Sales Analytics 作成の最終処理

DTC の Salesforce システム管理者として、Laura Garza が順調に Sales Analytics アプリケーションを使用開始できるようにするという使命もほぼ完了です。前の単元で Sales Analytics を作成した最後に、重要なコンポーネントである Laura の営業チームの目標データがダッシュボードに表示されないことに気付きました。Laura は四半期の状況を CEO に提示し、トップパフォーマーを認識する (さらに、最大の課題に直面しているチームメンバーを軌道に乗せる) 必要がありますが、このままではそれができません。

では、Sales Analytics でこの最後の仕上げを行う方法を説明します。

DTC の Salesforce システム管理者であるあなたは、DTC が Salesforce には含まれていないツールで目標に関する詳細 (金額や対象期間など) を保持していることを知っています。データがどこにあるかは正確にわかっていて、そのデータを Sales Analytics に取り込んでダッシュボードに表示する必要があります。

Company Overview や (さらに重要な) Executive Overview などの目標を表示するダッシュボードは、個人とチームの目標が表示されないと意味がありません。まだ Analytics for Sales Managers アプリケーションにアクセスしてそれらのダッシュボードを見ていない場合は、ここで確認してください。Executive Overvew で、Sales Performance ウィジェットをクリックします。目標達成率を表示するための領域はありますが、何も表示されていません。目標データを含む CSV ファイルを作成してインポートし、この問題を修正しましょう。

CSV は Comma-Separated Values (カンマ区切り値) の略で、データの保存に使用される標準形式です。各行の列はカンマで区切られ、ファイルの一番上の行には各列の名前が含まれます。下の方にある例を参照してください。

幸い、CRM Analytics には複数のデータソースを統合する優れた方法があるため、すべてのデータを 1 か所で表示できます。目標データを外部ツールからアプリケーションに取り込むには、次の基本的な 2 ステップの手順に従います。

• 目標データをプレーン CSV ファイルに組み込む。
• データを Quota データセットにインポートする。

では始めましょう。

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
150000,2016-01-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-02-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-03-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-01-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-02-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-03-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-01-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-02-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-03-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-01-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-02-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-03-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-01-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-02-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-03-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-01-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-02-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-03-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com

1. チームの所有者名と Salesforce ID の列のみをこの順序で取得する Salesforce レポートから開始します。レポートは次のようになります。
2. 最終的なデータでカンマ区切りの CSV ファイルをエクスポートします。上記のレポートは次のようになります。
3. DTC の目標追跡ツールで金額と開始日の情報を取得してファイルを完成させ、そのファイルも CSV ファイルとしてエクスポートします。
4. この 2 つのファイルを 1 つの CSV にマージします。正しい金額と日付が正しいチームメンバーの横に配置されるように注意してください。
5. ファイルをクリーンアップします。余分なスペース、文字などを削除します。
6. ファイルの最上部に「QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username」というヘッダーを挿入します。

これで、目標 CSV ファイルが作成されました。(実際には作成していませんが、その方法を学習しました)。次に、正しく書式設定されたデータが含まれるファイルを [Tailhead Data Manager] ページから取得します。次のように使用されています。

 次の手順は Trailhead のみで行います。独自の組織で Sales Analytics を設定する場合、この手順は必要ありません。通常は、独自の quota.csv ファイルを取得します。このステップではその手間を省きます。

1. Analytics Studio に移動し、アプリケーションランチャー () を開きます。
2. [Trailhead Data Manager] を選択します。
3. [Quota Data (目標データ)] のサークルをクリックし、[Download Quota CSV (目標 CSV をダウンロード)] をクリックします。
4. 「DTC_Quota.csv」ファイルを [ダウンロード] ディレクトリに保存します。
5. データマネージャーを表示中に、データが最新でないというメッセージが表示されたら、[Refresh Sales Data (売上データの更新)] をクリックして、更新が完了するまで待機します。

1. Analytics Studio から、右上にあるギアアイコンをクリックし、[データマネージャー] を選択します。
2. [データフローを管理] までスクロールダウンしてクリックし、[データフロー] をクリックします。
3. [Analytics for Sales Managers eltdataflow (営業マネージャー向け Analytics eltdataflow)] を見つけます。
4. アプリケーション名とは反対の右端にあるメニューを開き、[今すぐ実行] を選択します。データフローの実行には数分かかります。

アプリケーションに移動し、Company Overview ダッシュボードをもう一度開いてページを再読み込みします。試しに、[Time Period (期間)] 検索条件を [今期 (会計四半期)] から [今期 (会計年度)] に変えてみます。目標データが追加され、次のようにデータがすべて適切な場所に表示されます。

ダッシュボードから他に何がわかるでしょうか。下部の [Pipeline by Segment (区分別のパイプライン)] の下に個々の商談の所有者が表示されています。これでチームの個々のメンバーの目標が表示されるようになりました。いずれかの棒をクリックすると、ダッシュボードにその営業担当のみの目標に対する結果と販売している商品エリアが [商品ファミリー] の下に表示されます。さらに詳細な内訳を表示するには、[商品ファミリー] 検索条件を [商品名] に変更します。

この数値は組織によって異なる可能性があります。それは、数値が期間 (上記画像では当四半期) に基づき、その期間の経過日数に応じて変化するためです。四半期開始時の目標達成率は低くなりますが、後半に進むにつれて高くなっていきます。

これで終わりです。Laura がこのアプリケーションを使用する準備が整いました。ここからが本当のお楽しみです。Laura はアプリケーションのダッシュボードを使用して、四半期の概要を視覚的にすばやく表示し、チームの成功を管理するために必要な対応策を講じることができます。

最後にもう 1 ステップ、アプリケーションを Laura と共有しましょう。

1. アプリケーションがまだ開いていない場合は開きます。Analytics Studio から他へ移動した場合は、戻って [すべての項目] を選択し、アプリケーションを見つけてクリックします。
2. 右上にある共有アイコン をクリックします。
3. 次の画面で、[他のユーザーを招待:] の下にある検索項目に「Laura」と入力します。Laura の名前が表示されたら選択します。
4. Laura に必要なのはアプリケーションの参照のみのため (編集や削除は不要)、[閲覧者] を選択します。
5. [追加] をクリックし、次に [保存] をクリックします。

地道な作業を丹念に成し遂げましたね。Laura からは、次回はあなたのお気に入りのシーフードレストランでランチしましょう、というお誘いメールが届きました。

もちろん、Salesforce システム管理者としての仕事はこれで終わりというわけではなく、今後も随時微調整が必要になるものと思われます。でも今は、Sales Analytics の作成プロセスを完了させた自分をほめてあげましょう。

• Sales Analytics アプリケーションの Quota (Target) データセットの更新。