Tableau CRM ホームを知る

アプリケーション: アプリケーションとは、ビジネスの特定の領域専用の分析と答えのセットです。アプリケーションを使用すると、選定されたデータ探索の方法と共に、自発的で深い探索のための強力なツールを提供できます。ダッシュボード、レンズ、データセットを作成した後、ダッシュボードを関連性のある順序で提示するようにアプリケーション内でそれらを整理し、適切なグループにアプリケーションを共有できます。デフォルトでは、次のアプリケーションがあります。 

私の非公開アプリケーション: このアプリケーションは自分だけに表示されます。[私の非公開アプリケーション] は他のユーザと共有できません。機密データが含まれるアセットや、まだ公開する準備ができていない作業中のダッシュボードを保存するのに適しています。

共有アプリケーション: このアプリケーションは、[私の非公開アプリケーション] と逆です。[共有アプリケーション] には、Tableau CRM にアクセスできる組織内の任意のユーザがアクセスできます。このアプリケーションには誰でもアクセスできますが、データセットのセキュリティは行レベルセキュリティによって、より厳しく制限できます。詳細は、『Einstein Analytics セキュリティ実装ガイド』を参照してください。 

My DTC Sales (私の DTC 売上) Tableau CRM を簡単に使用し始めることができるように用意された Developer Edition 組織内のみのサンプルアプリケーションです。このアプリケーションはトレイルの後半で使用します。追加のアプリケーションを作成して、各アプリケーションへのアクセス権を制御することもできます。同僚にアプリケーションへのアクセス権があれば、そのアプリケーション内のすべてのデータセット、レンズ、ダッシュボードを参照できます。たとえば、異なるチームには、ニーズに応じて異なるアプリケーションを作成する場合があります。各チーム用のアプリケーションを作成することで、各部署にカスタマイズされた環境を提供できます。 

ダッシュボード: ダッシュボードは、ビジネスデータの対話型ビューを表示する選定されたグラフ、総計値、テーブルのセットです。これらの要素がいかに有能かに驚くことでしょう。

レンズ: レンズは保存された探索です。レンズについては、後のトレイルで最初の探索を行うときに詳しく説明します。 

データセット: データセットは、対話型の探索ができるように最適化された、特別に形式が設定されたソースデータのセットです。

タイプによってアセットを絞り込むには、タブをクリックします。

アセットをすばやく見つけるには、名前で検索します。検索は、組織内にアセットが多数ある場合に役立つことがあります。

絞り込まれたビュー内にあるもう 1 つの便利な機能が、ビューの切り替えです。タイルビュー () とリストビュー () を切り替えることができます。タイルビューでは、アセットをサムネイル画像によって識別できます。リストビューでは、各アセットに関する追加情報が表示されます。タイルビューでは、アセットの右上にマウスポインタを置くと、ドロップダウンメニューを表示する が表示されます。リストビューでは、行の右側にマウスポインタを置くと、ドロップダウンメニューが表示されます。メニューには、アセットによって異なるアクションが表示されます。

では、実際にやってみましょう。[すべての項目] をクリックして、タイルビューからリストビューに切り替え、またタイルビューに戻してみましょう。アセットの上にマウスポインタを置き、メニューを表示してみましょう。

Tableau CRM バッジの獲得に取り組むことでこの製品の基本を学習します。ただし、いつでも右上隅にある をクリックして、ヘルプを参照したり、詳細を学習したりできます。

次に、Tableau CRM のさらなる探索に向け、まずはデータについて説明します。

データセットビルダーには、ポイント & クリックインターフェースがあります。データフローを使用するとより高度なタスクを実行できます。外部データをインポートするには、CSV アップロードインターフェースを使用して手動でインポートするか、外部データ API を使用してプログラムによってインポートすることができます。また、サードパーティのツールを使用してデータをインポートすることもできます。データ統合の詳細は、「Tableau CRM データセットとのデータの統合」を参照してください。

理解すべき要点は、インポートされたデータはデータセットとして Tableau CRM に保存されるということです。そして、データセットからレンズ、ダッシュボード、アプリケーションを作成します。ただし、ここではデータが予めインポートされているため、現時点でインポートする必要はありません。そのまま次の作業のアプリケーションの作成に進みましょう。

最初のアプリケーションを作成できました。トレイルの後の部分では、このアプリケーションから共有する探索を作成します。ただしその前に、Tableau CRM アプリケーションについて学習することがもう少しあります。

1. まず、Tableau CRM の [Analytics Studio] タブをクリックします。左側に、検索条件とカスタマイズ可能なビューがあります。[すべての項目] には、すべてのアセットが表示されますが、最近表示したアセットごとにホームページが整理されます。アクセスしやすいようにアセットを絞り込むには、[自分が作成] または [自分と共有] をクリックします。Tableau CRM ホームページには、カスタマイズできる 2 つの領域もあります。1 つはお気に入りのアプリケーションの領域で、もう 1 つは通知を追跡する領域です。通知は、目標または基準のマークの値を達成した場合、上回った場合、下回った場合に Tableau CRM から送信できるアラートです。通知を設定して、目標の進捗状況をホームページから直接追跡できます。通知については次のモジュールで説明します。ここでは、アプリケーションに注目しましょう。
2. 左側のパネルの [すべての項目] をクリックします。
3. [アプリケーション] タブをクリックするとすべてのアプリケーションが表示されます。
4. [My Exploration (私の探索)] を見つけて、行レベルアクションのドロップダウンメニューをクリックします。[お気に入り] をクリックします。
5. 同様に、[My DTC Sales (私の DTC 売上)] アプリケーションをお気に入りに登録します。

いいですね。トレイルに必要な 2 つのアプリケーションがお気に入りに登録され、ホームページの [お気に入り] で簡単にアクセスできるようになりました。

メモ

アセットは、お気に入りに登録した順序で Tableau CRM ホームに表示されます。

1. まだの場合は、Tableau CRM ホームページで [お気に入り] をクリックします。
2. [My DTC Sales (私の DTC 売上)] をクリックします。アプリケーションの参照ページが開き、アプリケーションのアセットが表示されます。(Tableau CRM ホームページでは、自分のアセットをすべて参照できますが、アプリケーションを参照すると、そのアプリケーションのアセットのみが表示されます)。
3. [アプリケーションを実行] ボタンをクリックします。
   
   最初にアプリケーションが読み込まれなかった場合は、タブを閉じ、次のリンクを使用してもう一度ログインします: login.salesforce.com。ナビゲーションリストの最初のダッシュボードにアプリケーションが開きます。ダッシュボードの上部にはダッシュボード名と、ダッシュボードとアプリケーションを実行するコントロールがあります。3 つの点のアイコン をクリックすると、ドロップダウンメニューが開き、追加オプションが表示されます。 Analytics Studio でダッシュボードを実行しているときに、次の操作を実行できます。
   • ダッシュボードデザイナでダッシュボードを編集する
   • ダッシュボードから共有する
   • プレゼンテーションを全画面表示にする
   • 通知パネルを開き、ダッシュボードウィジェットに関する通知を作成する
   • アノテーションパネルを開き、ダッシュボードウィジェットにアノテーションを付加する
   • 新しいタブにダッシュボードをコピーする
   • ダッシュボードの変更されたビューを保存する
   • ダッシュボードを初期ビューに戻す
   • アプリケーション内の他のダッシュボードやレンズに移動する
   • さらに、ダッシュボードへのマネージャアクセス権があれば、次の操作も実行できます。
     • ダッシュボードを保存する
     • ダッシュボードを削除する
     • ダッシュボードの PDF ファイルを印刷または保存する
     • ダッシュボードインスペクタのツールを使用してパフォーマンスを評価する
4. ダッシュボードを実行中に、さまざまな操作ができます。これらのほとんどについて、このトレイルの中で説明していきます。まずは、アプリケーション内でアセット間を移動する方法とプレゼンテーションを設定する方法について学習しましょう。
5. ダッシュボードのタイトルの横にある下矢印をクリックしてナビゲーションリストを開きます。リストには、アプリケーション内でプレゼンテーションに使用できるダッシュボードとレンズのリストが表示されます。ダッシュボード名をクリックするだけで、プレゼンテーションでダッシュボードが実行されます。DTC 管理者があなたをこのアプリケーションのマネージャとして設定したため、あなたにはプレゼンテーションを設定するコントロールへのアクセス権があります。
6. [リストを編集] をクリックして、プレゼンテーションを配置します。[選択済みアセット] 列に、プレゼンテーションの順序が表示されます。順序を変更、またはナビゲーションリストに表示されないようアセットを [選択可能] 列に移動できます。
7. [Opportunity Details (商談の詳細)] をクリックし、左矢印をクリックします。この時点でアプリケーションを保存すると、商談の詳細を参照するべきでない個人やグループとこのアプリケーションを共有できます。それらのユーザにはアプリケーションへの閲覧者アクセス権を付与します。他の同僚には、求められるコントロールの度合に応じてエディタアクセス権またはマネージャアクセス権を付与できます。アプリケーションの共有についての詳細は、「アプリケーションレベルの共有」を参照してください。
8. [Regional Sales (地域営業)] をクリックし、上矢印をクリックして、リストの先頭になるようにします。ナビゲーションリストの並び替えを自由に練習してください。ただし、あまり時間をかけないようにしましょう。マネージャとのミーティングの前に、次のモジュールで Tableau CRM ダッシュボードについてさらに学習しなければなりません。
9. 準備ができたら、[キャンセル] をクリックしてナビゲーションを元の状態に戻します。

ただし、まだ Tableau CRM の機能についての学習は始まったばかりです。後続のモジュールでは、サンプルアプリケーション内のダッシュボードを操作してから、デスクトップとモバイルで実際のデータ探索に取り組みます。

• データセットの概要
• Tableau CRM の使用開始
• アプリケーションレベルの共有