レポートビルダーを使用してレポートを作成する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

インサイトビルダーを使用して、Data Cloud でインサイトを作成する。
統合個人のデータをリンクする。

始める前に

このモジュールでは、受講者が Data Cloud でインサイトを作成するための適切な権限を有しているものと想定しています。インサイトの作成を始める前に「SQL を使用した Data Cloud インサイト」と「Data Cloud インサイト」を復習することをお勧めします。Trailhead Playground でこのモジュールの手順を実行しないでください。Trailhead Playground では Data Cloud を使用できません。

インサイトビルダー

Data Cloud に取り込まれるデータを強化して使用するには、SQL (構造化クエリ言語) を使用して計算済みインサイトやストリーミングインサイトを作成できます。SQL に詳しくても、記述方法がわからない場合は、Data Cloud のインサイドビルダーを使用して計算済みインサイトとストリーミングインサイトの両方を作成できます。このツールを使用すれば、ドラッグアンドドロップで SQL ステートメントを作成できます。次の動画で、インサイドビルダーを使用してどのようにインサイトを作成できるかをご覧ください。

新しいインサイトを作成する

インサイトビルダーの使用に関する基本を理解できるように、手順とその各手順で答える必要のある質問を確認しましょう。まず、新しいインサイトを作成します。

Data Cloud の [Calculated Insights (計算済みインサイト)] タブから [New ()] をクリックします。
[Create with Builder (ビルダーを使用して作成)] を選択し、[Next (次へ)] を選択します。

空のキャンバスが表示されます。SQL ではキーワードや構文を理解する必要がありますが、インサイトビルダーではドラッグアンドドロップ方式のインターフェースでオプションに従って進めることができます。その手順を見ていきましょう。まずは、オブジェクトの選択です。

オブジェクトを選択する

「検索のベースとして使用するデータは何か?」や「売上データや顧客データを照会するのか?」という質問に答えることから始めます。そのデータを特定したら、次の手順を実行します。

[Select Objects (オブジェクトを選択)] をクリックして、そのデータモデルオブジェクトを選択します。
データモデルオブジェクト (例: 統合個人) を見つけて、[Next (次へ)] をクリックします。

結合

次に、「どのような追加データを検索に含める必要があるのか?」を自問します。追加データが必要ない場合は、次の手順を省略できます。追加データがある場合は、次の手順でクエリに結合ノードを追加します。

選択したオブジェクトの横にある [+] アイコンをクリックします。
[Join (結合)] ノードをクリックします。

インサイトビルダーで選択されている [Join (結合)] ノード。

そのデータソースのデータモデル内のオブジェクトを検索します (例: 関係者 ID や販売注文)。見つかったら、[Next (次へ)] をクリックします。

結合ノードを追加したところで、次はいくつかの質問に答え、必要な手順を実行します。

質問

説明

手順

一方のデータソースともう一方のデータソースから、どのようなデータが必要か?

結合種別

結合種別によって、探しているデータが特定されます。すべてのデータであるか、一方または両方のソースで一致するデータであるかです。UI テキストでは、左結合、右結合、内部結合、または完全結合を選択した場合にどのようなデータが得られるかが正確に確認できます。

[Left Join (左結合)]、[Right Join (右結合)]、[Inner (内部)]、[Full (完全)] のいずれかをクリックします。

そのデータはどのようにつながるのか?

結合キー

各データオブジェクトの外部キーを特定することで、データがどのようにつながるかを特定します。

[+] ボタンをクリックして、各データソースから外部キーを選択します。
各データソースのドロップダウンから選択したら、[Apply (適用)] をクリックします。
API 参照名プレフィックスを追加したら、[Apply (適用)] をクリックします。

統合プロファイル

最後の質問は、「ID 解決と統合プロファイルを使用しているか?」です。たとえば、この単元の動画では、NTO は SQL 式を開始するために統合個人 DMO を使用していました。同じ方法を行う場合は、他の DMO と結合する前に、まず統合個人 DMO を統合個人リンク DMO (ブリッジテーブルとも呼ばれる) に接続する必要があります。

なぜでしょうか? それは、エンゲージメントデータ (または他の DMO) には統合個人 ID ではなく、個人顧客 ID があるためです。基本的に、ID 解決ルールセットのために統合されたデータではなく、元のデータが理解されます。統合個人リンク DMO を最初に結合する必要があるのはこのためです。これにより、エンゲージメント DMO と統合個人 DMO の間の点が接続されます。

表示ラベル名は変更されることがあるため、実際の DMO 名とは異なる可能性があります。API 参照名を見て、個人 DMO を統合個人 DMO にリンクする DMO を特定することが重要です。

集計

では、インサイトを作成するために必要なもう 1 つの手順である、集計ノードに進みましょう。集約関数は、Data Cloud の一連の値の計算を実行し、1 つの値を返します。ビルダーでは、基準とディメンションという 2 つの主要な機能を理解する必要があります。答える必要がある質問と実行する必要がある手順を次に示します。

質問

説明

手順

目的のメトリクスは何か?

基準

目的のメトリクスとそのメトリクスのベースとなる項目 (販売注文など) を選択します。

[Measures (基準)] で、[+] ボタンをクリックします。リストからメトリクス関数を選択し、計算する項目を選択します。
[次へ] をクリックします。
メトリクスに名前を付けて、[Apply (適用)] をクリックします。

システムでどのようにデータをグループ化するか?

Dimensions (サイズ)

データの整理に使用する項目またはデータを選択します。

[Dimensions (ディメンション)] で、[+] ボタンをクリックします。グループ化の基準となる項目を選択し、[Next (次へ)] を選択します。
メトリクスに名前を付けて、[Apply (適用)] をクリックします。

次のステップ: インサイトを強化する

インサイトを作成する方法を理解したところで、次の単元では、インサイトを強化するための残りのビルダーオプションを確認します。

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