CRM Analytics ホームを使ってみる

[あなたにおすすめ] パネルには、最も関連性の高いアセットが動的に表示され、次のカードを含めることができます。

• [最近更新] には新規の項目と最近変更された項目が表示されます。お気に入りのダッシュボードへの変更や、興味のある新しいダッシュボードに気付かないということはありません。
• [自分が作成] には最近作成した 3 つの項目が一覧表示されます。また、作成したすべての項目のリストを開くための便利な [すべて表示] ボタンが用意されています。
• [戻る] は、自分や同僚が頻繁に表示するダッシュボードに簡単に戻れるようにします。
• [新しい項目を発見] は、ユーザーがまだ表示していないアセットを推奨します。おすすめは、同僚の間での項目の人気度に基づいています。

[私の Analytics] パネルには、最近表示したアセットやお気に入りに登録したアセットが表示されます。

CRM Analytics アセットを参照する

アプリケーション -- ビジネスの特定の領域専用の分析と答えのセットです。アプリケーションを使用すると、選定されたデータ探索の方法と共に、自発的で深い探索のための強力なツールを提供できます。ダッシュボード、レンズ、データセットを作成した後、アプリケーション内で整理して、アセットを関連性のある順序で提示し、適切なユーザーとグループにアプリケーションを共有できます。  

• My DTC Sales (私の DTC 売上): CRM Analytics を簡単に使用し始めることができるように用意された Developer Edition 組織内のみのサンプルアプリケーションです。このアプリケーションはトレイルの後半で使用します。
• 追加のアプリケーションを作成して、各アプリケーションへのアクセス権を制御することもできます。同僚にアプリケーションへのアクセス権があれば、そのアプリケーション内のすべてのデータセット、レンズ、ダッシュボードを参照できます。たとえば、異なるチームには、ニーズに応じて異なるアプリケーションを作成する場合があります。各チーム用のアプリケーションを作成することで、各部署にカスタマイズされた環境を提供できます。同時に、データセットの行レベルセキュリティによって機密データを保護することもできます。詳細は、『Analytics セキュリティ実装ガイド』を参照してください。
• 私の非公開アプリケーション: このアプリケーションは自分だけに表示されます。[私の非公開アプリケーション] は他のユーザーと共有できません。機密データが含まれるアセットや、まだ公開する準備ができていない作業中のダッシュボードを保存するのに適しています。

最初のアプリケーションを作成できました。トレイルの後の部分では、このアプリケーションから共有する探索を作成します。ただしその前に、CRM Analytics のホームページとアプリケーションについて学習することがもう少しあります。

1. まず、[Analytics Studio] タブをクリックします。左側に、検索条件とカスタマイズ可能なビューがあります。
2. [参照] をクリックして、[アプリケーション] タブをクリックするとすべてのアプリケーションが表示されます。
3. [My Exploration (私の探索)] を見つけて、行レベルのアクションメニュー をクリックします。[お気に入り] を選択します。
4. 同様に、[My DTC Sales (私の DTC 売上)] アプリケーションをお気に入りに登録します。
5. これで、左側のパネルにある [お気に入り] をクリックすると、新しいリストが表示されるようになりました。

アセットは、お気に入りに登録した順序で CRM Analytics ホームに表示されます。

1. まだの場合は、CRM Analytics ホームページで [お気に入り] をクリックします。
2. [My DTC Sales (私の DTC 売上)] をクリックします。アプリケーションの参照ページが開き、アプリケーションのアセットが表示されます。(CRM Analytics ホームページでは、自分のアセットをすべて参照できますが、アプリケーションを参照すると、そのアプリケーションのアセットのみが表示されます)。
3. [アプリケーションを実行] ボタンをクリックします。(最初にアプリケーションが読み込まれなかった場合は、タブを閉じ、次のリンクを使用してもう一度ログインします: login.salesforce.com)
   ナビゲーションリストの最初のダッシュボードにアプリケーションが開きます。ダッシュボードの上部には、ダッシュボードとアプリケーションを実行するためのコントロール (追加のオプションのドロップダウンメニューなど) があります。Analytics Studio でダッシュボードを実行しているときに、次の操作を実行できます。
   • ダッシュボードデザイナーでダッシュボードを編集する
   • ダッシュボードから共有する
   • プレゼンテーションを全画面表示にする
   • 通知パネルを開き、ダッシュボードウィジェットに関する通知を作成する
   • アノテーションパネルを開き、ダッシュボードウィジェットにアノテーションを付加する (アノテーション機能が設定されている場合)。
   • コレクションにダッシュボードを追加する
   • 新しいタブにダッシュボードをコピーする
   • ダッシュボードのデータに関して自然言語で質問する (対話形式の探索が設定されている場合)
   • ダッシュボードの変更されたビューを保存する
   • ダッシュボードを初期ビューに戻す
   • アプリケーション内の他のダッシュボードやレンズに移動する
   • さらに、ダッシュボードへのマネージャーアクセス権があれば、次の操作も実行できます。
     • ダッシュボードを保存する
     • ダッシュボードを削除する
     • ダッシュボードの PDF ファイルを印刷または保存する
     • ダッシュボードインスペクターのツールを使用してパフォーマンスを評価する

1. ダッシュボードのタイトルの横にある下矢印をクリックしてナビゲーションリストを開きます。リストには、アプリケーション内でプレゼンテーションに使用できるダッシュボードとレンズのリストが表示されます。ダッシュボード名をクリックするだけで、プレゼンテーションでダッシュボードが実行されます。DTC 管理者があなたをこのアプリケーションのマネージャーとして設定したため、あなたにはプレゼンテーションを設定するコントロールへのアクセス権があります。
2. [リストを編集] をクリックして、プレゼンテーションを配置します。[選択済みアセット] 列に、プレゼンテーションの順序が表示されます。順序を変更、またはナビゲーションリストに表示されないようにアセットを [選択可能なアセット] 列に移動できます。
3. [Opportunity Details (商談の詳細)] をクリックし、左矢印をクリックします。この時点でアプリケーションを保存すると、商談の詳細を参照するべきでない個人やグループとこのアプリケーションを共有できます。それらのユーザーにはアプリケーションへの閲覧者アクセス権を付与します。他の同僚には、求められるコントロールの度合に応じてエディターアクセス権またはマネージャーアクセス権を付与できます。アプリケーションの共有についての詳細は、「アプリケーションレベルの共有」を参照してください。
4. [Regional Sales (地域営業)] をクリックし、リストの先頭になるように上矢印をクリックします。ナビゲーションリストの並び替えを自由に練習してください。ただし、あまり時間をかけないようにしましょう。マネージャーとのミーティングの前に、次のモジュールで CRM Analytics ダッシュボードについてさらに学習しなければなりません。
5. 準備ができたら、[キャンセル] をクリックしてナビゲーションを元の状態に戻します。

ただし、まだ CRM Analytics の機能についての学習は始まったばかりです。後続のモジュールでは、サンプルアプリケーション内のダッシュボードを操作してから、デスクトップとモバイルで実際のデータ探索に取り組みます。

• データセットの概要
• CRM Analytics の使用開始
• アプリケーションレベルの共有