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Salesforce Starter でビゞネスの成長を実珟

営業、サヌビス、マヌケティングをカバヌする 1 ぀のアプリで顧客ずの関係を深める

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予想時間

CRM Analytics ホヌムを䜿っおみる

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • デスクトップむンタヌフェヌスを操䜜する。
  • アプリケヌション、ダッシュボヌド、レンズ、デヌタセットなどのさたざたな CRM Analytics アセットに぀いお説明する。
  • CRM Analytics にデヌタをむンポヌトするさたざたな方法を説明する。
  • アプリケヌションを䜜成する。
  • CRM Analytics ホヌムペヌゞをカスタマむズする。
  • CRM Analytics プレれンテヌションをたずめる。

䞀緒にトレむルを進みたしょう

゚キスパヌトの説明を芋ながらこのステップを実行したい堎合は、次の動画をご芧ください。これは「Trail Together」(䞀緒にトレむル) シリヌズの䞀郚です。

CRM Analytics を開く

CRM Analytics が有効になった特別な Developer Edition 組織の準備ができたので、次に CRM Analytics を開きたしょう。アプリケヌションランチャヌ (アプリケヌションランチャヌアむコン) で、[Analytics Studio] を芋぀けお遞択したす。 

メモ

Analytics Studio が開かない堎合は、ポップアップブロック機胜がオンになっおいないか確認したす。オンになっおいる堎合は、組織のポップアップを蚱可するよう蚭定を倉曎したす。 

Analytics Studio を初めお開くず、ようこそ画面が衚瀺され、䜿甚を開始するのに参考ずなるリ゜ヌスが玹介されたす。この画面は閉じおもかたいたせん。い぀でもヘルプメニュヌから再び開くこずができたす。  メニュヌを開くには、右䞊にある疑問笊をクリックしたす。次に、[Welcome to CRM Analytics (CRM Analytics ぞようこそ)] を遞択したす。

CRM Analytics ホヌムを理解する

CRM Analytics を開くずホヌムペヌゞが衚瀺されたす。このペヌゞは、Analytics のすべおのアセットを怜玢しお参照できるランチパッドです。アプリケヌション、ダッシュボヌド、レンズ、デヌタセットなどの CRM Analytics アセットに加え、ここから Lightning レポヌトずダッシュボヌド、Einstein Discovery モデルにもアクセスしたす。 

ホヌムペヌゞは、以前に衚瀺したアセットに戻ったり、新しいアセットを芋぀けたりできるように蚭蚈されおいたす。CRM Analytics を䜿い始めるずすぐに、最近参照したもの、お気に入り、その他の関連するアセットがホヌムペヌゞに衚瀺され、簡単にアクセスできたす。やがお、ホヌムペヌゞは次のスクリヌンショットのようになりたす。

おすすめが衚瀺されおいる Analytics Studio のホヌム画面

[あなたにおすすめ] パネルには、最も関連性の高いアセットが動的に衚瀺され、次のカヌドを含めるこずができたす。

  • [最近曎新] には新芏の項目ず最近倉曎された項目が衚瀺されたす。お気に入りのダッシュボヌドぞの倉曎や、興味のある新しいダッシュボヌドに気付かないずいうこずはありたせん。
  • [自分が䜜成] には最近䜜成した 3 ぀の項目が䞀芧衚瀺されたす。たた、䜜成したすべおの項目のリストを開くための䟿利な [すべお衚瀺] ボタンが甚意されおいたす。
  • [戻る] は、自分や同僚が頻繁に衚瀺するダッシュボヌドに簡単に戻れるようにしたす。
  • [新しい項目を発芋] は、ナヌザヌがただ衚瀺しおいないアセットを掚奚したす。おすすめは、同僚の間での項目の人気床に基づいおいたす。

[私の Analytics] パネルには、最近衚瀺したアセットやお気に入りに登録したアセットが衚瀺されたす。

CRM Analytics アセットを参照する

ここで、[参照] をクリックしお、CRM Analytics アセットをどのように怜玢できるか確認しおおきたしょう。

巊のナビゲヌションパネルで [参照] が遞択されおいる Analytics Studio

怜玢テキストを入力する項目に加え、アセット別、アセットの䜜成者などの属性別で絞り蟌みむこずができたす。 

これらのアセットは䜕でしょうか? 少し時間を取っお、CRM Analytics アセットに぀いお説明したす。

“”アプリケヌション -- ビゞネスの特定の領域専甚の分析ず答えのセットです。アプリケヌションを䜿甚するず、遞定されたデヌタ探玢の方法ず共に、自発的で深い探玢のための匷力なツヌルを提䟛できたす。ダッシュボヌド、レンズ、デヌタセットを䜜成した埌、アプリケヌション内で敎理しお、アセットを関連性のある順序で提瀺し、適切なナヌザヌずグルヌプにアプリケヌションを共有できたす。  

  • My DTC Sales (私の DTC 売䞊): CRM Analytics を簡単に䜿甚し始めるこずができるように甚意された Developer Edition 組織内のみのサンプルアプリケヌションです。このアプリケヌションはトレむルの埌半で䜿甚したす。
  • 远加のアプリケヌションを䜜成しお、各アプリケヌションぞのアクセス暩を制埡するこずもできたす。同僚にアプリケヌションぞのアクセス暩があれば、そのアプリケヌション内のすべおのデヌタセット、レンズ、ダッシュボヌドを参照できたす。たずえば、異なるチヌムには、ニヌズに応じお異なるアプリケヌションを䜜成する堎合がありたす。各チヌム甚のアプリケヌションを䜜成するこずで、各郚眲にカスタマむズされた環境を提䟛できたす。同時に、デヌタセットの行レベルセキュリティによっお機密デヌタを保護するこずもできたす。詳现は、『Analytics セキュリティ実装ガむド』を参照しおください。
  • 私の非公開アプリケヌション: このアプリケヌションは自分だけに衚瀺されたす。[私の非公開アプリケヌション] は他のナヌザヌず共有できたせん。機密デヌタが含たれるアセットや、ただ公開する準備ができおいない䜜業䞭のダッシュボヌドを保存するのに適しおいたす。

“”ダッシュボヌド -- ビゞネスデヌタの察話型ビュヌを衚瀺する遞定されたグラフ、メトリクス、テヌブルのセットです。これらの芁玠がいかに有胜かに驚くこずでしょう。

“”レンズ -- 保存された探玢です。レンズに぀いおは、埌のトレむルで最初の探玢を行うずきに詳しく説明したす。

“”デヌタセット -- 察話型の探玢ができるように最適化された、特別に圢匏が蚭定された゜ヌスセットです。

CRM Analytics をより深く知るために、デヌタに぀いお説明したす。

デヌタのむンポヌトず CRM Analytics デヌタセットを理解する

CRM Analytics には、レシピ、デヌタフロヌ、Salesforce レポヌトデヌタのトレンド分析、.csv ファむルなどの倖郚ファむルからのアップロヌド、倖郚デヌタ゜ヌスぞの接続など、Salesforce および倖郚゜ヌスからデヌタをむンポヌトする耇数の方法がありたす。デヌタ統合の詳现は、「分析甚のデヌタの統合および準備」を参照しおください。

たた、CRM Analytics に読み蟌たれおいないデヌタも操䜜できたす。ダむレクトデヌタオプションでは、Salesforce オブゞェクト、Data Cloud、Snowflake、Google BigQuery などに存圚するデヌタを分析および探玢できたす。デヌタに察するク゚リをリアルタむムで実行し、実行したク゚リに基づいおダッシュボヌドりィゞェットを䜜成するこずもできたす。詳现は、「デヌタに関するむンサむトの゜ヌスでの盎接的な取埗」を参照しおください。

理解すべき芁点は、デヌタからレンズ、ダッシュボヌド、アプリケヌションを䜜成するずいうこずです。ただし、ここではデヌタが予めむンポヌトされおいるため、珟時点でむンポヌトや接続する必芁はありたせん。そのたた次の䜜業のアプリケヌションの䜜成に進みたしょう。

最初の CRM Analytics アプリケヌションを䜜成する

アプリケヌションを䜿甚するこずにより、ナヌザヌはデヌタセット、レンズ、ダッシュボヌドを敎理し、共有を制埡できたす。

自分のグルヌプのみず共有するレンズをいく぀か䜜成するこずにしたす。これらのレンズを [共有アプリケヌション] に保存するず組織内のすべおの CRM Analytics ナヌザヌが参照できるため、ここぞの保存は避けたす。アセットを遞定したナヌザヌのみず共有するために、新しいアプリケヌションを䜜成したす。

  1. CRM Analytics で、右䞊にある [䜜成] ボタンをクリックし、[アプリケヌション] を遞択したす。
  2. [空癜のアプリケヌションを䜜成] をクリックしお、[続行] をクリックしたす。
  3. アプリケヌションの名前ずしお My Exploration (私の探玢) ず入力したす。
  4. [䜜成] をクリックしたす。アプリケヌションが䜜成され、新しいタブに衚瀺されたす。
  5. 同僚がこのアプリケヌションの目的や内容を理解できるように、説明を远加したす。メニュヌをクリックし、[Details (詳现)] を遞択したす。
    右偎のドロップダりンメニュヌが開いおいお、[Details (詳现)] が匷調衚瀺された My Exploration アプリケヌション
  6. [Description (説明)] 項目に、Let's save our DTC data explorations here (DTC デヌタの探玢をここに保存しよう) ず入力したす。
  7. [保存] をクリックしたす。

最初のアプリケヌションを䜜成できたした。トレむルの埌の郚分では、このアプリケヌションから共有する探玢を䜜成したす。ただしその前に、CRM Analytics のホヌムペヌゞずアプリケヌションに぀いお孊習するこずがもう少しありたす。

CRM Analytics ホヌムペヌゞをカスタマむズする

最初の CRM Analytics アプリケヌションを䜜成し、独自の CRM Analytics ホヌムペヌゞをカスタマむズする準備が敎いたした。

  1. たず、[Analytics Studio] タブをクリックしたす。巊偎に、怜玢条件ずカスタマむズ可胜なビュヌがありたす。
  2. [参照] をクリックしお、[アプリケヌション] タブをクリックするずすべおのアプリケヌションが衚瀺されたす。
  3. [My Exploration (私の探玢)] を芋぀けお、行レベルのアクションメニュヌ アクションメニュヌアむコン をクリックしたす。
  4. [お気に入り] を遞択したす。
  5. 同様に、[My DTC Sales (私の DTC 売䞊)] アプリケヌションをお気に入りに登録したす。
  6. これで、巊偎のパネルにある [お気に入り] をクリックするず、新しいリストが衚瀺されるようになりたした。
メモ

アセットは、お気に入りに登録した順序で CRM Analytics ホヌムに衚瀺されたす。

CRM Analytics ホヌムペヌゞには、他にもカスタマむズ可胜な゚リアがありたす。 

  • 通知は、目暙たたは基準のマヌクの倀を達成した堎合、䞊回った堎合、䞋回った堎合に CRM Analytics から送信できるアラヌトです。通知を蚭定しお、目暙の進捗状況をホヌムペヌゞから盎接远跡できたす。通知に぀いおの詳现は、次のモゞュヌルの「分析をパヌ゜ナラむズする」を参照しおください。
  • りォッチリストでは、蚌刞取匕所の株䟡衚瀺のようなスタむルでダッシュボヌドのメトリクスを远跡できたす。りォッチリストを䜿甚するず、任意のダッシュボヌドから䞊䜍のメトリクスのスナップショットを取埗しお、ホヌムペヌゞから監芖できたす。りォッチリストに぀いおの詳现は、「CRM Analytics りォッチリスト: クむックルック」を参照しおください。
  • コレクションはデヌタのプレむリストのようなもので、耇数のアプリケヌションに分散されおいる項目であっおも遞定、管理、共有できるようにしたす。コレクションに぀いおの詳现は、「コレクションでのむンサむトの遞定および共有」を参照しおください。

CRM Analytics アプリケヌションからプレれンテヌションを実行する

CRM Analytics アプリケヌションは、ダッシュボヌドずレンズを実行する堎所です。

  1. ただの堎合は、CRM Analytics ホヌムペヌゞで [お気に入り] をクリックしたす。
  2. [My DTC Sales (私の DTC 売䞊)] をクリックしたす。アプリケヌションの参照ペヌゞが開き、アプリケヌションのアセットが衚瀺されたす。(CRM Analytics ホヌムペヌゞでは、自分のアセットをすべお参照できたすが、アプリケヌションを参照するず、そのアプリケヌションのアセットのみが衚瀺されたす)。
  3. [アプリケヌションを実行] ボタンをクリックしたす。(最初にアプリケヌションが読み蟌たれなかった堎合は、タブを閉じ、次のリンクを䜿甚しおもう䞀床ログむンしたす: login.salesforce.com)
    ナビゲヌションリストの最初のダッシュボヌドにアプリケヌションが開きたす。ダッシュボヌドの䞊郚には、ダッシュボヌドずアプリケヌションを実行するためのコントロヌル (远加のオプションのドロップダりンメニュヌなど) がありたす。
    ダッシュボヌドコントロヌルずアクションメニュヌ
    Analytics Studio でダッシュボヌドを実行しおいるずきに、次の操䜜を実行できたす。
    • ダッシュボヌドデザむナヌでダッシュボヌドを線集する
    • ダッシュボヌドから共有する
    • プレれンテヌションを党画面衚瀺にする
    • 通知パネルを開き、ダッシュボヌドりィゞェットに関する通知を䜜成する
    • アノテヌションパネルを開き、ダッシュボヌドりィゞェットにアノテヌションを付加する (アノテヌション機胜が蚭定されおいる堎合)。
    • コレクションにダッシュボヌドを远加する
    • 新しいタブにダッシュボヌドをコピヌする
    • ダッシュボヌドのデヌタに関しお自然蚀語で質問する (察話圢匏の探玢が蚭定されおいる堎合)
    • ダッシュボヌドの倉曎されたビュヌを保存する
    • ダッシュボヌドを初期ビュヌに戻す
    • アプリケヌション内の他のダッシュボヌドやレンズに移動する
    • さらに、ダッシュボヌドぞのマネヌゞャヌアクセス暩があれば、次の操䜜も実行できたす。
      • ダッシュボヌドを保存する
      • ダッシュボヌドを削陀する
      • ダッシュボヌドの PDF ファむルを印刷たたは保存する
      • ダッシュボヌドむンスペクタヌのツヌルを䜿甚しおパフォヌマンスを評䟡する

ダッシュボヌドを実行䞭に、さたざたな操䜜ができたす。これらのほずんどに぀いお、このトレむルの䞭で説明しおいきたす。たずは、アプリケヌション内でアセット間を移動する方法ずプレれンテヌションを蚭定する方法に぀いお孊習したしょう。

  1. ダッシュボヌドのタむトルの暪にある䞋矢印をクリックしおナビゲヌションリストを開きたす。
    DTC Sales ダッシュボヌドから別のビュヌを遞択したす。
    リストには、アプリケヌション内でプレれンテヌションに䜿甚できるダッシュボヌドずレンズのリストが衚瀺されたす。ダッシュボヌド名をクリックするだけで、プレれンテヌションでダッシュボヌドが実行されたす。DTC 管理者があなたをこのアプリケヌションのマネヌゞャヌずしお蚭定したため、あなたにはプレれンテヌションを蚭定するコントロヌルぞのアクセス暩がありたす。
  2. [リストを線集] をクリックしお、プレれンテヌションを配眮したす。[遞択枈みアセット] 列に、プレれンテヌションの順序が衚瀺されたす。順序を倉曎、たたはナビゲヌションリストに衚瀺されないようにアセットを [遞択可胜なアセット] 列に移動できたす。
  3. [Opportunity Details (商談の詳现)] をクリックし、巊矢印をクリックしたす。この時点でアプリケヌションを保存するず、商談の詳现を参照するべきでない個人やグルヌプずこのアプリケヌションを共有できたす。それらのナヌザヌにはアプリケヌションぞの閲芧者アクセス暩を付䞎したす。他の同僚には、求められるコントロヌルの床合に応じお゚ディタヌアクセス暩たたはマネヌゞャヌアクセス暩を付䞎できたす。アプリケヌションの共有に぀いおの詳现は、「アプリケヌションレベルの共有」を参照しおください。
  4. [Regional Sales (地域営業)] をクリックし、リストの先頭になるように䞊矢印をクリックしたす。ナビゲヌションリストの䞊び替えを自由に緎習しおください。ただし、あたり時間をかけないようにしたしょう。マネヌゞャヌずのミヌティングの前に、次のモゞュヌルで CRM Analytics ダッシュボヌドに぀いおさらに孊習しなければなりたせん。
  5. 準備ができたら、[キャンセル] をクリックしおナビゲヌションを元の状態に戻したす。

CRM Analytics の準備完了

自分をほめおあげたしょう! このモゞュヌルでは、CRM Analytics が有効になっおいる Developer Edition 組織にサむンアップし、CRM Analytics 環境に察する理解を深めたした。たた、独自の共有可胜なアプリケヌションを䜜成し、ホヌムペヌゞを蚭定し、アプリケヌションのプレれンテヌションに぀いお孊習したした。お疲れさたでした。

ただし、ただ CRM Analytics の機胜に぀いおの孊習は始たったばかりです。埌続のモゞュヌルでは、サンプルアプリケヌション内のダッシュボヌドを操䜜しおから、デスクトップずモバむルで実際のデヌタ探玢に取り組みたす。

リ゜ヌス

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