Tableau CRM の機能の選択および有効化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • すべてのレンズおよびダッシュボードにサムネイルプレビューを有効にする。
  • ダウンロード、アノテーション、Experience Cloud との共有などの機能をオンにする。

ユーザ向けの機能の有効化

ユーザごとにそれぞれニーズが異なります。API を使って作業したいという人もいれば、Experience Cloud サイトとの共有を望む人もいます。また、Tableau CRM の探索をダウンロードできるようにしたいという人もいるでしょう。Tableau CRM の設定を担当する Salesforce システム管理者であるあなたは、これらの機能をすべて使用したいと考えています。この単元では、あなた自身およびユーザが必要とする機能を有効にする方法について説明します。

データのサムネイル表示または非表示

携帯電話をロックしても、メールやカレンダーの情報が表示されるように設定できることをご存知ですか? 常に表示したいコンテンツがあるかどうかによって、この機能を有効または無効にすることができます。Tableau CRM でも同様に、機能を有効にするかどうかを検討できます。レンズやダッシュボードを表すアイコンを使用して、基盤となるデータのプレビューを表示することができます。この場合、ユーザがホームページやアプリケーションページでレンズやダッシュボードを見つけやすくなりますが、その一方で、機密情報が表示される可能性があります。

システム管理者は、これらのアイコンによってデータが表示されるようにするかどうかを設定できます。汎用アイコンを、すべてのレンズおよびダッシュボードのコンテンツのプレビューサムネイルに置換することができます。

レンズまたはダッシュボードで使用するデータセットに行レベルセキュリティが適用される場合でも、プレビューサムネイルに制限対象の行のデータが表示されることがあります。行レベルセキュリティ制限は、レンズまたはダッシュボードまでクリックした場合にのみ有効になるためです。行レベルセキュリティやセキュリティ述語が何のことかわからなくても心配いりません。これらについては次の単元で説明します。

プレビューサムネイルを有効にするには、次の手順を実行します。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに Analytics と入力し、[設定] を選択します。
  2. [セキュアなレンズおよびダッシュボードのプレビューサムネイルを表示] を選択します。
  3. [保存] をクリックします。
メモ

メモ

データセットに特別なアクセス制限または「セキュリティ述語」が定義されている場合を除き、プレビューサムネイルはデフォルトで表示されます。この設定を有効にすると、セキュリティ述語が設定されたアセットでもプレビューサムネイルが表示されます。

Experience Cloud (Community Cloud) の Tableau CRM の有効化

共有は楽しいものです! Experience Cloud ユーザが Experience Cloud パートナーや顧客と Tableau CRM アプリケーションを安全に共有できるようにするには、おわかりのとおり、最初に Experience Cloud ユーザに適切な PSL を割り当ててから、正しい権限セットを割り当てる必要があります。

もちろん、Tableau CRM を設定しても、新しい Trailhead DE 組織にはそれを Experience Cloud で共有できるような活発な Experience Cloud サイトがありません。すでに Experience Cloud が設定されている独自の組織を使用している場合は、サイトメンバーに Experience Cloud (コミュニティ) の Analytics 権限セットライセンスを割り当て、「Experience Cloud (コミュニティ) ページでの Analytics の表示」権限を含む権限セットを作成して、サイトメンバーに割り当てることが考えられます。

メモ

メモ

Experience Cloud (Customer Community) Plus または Partner Experience Cloud (Community) ライセンスを所有するユーザのみがこの機能を使用できます。この機能はサイトではサポートされますが、ポータルではサポートされません。

Tableau CRM からのダウンロードの有効化または無効化

ユーザが探索結果をダウンロードできるようにしたいと思うことがあります。探索をダウンロードできれば、ユーザが適切な時点のスナップショットを保存したり、他の探索と比較したり、データを他のツールで操作したりすることができます。

ユーザは、レンズの探索およびダッシュボードウィジェットから結果を画像 (.png)、Microsoft® Excel® (.xls)、カンマ区切り値 (.csv) ファイルのいずれかの形式でエクスポートできます。

ユーザに「Analytics データをダウンロード」を含む権限セットを割り当てます。この権限を持つユーザがダッシュボードウィジェットから [ダウンロード] を選択すると、ダウンロードオプションが表示されます。

ユーザが Tableau CRM からデータをダウンロードできるように設定する手順は、次のとおりです。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに権限セットと入力し、[権限セット] を選択します。
  2. [Example Permset (権限セット例)] 権限セットを選択して、[システム権限] を選択します。
  3. [編集] をクリックし、[Analytics データをダウンロード] がまだ選択されていなければ選択します。
  4. [保存] をクリックします。
ユーザが Tableau CRM の探索結果をダウンロードできないようにしたい場合もあります。その場合は、対象ユーザからこの権限を削除します。

ダッシュボードウィジェットのアノテーションの有効化

ユーザから、ダッシュボードを作成中に簡単にコラボレーションする方法について質問を受けることがあります。たとえば、ユーザがウィジェットにアノテーションを付けて、デザインや結果について相談することを望んでいる場合があるとします。

すぐに対応できます。この優れた機能を Salesforce システム管理者が有効にできることはご存知ですね。それを実行するだけです!

アノテーションを使用すれば、ユーザがダッシュボード内で話し合うことができます。ダッシュボードや Chatter に投稿されたコメントを使用して、ダッシュボードウィジェットにメモを追加できます。アノテーションを使用すると、ダッシュボードを表示したまま会話ができるため、データやその視覚化について効率的に話し合いを進めることができます。Tableau CRM ダッシュボードのアノテーションはネイティブで Chatter と統合されているため、コメントを受け取ったユーザに自動的に通知が送信されます。Chatter でその通知をクリックすると、Tableau CRM のダッシュボードに直接移動します。便利ですよね?

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスにフィード追跡と入力し、[フィード追跡] を選択します。
  2. [Analytics アセット] を選択します。
  3. [フィード追跡の有効化] を選択します。
  4. [保存] をクリックします。
メモ

メモ

アノテーションは、Tableau CRM ダッシュボードデザイナで作成されたダッシュボードでのみサポートされます。

Analytics REST API の有効化

DTC のシステム管理者であるあなたは、自社のエンジニアリングチームが組織のデータセット、レンズ、ダッシュボードにプログラムでアクセスできれば利便性が高まることを認識しています。同チームはすでに API (アプリケーションプログラミングインターフェース) を使用して、あらゆる処理の自動化を構想しています。チーム内の頭脳明晰なメンバーは、自社ブランドのアプリケーションを作成して AppExchange で販売することも考えています。

ごく少数の果敢な人にのみ API へのアクセスを許可する場合は、対象ユーザに「API の有効化」権限を割り当てます。この方法では、組織の全員に API へのアクセス権を付与することがありません。

他方、全員にアクセス権を付与することが望ましい状況では、この設定を選択して、個々のユーザの「API の有効化」権限を上書きし、すべての Analytics ユーザ (Experience Cloud ユーザを含む) に Wave API へのアクセス権を付与します。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに Analytics と入力し、[設定] を選択します。
  2. [すべてのユーザに Wave API へのアクセス権を付与] を選択します。
  3. [保存] をクリックします。
無料で学習を続けましょう!
続けるにはアカウントにサインアップしてください。
サインアップすると次のような機能が利用できるようになります。
  • 各自のキャリア目標に合わせてパーソナライズされたおすすめが表示される
  • ハンズオン Challenge やテストでスキルを練習できる
  • 進捗状況を追跡して上司と共有できる
  • メンターやキャリアチャンスと繋がることができる