Tableau CRM の探索開始

メモ

メモ

Einstein Analytics は、Tableau CRM という新しい名称になります。機能の変更はありません。Tableau CRM は、Salesforce CRM 製品内部のネイティブ分析に最適なエクスペリエンスを提供します。これまでどおり人工知能 (AI) とビジネスインテリジェンス (BI) を組み合わせ、Einstein Discovery で引き続きプラットフォームと緊密に連携します。この更新を進めている間は、ところどころで旧名称を目にすることがあると思います。

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • Tableau CRM の概要を説明する。
  • ビジネスでの Tableau CRM の利点を説明する。
  • Tableau CRM を備えた特別な Developer Edition 組織にサインアップする。

Tableau CRM とは

Tableau CRM を使用すれば、チームのメンバーの誰もが即座にインサイトを得ることができます。

会社のデータが存在する場所は、Salesforce、ERP、データウェアハウス、ログファイルなどさまざまです。これらのデータを併せて見ることで、隠れていた重要なインサイトが得られ、ビジネスの見方が変わったり、顧客の全体的なエクスペリエンスが向上したりする可能性があります。Tableau CRM は、ビジネスユーザの重要な質問に答えるために、これらのすべての情報を組み合わせるという課題を解決します。

Tableau CRM は Salesforce と同様に安全で、信頼でき、スケーラブルで、そしてもちろんモバイル対応です。Wave Analytics では、組織の誰もが直観的なポイント & クリック操作の視覚的インターフェースを使用してデータに関する強力なインサイトにすぐにアクセスできます。デスクトップブラウザでもモバイルデバイスでも、ビジネスを行うために必要な答えをデータから得ることができます。

複数プラットフォームに渡って使用される Analytics の例

Tableau CRM に採用されている技術は革新的で、チームはセルフサービス方式でビジネスインテリジェンスを活用できるようになります。IT 部門がデータを集めて複雑なクエリを作成するのを待つ必要がありません。スキーマを設計する必要もありません。インストールも必要ありません。ただ、データの海に飛び込んで、思う存分楽しんでください。Tableau CRM で今すぐ答えを手に入れましょう!

Tableau CRM でできること

Tableau CRM は、セルフサービスのアプリケーションで、大量のデータからその意味を読み取れるようにします。データを探索して予想外の新たなインサイトを見出すこともあります。ビジネスの現状をすばやく視覚化し、さらに今後数か月間の見通しも把握します。また、最新データに基づいてビジネスの主な総計値を継続的に監視するダッシュボードも作成できます。
いったいどのような仕組みになっているのでしょうか? Salesforce のデータや外部データなど異種のデータをデータセットに読み込んで集計ビューを作成し、そのデータをさまざまな切り口から分析して、ビジネスの運営に必要な答えを見つけ出します。このすべてが Salesforce の内部で行われます。インサイトを保存して、他のユーザと共有したり、Chatter に投稿して話し合ったりします。
製品の概要の図

データの探索開始

このトレイルで Tableau CRM についての学習を始めるにあたり、最初にダッシュボードについて学習し、続いてデスクトップでもモバイルデバイスでも簡単にデータを視覚化し、Tableau CRM のインサイトを共有できることを見ていきます。

目標なくデータを分析しても意味が無いため、ビジネスのストーリー性がある具体的な使用事例に基づいて解説していきます。探索の目的は、ビジネスに対する理解を深め、データに基づく判断ができるようにすることです。このストーリーでは、探索の中で質問を認識し、データからその回答を得る方法を示します。データを探索中に、新しい質問が浮かんでくることは多々あります。そうした場合に Tableau CRM を使用すれば、誰かが答えを示してくれるまで待つことなく、自分ですぐに答えを見つけ出すことができます。

では、ストーリーを詳しく見ていきましょう。

ご就任おめでとうございます!

あなたは、ラップトップ、タブレット、その他のハードウェアデバイスの大手プロバイダである DTC Electronics 社に営業マネージャとして入社したばかりです。これからはチームの一員として、優れた営業マネージャになることが求められます。それには Tableau CRM が役立ちます。

最初の目標の 1 つは、グループがデータ分析に基づいて判断を下せるようにすることです。DTC が Tableau CRM を選択したのは、それが、価値実現までの時間を短縮できるセルフサービスのアプリケーションであるためです。Salesforce には大量の販売データが蓄積されており、Tableau CRM を使用して探索できます。ゆくゆくは、ケースなど Salesforce の他のデータや外部データも取り込んで、ビジネスをあらゆる角度から把握したいと考えています。

準備はよろしいですか? データの探索を完了してトレイルバッジを獲得するためには、Tableau CRM が搭載され、この度入社した仮想会社のサンプルデータとサンプルアプリケーションを備えた、特別な Developer Edition 組織を使用する必要があります。次のセクションでこの特殊な組織の入手方法を説明します。

Developer Edition 組織で Tableau CRM を試す

Tableau CRM の使用を開始するには、Tableau CRM が有効になった特別な Developer Edition 組織にサインアップする必要があります。

メモ

メモ

このトレイルには、既存の Developer Edition 組織や Trailhead Playground 組織は使用できません。Tableau CRM が有効になった特別な Developer Edition 組織には限定的な Tableau CRM Platform ライセンスが付属し、このトレイルに必要なサンプル Tableau CRM アプリケーションとデータが含まれるため、この組織にサインアップする必要があります。Tableau CRM が有効になっている Developer Edition 組織をすでに持っている場合でも、最新の最も優れた機能を使用できるように、ここで新しい組織にサインアップしてください。

Tableau CRM が有効な Developer Edition 組織にサインアップします。
  • developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de に移動します。
  • 有効なメールアドレスを使用して、フォームに入力します。 
    • ユーザ名も一意でメールアドレスに似た形式にする必要がありますが、有効なメールアカウントである必要はありません。たとえば、ユーザ名を yourname@tableaurocks.de とすることも、会社名を挿入することもできます。
  • [サインアップ] をクリックします。確認メッセージが表示されます。 メールをチェックするように求める確認メッセージが表示されます。
  • 受信箱に届いている有効化メールを開いて、リンクをクリックします。
  • 登録を完了し、パスワードと確認用の質問を設定します。
  • ログイン情報を書き留めるか覚えておきます。ログインして操作してみる場合は、login.salesforce.com にアクセスします。

これで準備完了です。DTC Electronics 社の販売アプリケーションとデータが含まれる Developer Edition 組織にログインしました。

率直に言えば、このトレイルには必要なものがすべて揃った組織が用意されているため、実際よりもやや簡単です。組織は Tableau CRM が有効で、必要な権限がすべて定義され、テストデータがあらかじめ読み込まれた Tableau CRM アプリケーションが含まれています。Tableau CRM を有効にして設定するための管理作業について学習するには、「Tableau CRM の作成と管理」トレイルを参照してください。

新しい組織を Trailhead に接続します。

  • Trailhead アカウントにログインします。
  • このページの下部にある「Challenge」セクションで、Playground 名をクリックし、[組織を接続] をクリックします。
  • ログイン画面で設定した Developer Edition のユーザ名とパスワードを入力します。
  • [アクセスを許可しますか?] 画面で [許可] をクリックします。
  • [この組織をハンズオンの Challenge 用に保存しますか?] 画面で [はい、保存します。] をクリックします。再び Challenge ページにリダイレクトされ、新しい Developer Edition を使用して、このバッジを獲得できます。

下のハンズオンの Challenge を完了してから次の単元に進んで、新しい Tableau CRM ホームページの操作について学習しましょう。

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