベル] 項目に「Example Permset」 (権限セット例) と入力します。
  3. [ライセンス] メニューから [Tableau CRM (Einstein Analytics) Plus] 権限セットライセンスを選択し、[保存] をクリックします。
  4. [システム権限] をクリックします。

有効な Tableau CRM (Einstein Analytics) ユーザ権限がすべて表示されます。[編集] をクリックし、権限セット例に追加する権限を選択し、保存してカスタム権限セットを作成できます。この権限セットをユーザに割り当てることができます。

ここでは新しいユーザを有効にする必要がないため、この操作は行いません。とはいえ、これでカスタム権限を使用して Tableau CRM に対するユーザのアクセス権を細かく制御する方法を理解できました。次は、クイックプロセスを見てみましょう。

基本権限セットの使用

まだ [設定] の [ユーザ] 領域が表示されているはずです。

  1. [ユーザー] をクリックします。
  2. 自分のユーザ名をクリックします。
  3. 名前のすぐ下の [権限セットの割り当て] をクリックします。
  4. ページ上部の [権限セットの割り当て] で、すでに 1 つの権限セットが割り当てられていることがわかります。[割り当ての編集] をクリックします。
  5. リストの先頭に、Tableau CRM (Einstein Analytics) Platform ライセンスに含まれるデフォルトの権限セット (Tableau CRM (Einstein Analytics) Plus 管理者と Tableau CRM (Einstein Analytics) Plus ユーザ) が表示されています。
  6. 各セットに含まれる権限を見てみましょう。左端の [設定] パネルで、[権限セット] を右クリックし、新しいウィンドウでリンクを開きます。
  7. 開いたウィンドウで、[Tableau CRM (Einstein Analytics) Plus 管理者][システム権限] の順にクリックして、その権限セットに含まれるユーザ権限を表示します。次に、[戻る] を 2 回クリックして、「Tableau CRM (Einstein Analytics) Plus ユーザ」権限セットについて同じ操作を実行します。
  8. 最初のウィンドウ (ステップ 5) で開いたままの [権限セット] 画面に戻ります。権限セットに含まれている権限を確認できたので、いずれかの権限セットを選択し、[追加] 矢印をクリックして [有効化された権限セット] リストに追加します。

[保存] をクリックすると、自分にその権限セットと含まれる権限が割り当てられます。また、権限セットライセンスも自動的に自分に割り当てられるため、そのための手順を省くことができます。同じプロセスに従って、デフォルトの権限セットを組織の他のユーザに割り当てることができます。はるかに簡単になったでしょう? しかも、どのユーザがどの Tableau CRM 機能にアクセスできるかも制御できます。

Tableau CRM では、チームのメンバーに権限セットを割り当てる方法を選択できます。他の機能を有効にして Tableau CRM 環境を拡張できます。次に、その方法について説明します。

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