CRM Analytics アプリケーションを設定する
CRM Analytics アプリケーションとは?
お疲れさまでした。CRM Analytics へのアクセス権を組織に付与することができました。けれども、まだ終わりではありません。Sales Analytics アプリケーションには便利なダッシュボードが事前作成されているため、上司はユーザーがこのアプリケーションを使えるようになることを望んでいます。幸い、Sales Analytics アプリケーションの設定は、CRM Analytics の設定とほぼ同じです。実際のところ、CRM Analytics のどのアプリケーションも設定プロセスはよく似ています。
CRM Analytics アプリケーションを使用すると、Salesforce データの概要を視覚的に表示する既成の対話型ダッシュボードからわかりやすいストーリーを把握することができます。CRM Analytics アプリケーションは CRM Analytics 上に構築されているものと考えてください。極めて有益なダッシュボードを作成するための処理、つまり、すべてのクエリ、設計作業、ファセット、全般的なデザインなどが、すべて自動的に行われます!
Sales Analytics アプリケーションでは、Sales Cloud から取得したデータを使用して、会社の販売ストーリーを把握できます。Service Analytics も、Service Cloud データを使用して同様の処理を行います。そして、Event Monitoring Analytics は、Salesforce のイベントログからデータを取り込みます。
これらのアプリケーションは Salesforce に既存のデータを使用して、ビジネスの状態を示します。CRM Analytics アプリケーションを使用すれば、こうしたデータをよりインテリジェントなアクションに変換して、新しいビジネスを推進することができます。
CRM Analytics アプリケーションの詳細を理解する
事前作成済み CRM Analytics アプリケーションの利用に関心がある場合は、次の Trailhead を参照してください。
- CRM Analytics for Sales アプリケーション
- CRM Analytics for Service アプリケーション
- Customize the CRM Analytics Customer Insights App (CRM Analytics 顧客インサイトアプリケーションカスタマイズする)
アプリケーションの中には、特定の機能を設定するためにこれ以外のステップやウィザードが必要になるものもあります。そしてもちろん、アプリケーションで特定の Salesforce データを処理する場合は、そのデータを格納するオブジェクトにアクセスする必要があります。特定の事例については、ヘルプドキュメントを参照してください。
