CRM Analytics アプリケーションライセンスと権限を設定する
学習の目的
システム管理者専用情報 (例外あり)
それではあなたに与えられた DTC Electronics 社の分析エキスパートとしての任務に取りかかりましょう。現在あなたのもとには、Sales Analytics の設定依頼が殺到しています。短時間で設定する方法を、できればその過程を楽しみながら、学んでいきましょう。
CRM Analytics アプリケーションが有効化されたことが確認できたら、他の人にアクセス権を付与し、権限内容を決定します。ここで学ぶ基本手順は他のどの事前作成済み CRM Analytics アプリケーションにも応用できるということを覚えておいてください。準備はいいですか?
ユーザーの追加
組織内には現在 2 名の有効なユーザーがいます。そう、1 人はあなたです。もう 1 人は DTC の営業マネージャー Laura Garza です。使用中のこのトレイルのために特別に設定されたアカウントには、この組織のための全面的な管理権限が付与されています。必要なアカウントがこれ 1 つであれば話は簡単です。ところが実際には、さまざまな役割を持ち、求めるアクセスレベルもさまざまな、多くのユーザーのニーズを満たさなければなりません。Trailhead は実際の状況にならって構成されています。あなたは Sales Analytics の件で Laura Garza からしきりに催促されています。CEO が会議のためにもうすぐ到着するからです。Laura は CRM Analytics へのアクセス権を持っていますが、今四半期のチームの業績を CEO に説明するために、Sale Analytics アプリケーションにもアクセスしたいと希望しています。
彼女の要求に応えるために以下のことを実行します:
- 彼女に Sales Analytics の使用権限を付与する。
- 会議の準備に必要なアクセス権を持てるように、Sales Analytics アプリケーションを共有する。
それでは、Laura には CRM Analytics でどんなことができる権限が与えられたのか見てみましょう。そのためには、まずライセンスと権限セットを割り当てる必要があります。
CRM Analytics ライセンスに含まれている権限セット
CRM Analytics の権限セットを選択するには、まず CRM Analytics ライセンスを購入する必要があります。CRM Analytics Growth ライセンスまたは CRM Analytics Plus ライセンスのいずれかを購入します。ユーザーのニーズに適した権限セットを決定します。そして、この権限セットをユーザーに割り当てます。この場合は Laura です。
CRM Analytics Plus ライセンスには 2 つの権限セット (CRM Analytics 管理者と CRM Analytics ユーザー) が付属しています。適切な権限を見極めてユーザーに割り当てる必要があります。Laura が必要なのは CRM Analytics アセットの参照のみであるため、CRM Analytics ユーザー権限セットを割り当てる必要があります。CRM Analytics アセットを編集、管理する必要があるユーザーの場合は、CRM Analytics 管理者権限セットが必要です。
CRM Analytics ユーザー権限セットには、次の権限が含まれます。
-
CRM Analytics の使用。この権限は、CRM Analytics アセットにアクセスする必要があるユーザーのためのものです。
- CRM Analytics テンプレートアプリケーションの使用。この権限は、CRM Analytics Growth ライセンスと CRM Analytics Plus ライセンスに付属する CRM Analytics アプリケーションにアクセスする必要のあるユーザーを対象とします。Analytics アプリケーションには、Sales Analytics や、[作成] を選択してテンプレートピッカーを開いたときに表示される他のさまざまなアプリケーションがあります。
- Einstein Discovery の使用。この権限は、CRM Analytics アプリケーションとの共有によって使用できる Einstein Discovery のストーリーにアクセスする必要のあるユーザーを対象とします。
CRM Analytics 管理者権限セットには、次の権限が含まれます。
- CRM Analytics の管理。このシステム管理者レベルの権限がある場合、すべての CRM Analytics 機能にアクセスできます。
- CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理。これはアプリケーションの作成、共有、削除が可能な、システム管理者レベルの権限です。この権限を、おそらくアプリケーションを作成する必要のない Laura のようなユーザーに割り当てる場合は注意が必要です。
- Einstein Discovery の管理。これもシステム管理者レベルの権限です。Einstein Discovery のモデルとストーリーを作成できます。
- CRM Analytics データのダウンロード。CRM Analytics ユーザーインターフェースを使用してスクリーンショットと表形式のデータをダウンロードします。
- データセットレシピの編集。この権限があれば、レシピを使用してアプリケーションのデータをカスタマイズできます。レシピとは CRM Analytics の高度なデータインテグレーション機能ですが、この Trailhead モジュールでは使用しません。
権限セットの割り当て
- [Setup (設定)] の [ Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Permission」(権限) と入力し、[Permission Sets (権限セット)] を選択します。
- 付与する [CRM Analytics Plus ユーザー] 権限セットをクリックします。
- [割り当ての管理] をクリックします。
- [割り当てを追加] をクリックします。
- 完成を待ちわびている営業マネージャー、Laura Garza のチェックボックスをオンにして [割り当て] をクリックします。
- [完了] をクリックします。
ラップアップと次のステップ
これで完了です。CRM Analytics の権限について学び、適切な権限を別のユーザーに割り当て、CRM Analytics アプリケーションをそのユーザーと共有しました。たくさんのステップを踏んできましたが、重要なのは一にも二にもセキュリティです。
すべて Sales Analytics を使って学んできましたが、基本的なプロセスは他のアプリケーションやユーザーにも有効です。違う点は割り当てる権限セットです。アプリケーションごとに、他のユーザーとアプリケーションを共有する必要があります。
がんばった自分をねぎらい、深呼吸でもしてみましょう。あなたは順調に CRM Analytics エキスパートへの道を歩んでいます。