Tableau CRM への外部データの抽出

営業リーダーチームがパフォーマンスダッシュボードを使用できるように、データを Tableau CRM に取り込みましょう。Salesforce を管理し、営業チームのために設定することはあなたの仕事です。ですから、あなたは、営業チームが参照するデータの多くはすでに Salesforce の商談オブジェクト、取引先オブジェクト、ユーザオブジェクトにあることを知っています。ただし、一部のデータは外部ソースから取得されているはずです。Tableau CRM ならまったく問題ありません。詳しく見てみましょう。

あなたの会社の営業業務チームは、各取引先に Standard Industry Classification (SIC) 産業コード項目を使用して業種を識別しています。営業リーダーは、これらのコードを解読するのに苦労しており、従来の説明文の方を好んでいます。そこで、営業業務チームは、すべての産業コードとその説明が含まれた CSV ファイルを用意しました。その一部を次に示します。

この単元の目的は、このデータを Tableau CRM で抽出し、後で抽出する Salesforce データに追加できるようにすることです。現在、データジャーニーでは次の位置にいます。

CSV ファイルからデータを抽出すると、Tableau CRM では各項目の値に基づき、それがどの種別のデータであるか推測されます。そして各項目に基準、日付、ディメンションのいずれかの種別が割り当てられます。これらの種別により Tableau CRM のレンズやダッシュボードで項目をどのように操作するかが決まるため、種別は重要です。

Tableau CRM では、かなり正確に項目種別が割り当てられますが、適切な種別を指定する必要があることもあります。産業区分の説明の CSV ファイルの項目を 1 つずつ見て、何をする必要があるかを確認しましょう。

産業コード

Tableau CRM では、このような数値項目は基準と識別されます。基準は、それに対して合計や平均などの計算を実行できる項目です。ただし、このように数値が含まれているものの、実際には基準ではない項目に注意してください。産業コード、郵便番号、ID 項目などで計算を行う人はいませんが、Tableau CRM では計算の対象であるとみなされて、このような項目が基準と識別されます。今は何もすることはありませんが、データをアップロードするときには、これらのデータ型をディメンションに変更することができます。ここでは、ただそのことを覚えておいてください。 

産業区分の説明 

このように数値でない文字が含まれる項目はすべてディメンションと識別されます。ディメンション項目は、グループ化したり絞り込んだりすることができます。通常、Tableau CRM でこれらの項目が間違っていることはないため、何もすることはありません。 

このような項目では、おそらく計算を行うことがあるため、この項目は基準に最適です。Tableau CRM では、数値データの通貨記号、カンマ、および小数点が認識されますが、注意が必要です。それ以外の非数値文字が検出されると、項目がディメンションと設定され、その項目で計算することはできなくなります。そのため項目を基準にする場合は、このような数値項目を確認し、他の非数値文字をすべて削除します。 

Last Updated (最終更新日) 

すべての一般的な日付形式やセットは認識され、このような項目は日付に設定されます。形式も設定され、米国とヨーロッパの日付形式も区別されます。ただし、日付項目を確認して、値が、サポートされている形式のいずれかになっているようにします。Tableau CRM で形式が認識されない場合は、項目はディメンションに設定されます。その場合は、便利な日付のグループ化や絞り込みの機能が使用できなくなります。また、日付がすべて同じ形式であることを確認してください。たとえば、米国とヨーロッパの形式が混在している場合は、ヨーロッパの形式が使用されます。 

列ヘッダー 

列ヘッダーが正しいことを確認してください。列ヘッダーは、データセットで項目の表示ラベルになります。続行する前に、CSV 内でこれらを修正できます。または、ファイルをアップロードするときにも変更することができます。

幸いにも、Tableau CRM でデータがどのように表示されるかをプレビューできるため、必要に応じて調整できます。

1. こちらから、産業区分の説明の CSV ファイルをデスクトップにダウンロードします。
2. 前の単元でサインアップした Developer Edition 組織にまだログインしていない場合は、ログインします。
3. アプリケーションランチャー () で、[Analytics Studio] を見つけて選択します。
4. Analytics Studio で、[作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択します。
5. ここでは空のアプリケーションを作成するため、[空白のアプリケーション] の [作成] をクリックします。
6. [続行] をクリックします。
7. [アプリケーションに名前を付ける] 項目に、「Sales Performance Datasets (営業パフォーマンスデータセット)」と入力します。
8. [作成] をクリックします。
9. アプリケーションページの上部で [作成] をクリックし、[データセット] を選択します。アプリケーション内でデータセットを作成すると、アプリケーション名は自動的に選択されます。ほんの少しではありますが、手間が省けます。
10. [CSV ファイル] をクリックします。
11. [ファイルを選択するか、ここにファイルをドラッグしてください] をクリックします。
12. 先ほどダウンロードした CSV ファイルに移動して選択し、[開く] をクリックします。ファイルがドラッグできる距離にある場合は、上記の手順の代わりに [ファイルを選択するか、ここにファイルをドラッグしてください] ボックスにファイルをドラッグすれば、数秒の手間が省けます。
13. [次へ] をクリックします。Tableau CRM では新しいデータセット名としてファイル名を使用し、アプリケーションを選択します。
14. [データセット名] 項目で、名前を「SIC Descriptions (産業区分の説明)」に変更します。Tableau CRM がファイルの特定のプロパティ (区切り文字やエンコードなど) を検出します。これらのプロパティは、[検出されたファイルプロパティ] ボックスで確認できます。変更するには、 をクリックし、[編集] をクリックします。
15. [次へ] をクリックします。[項目属性を編集] 画面に、Tableau CRM に抽出しようとしているデータのプレビューが表示されます。

1. Tableau CRM で、ギアアイコン () をクリックし、[データマネージャ] をクリックします。新しいブラウザタブでデータマネージャが開きます。最初に [監視] タブが表示されます。このとき、[ジョブ] サブタブがデフォルトで選択されています。
2. リスト内でジョブを探します。ジョブ名は「Upload」で始まり、それに CSV ファイル名である SIC_Descriptions が続きます。
3. Tableau CRM でデータを抽出するために何が行われたかを表示するには、ジョブ名の前にある矢印 (>) をクリックします。

• 外部データを使用したデータセットの作成