データエクスプローラーになるには

• データ探索の 4 つの基本アクションであるグルーピング、集計、絞り込み、視覚化について説明する。
• 基準とディメンションとは何か、またそれらをどのように探索に使用するかを説明する。

ビジネスに関して疑問を抱いていることと思いますが、その答えはデータの中にあります。したがって、これからは探索者、つまり CRM Analytics を使用したデータの探索者になることが求められます。このモジュールのバッジ獲得に向けて、今後のあらゆる探索の指標となる具体的な目標を定めることから始めましよう。ここで学習する基本概念は、このモジュールを終了するために役立つだけでなく、実際の会社でも適用できます。ですから、早速最初のユースケースから見ていきましょう。

この単元では、新しい四半期が始まり、1 つの商品ファミリーの販売を伸ばすために社内のトップセールスパーソンにボーナスを支給するコンテストを実施することを目標にします。どの商品ファミリーにするかはまだわかりませんが、その答えはビジネスデータの中にあります。コンテストの対象商品を選ぶためには、商品別の販売状況を把握する必要があります。CRM Analytics のデータ探索では、1 つの答えから自然と次の答えが導かれ、新たに生じた質問の答えが見つかることもあります。

注意! 「CRM Analytics の基本」モジュールを終了していない場合は、まずこのモジュールに取り組んでください。このモジュールを受講する場合は、事前に特別な Developer Edition 組織にサインアップする必要があります。

CRM Analytics にログインしていることと、[My DTC Sales (私の DTC 売上)] というアプリケーションを開いていることを確認します。アプリケーションランチャー () をクリックして [Analytics Studio] を見つけて選択する必要がある場合があります。次に、[My DTC Sales (私の DTC 売上)] を検索してアプリケーションを参照します。

データセットまたはダッシュボードを開いているときにアプリケーションエラーが発生しても心配いりません。DE 組織では古いデータが読み込まれることがあり、単に更新が必要なだけです。まずは [OK] をクリックしてエラーを閉じます。CRM Analytics のホームページに戻り、ブラウザーを更新します。これで、探索の準備ができました。

[データセット] セクションに、[DTC Opportunity (DTC 商談)] というデータセットが表示されます。クリックして開きます。

[新規レンズ] というタブが開きます。データ探索の初期状態とデータベースの行数が表示されます。横棒にマウスポインターを置くと、ボックスの中に正確な数字が示されます。行数表示ラベルの名前を変更する場合は、[DTC Opportunity (DTC 商談)] の横にあるドロップダウンメニューから [項目パネルを表示] をクリックします。続いて、 をクリックします。ダイアログボックスで、新しい表示ラベル名を入力し、[完了] をクリックして変更を保存します。

探索では、データに関する質問をします。この質問をすることを「クエリを実行する」と言います。クエリを少しずつ変更して探索の目標に近づけていくことで、このシンプルな横棒が高度なグラフに変化していきます。

現在のクエリは、グルーピングしていますか? 条件で絞り込んでいますか? 集計していますか?

このクエリは、グルーピングや絞り込みではありませんが、行数を集計しています。これはデフォルトです。グループと条件は省略可能ですが、集計は必須です。使用するクエリにかかわらず、視覚化するには少なくとも 1 つの基準が必要です。

まずは、商品ファミリーによるグルーピングを追加しましょう。[棒] の下にあるプラス記号 (+) をクリックすると、ドロップダウンメニューが開き、グループ化単位のディメンションを選択できます。

ディメンションとは何でしょうか? ディメンションは、地域、商品名、モデル番号など、定性的な値です。つまり、グループ化の単位に使用できるものです。

[棒] の [+] をクリックしたときに表示されるリストでは、日付とディメンションの 2 つのカテゴリが表示されます。日付は、特殊な形式のディメンションです。日付については次の単元で詳しく説明します。

ここでは、[商品ファミリー] 別にグループ化します。ディメンションの名前を入力して、リストから選択すると、ディメンションにすばやくアクセスできます。

グラフがここの例やトレイルの他の例と多少異なっていても、心配しないでください。グラフのデータの多少の違いによって、表示が異なることがありますが、グラフの基本要素は同じです。

[行数] の集計がグループごとに計算されています。ただし、知りたいのは各商品ファミリーによる収益ですから、集計を変更する必要があります。集計は通常、基準に対して実行されます。

グラフが更新され、各横棒上の値が変更されました。

[Laptops (ラップトップ)] の青い横棒をクリックするだけで、ラップトップの販売データにドリルインできます。棒を 1 回クリックして選択し、右クリックしてドロップダウンメニューを開きます。または、[ドリルダウン] ボタン () をクリックします。[商談所有者] を選択すると、表示が変化します。

ディメンションと基準のラベルは、拡張メタデータ (XMD) と呼ばれる設定ファイルを使用して変更できます。たとえば、「商談所有者」を「商談所有者名」に変更できます。詳細は、オンラインヘルプの「labels セクション」を参照してください。

1 回のクリックだけで、グローバル販売の 1 つの横棒がラップトップの営業担当ランキング表に変化しました。クエリでどこが変更されたかを見てみましょう。

• [棒] で、グループ化が商品ファミリーから商談所有者に変更されています。
• 商品ファミリーをラップトップのみに絞り込んでいます。

これで、ランキング表の質問に対する回答が得られました。ここで注意が必要です。これが本当の答えでしょうか?

条件を追加したときのアニメーションに気づきましたか? 結果がどのように変化するかを視覚的に理解できます。成立した商談のみに注目したときは、トップの営業担当が異なります。順位が上がる営業担当と下がる営業担当がいます。成立した商談に注目する場合は、どのように順位が変化するかを知ることが重要です。

色は、現在はデフォルトパレットによって定義されています。拡張メタデータ (XMD) 設定ファイルを使用すると、手動で色を選択できます。Salesforce オンラインヘルプの「colors セクション」を参照してください。

この視覚化によって、どの商品が最も大きな収益をもたらしているかがわかります。期待どおり、軽量ラップトップは堅調です。この情報と営業担当ランキング表の情報を組み合わせるために、視覚化を変更しましょう。

ラップトップの売上が最多の営業担当を調べる場合は、所有者名ごとに 1 本の棒を表示しつつ、商品名によるグループ化も維持します。では、営業担当ごとに値を「積み上げ」られるとしたらどうしますか。

グラフのオプションを表示するために、グラフギャラリーアイコン () をクリックします。[積み上げ横棒グラフ] を見つけてクリックし、どうなるか見てみましょう。 を再度クリックしてグラフパネルを閉じます。

ヒント

各視覚化の上にカーソルを置くと、メッセージにその視覚化で処理できる基準とディメンションの数が表示されます。どのグラフがどのような場合に最適かがよくわかります。

視覚化ごとに、複数のグループ化または基準を処理する方法が異なります。グラフアイコン () をもう一度クリックして [ドーナツ] を選択します。この場合、1 つ目のグループ化 (商談所有者) ごとにドーナツが作成され、その上に 2 つ目のグループ化 (商品名) が表示されます。

最初に行ったように、区分の上にカーソルを置くと、値に関する詳細情報が表示されます。複数のグループ化を伴うグラフは、たとえば 2 つ目のディメンション値ごとの割合が表示され、より有益な情報を得ることができます。

ドーナツグラフでは、データの構成をすばやく把握できます。次の図は、求めているインサイトに基づいてどのグラフを使用すれば最適かを示す要約です。

ではまず、商品名別にグループ化してみましょう。

1. [Trellis] で、[商談所有者] を削除します。
2. [セグメント] を [商談所有者] に変更します。
3. [Trellis] で、+ をクリックして [商品名] を追加します。

視覚化に、商品別のドーナツが表示されます。ドーナツごとに、商談所有者別の 2 つ目のグループ化も行われています。

をクリックすると、1 ステップ戻ります。[さらに表示] メニューの をクリックすると、最初の状態に戻ります。目的の積み上げ横棒グラフに戻りましょう。

1. をクリックすると、探索ステップの完全なリストが表示されます。
2. [グラフが積み上げ横棒グラフに更新されました] をクリックします。
3. を再度クリックして [履歴] パネルを閉じます。

重要

グラフの種類を変更すると、グラフの基になるクエリも変更されることがあります。その場合は、グラフの古い種類を再度選択しても、クエリは変更された状態のままになります。最初のクエリを使用して作業していることを確認するには、履歴ツールを使用して以前の視覚化に戻ります。

凡例のせいでグラフが煩雑に見えます。レイアウトを調整しましょう。

ここで、覚えておく主な概念を挙げておきます。

• ディメンションは説明的な値で、基準は計算可能な値です。
• 視覚化は特定のユースケースごとに有効性が異なります。主としてどのようなインサイトを得たいかに基づいて視覚化を選択します。
• 探索を恐れることはありません。過去の探索過程の各ステップを確認し、ステップ間に簡単に移動できます。
• 探索した内容はレンズに保存できます。
• データを探索するときは、集計、グルーピング、絞り込み、意味ある視覚化の作成の 4 つの基本的なアクションを組み合わせていきます。

次の単元では少し時間をかけて、グループや条件、視覚化を使用した、データに基づく探索について説明します。準備ができたら、さらなる学習に進みます。

• グラフによるデータの視覚化
• CRM Analytics 用語集
• Chart Suggestion—A Thought-Starter (推奨グラフ — 考え方のヒント)
• Extended Metadata (XMD) Reference (拡張メタデータ (XMD) リファレンス)