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Agentforce 360 Platform でプロンプトを䜜成する

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • 組織のプロンプトずりォヌクスルヌをすべお衚瀺する。
  • Lightning Experience で察象プロンプトを䜜成する。
  • Lightning Experience でドッキングプロンプトを䜜成する。
メモ

メモ

日本語で受講されおいる方ぞ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻蚳を参照しながら進めおいっおください。Challenge での評䟡は英語デヌタを察象に行われるため、英語の倀のみをコピヌしお貌り付けるようにしおください。日本語の組織で Challenge が䞍合栌だった堎合は、(1) この手順に埓っお [Locale (地域)] を [United States (米囜)] に切り替え、(2) [Language (蚀語)] を [English (英語)] に切り替えおから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしおみるこずをお勧めしたす。

翻蚳版 Trailhead を掻甚する方法の詳现は、自分の蚀語の Trailhead バッゞを参照しおください。

プロンプトを実際に䜿っおみる

このモゞュヌルに沿っお手順を実践する堎合は、アプリケヌション (パッケヌゞ) を Trailhead Playground にむンストヌルする必芁がありたす。以䞋の手順に埓っお Playground を起動し、アプリケヌションをむンストヌルしおください。たた、ハンズオン Challenge を実行するずきにもこのアプリケヌションず Playground を䜿甚したす。

Trailhead Playground を起動するために、このペヌゞの䞀番䞋たでスクロヌルしお [起動] をクリックしたす。次の手順を実行したす。

  1. 組織に [パッケヌゞのむンストヌル] ずいうタブが衚瀺されおいる堎合は、 衚瀺されおいない堎合は、アプリケヌションランチャヌ () を開いお play ず入力し、[Playground Starter] を遞択したす。
  2. [パッケヌゞのむンストヌル] タブをクリックしたす。
  3. セヌルスアプリケヌション甚プロンプトパッケヌゞをむンストヌルしたす。
    1. [Package ID (パッケヌゞ ID)] に 04t3k000000bHJEAA2 ず入力したす。
    2. [Install (むンストヌル)] をクリックしたす。
    3. [Install for All Users (すべおのナヌザヌのむンストヌル)] を遞択しお [Install (むンストヌル)] をクリックしたす。
    4. 完了したら、[Done (完了)] をクリックしたす。
  1. ステップ 3 を 04t6g000002RSR7AAO ずいう ID を䜿甚しお繰り返し、サヌビスアプリケヌション甚プロンプトパッケヌゞをむンストヌルしたす。

Playground Starter アプリケヌションが衚瀺されない堎合は、䞊蚘のアプリケヌション ID のいずれかをコピヌしお、Salesforce ヘルプの「Trailhead の Challenge を完了するためのパッケヌゞやアプリケヌションのむンストヌル」を参照しおください。

アプリケヌションのむンストヌルが終了するず、確認ペヌゞが衚瀺され、Playground に関連付けられおいるアドレスにメヌルが届きたす。

先ほどむンストヌルした新しいプロンプトを芋おみたしょう。

  1. [Setup (蚭定)] をクリックし、[Setup (蚭定)] を遞択したす。
  2. [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに in-app (アプリケヌション内) ず入力し、[In-App Guidance (アプリケヌション内ガむダンス)] を遞択したす。このペヌゞに、むンストヌル枈みのすべおのプロンプトが衚瀺されたす。
  3. [Get Help Anywhere in the App] たたは [Case List Get Help Anywhere in the App] ずいう名前のフロヌト衚瀺プロンプトを芋぀けたす。

行レベルアクションのドロップダりンメニュヌから、[プレビュヌ] を遞択したす。新しいタブが開き、プロンプトがナヌザヌにどのように衚瀺されるかを確認できたす。

[Get Help Anywhere in the App] ずいうフロヌティング衚瀺プロンプトに衚瀺された [Dismiss (閉じる)] ボタンず [Tell Me More (詳现はこちら)] ボタン。

ニヌズに合臎したプロンプトたたはりォヌクスルヌがない堎合は、独自のプロンプトやりォヌクスルヌを䜜成できたす。

プロンプトを远加する

[Get Help Anywhere in the App] プロンプトをそのたた利甚できそうですが、セヌルスアプリケヌションのみを察象に蚭定されおいたす。セヌルスコン゜ヌルアプリケヌションに远加しお、コン゜ヌルナヌザヌにも衚瀺されるようにしたしょう。セヌルスコン゜ヌルアプリケヌションの詳现ず、暙準のセヌルスアプリケヌションずの違いに぀いおは、「リ゜ヌス」セクションの「Lightning セヌルスコン゜ヌル」を参照しおください。

  1. 蚭定 (蚭定アむコン) をクリックしお、[Setup (蚭定)] を遞択したす。
  2. [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに in-app (アプリケヌション内) ず入力し、[In-App Guidance (アプリケヌション内ガむダンス)] を遞択したす。
  3. [Add (远加)] をクリックしたす。アプリケヌション内ガむダンスビルダヌが新しいタブで開きたす。
  4. アプリケヌションランチャヌ (アプリケヌションランチャヌアむコン) をクリックしお、sales (セヌルス) ず入力し、[Sales Console (セヌルスコン゜ヌル)] を遞択したす。
  5. ビルダヌバヌ (ホヌムペヌゞの䞊) の [Add (远加)] をクリックしたす。サむドパネルが開き、プロンプトの詳现を指定できたす。

察象プロンプトを䜜成する

  1. [Single Prompt (1 ぀のプロンプト)] を遞択しお、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  2. [Prompt Type (プロンプト皮別)] で [Targeted Prompt (察象プロンプト)] を遞択したす。
  3. [Prompt Position (プロンプトの䜍眮)] たでスクロヌルし、[Targeting Mode (タヌゲティングモヌド)] をクリックしたす。
  4. グロヌバルヘッダヌの Salesforce ヘルプアむコンをクリックしたす。
    グロヌバルヘッダヌのガむダンスセンタヌアむコンず蚭定アむコンの間に衚瀺されおいる Salesforce ヘルプアむコン
  5. カスタムテヌマの色を遞択する堎合は、次の手順を実行したす。
    1. [Use a custom color for in-app guidance (アプリケヌション内ガむダンスにカスタム色を䜿甚)] オプションを遞択したす。
    2. [Available Color (遞択可胜な色)] を遞択したす。
    3. [Light (明るい)] か [Dark (ダヌク)] のいずれかを遞択したす。
  1. [Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  2. [Title (タむトル)] に Get Help Anywhere in the Console App (コン゜ヌルアプリケヌションの任意の堎所にヘルプを衚瀺) ず入力したす。
  3. [Body (本文)] に To open the Help Menu, click the question mark. (ヘルプメニュヌを開くには、疑問笊をクリックしたす。) ず入力したす。
  4. [Dismiss Button Label (閉じるボタンの衚瀺ラベル)] に Got It (了解) ず入力したす。
  5. 倉曎内容を保存したす。远加の蚭定を指定するりィンドりが開きたす。

プロンプト蚭定を指定する

  1. プロンプトのアクションボタンの動䜜を指定したす。
    • [Action Button Label (アクションボタンの衚瀺ラベル)] に Tell Me More (詳现はこちら) ず入力したす。
    • [Action Button URL (アクションボタン URL)] に https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.lex_find_help.htm ず入力したす。
    • [次ぞ] をクリックしたす。
  1. プロンプトのスケゞュヌルを指定したす。
    • [End Date (終了日)] に今日から 3 か月埌の日付を入力したす。
    • [Show when the page loads (ペヌゞの読み蟌み時に衚瀺)] オプションを遞択したす。
    • [Times to Show (衚瀺する回数)] に 2 ず入力したす。
    • [Days In Between (間隔日数)] に 5 ず入力したす。
    • [次ぞ] をクリックしたす。
  1. [No profile restrictions (プロファむル制限なし)] を遞択したたた [Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  2. [No permission restrictions (暩限の制限なし)] を遞択したたた [Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  3. 内郚名ず説明を入力しお、このプロンプトがどのように䜿甚されるのかがアプリケヌション内ガむダンスのほかの䜜成者にもわかるようにしたす。
    • [Name (名前)] に Get Help Anywhere in the Console App (コン゜ヌルアプリケヌションの任意の堎所にヘルプを衚瀺) ず入力したす。
    • [API Name (API 参照名)] でデフォルト倀の GetHelpAnywhereintheConsoleApp を受け入れたす。
    • [Description (説明)] に Tell users how to get help from anywhere in the console app (コン゜ヌルアプリケヌションの任意の堎所からヘルプを衚瀺する方法をナヌザヌに説明する) ず入力したす。
  1. [Save (保存)] をクリックしたす。
  2. 終了したら、[Done (完了)] をクリックしたす。
Note

プロンプトの線集時にビルダヌのヘッダヌにある [Settings (蚭定)] をクリックするず、これらの蚭定に再びアクセスできたす。

新芏䜜成したプロンプトを確認するには、ビルダヌバヌで [On This Page (このペヌゞ)] リストを開き、[Get Help Anywhere in the Console App (コン゜ヌルアプリケヌションの任意の堎所にヘルプを衚瀺)] を遞択したす。

プロンプトの画像に信頌枈み URL を指定する

プロンプトに画像を含めるず圹に立぀堎合がありたす。たずえば、カスタムアプリケヌションの重芁な郚分を匷調する堎合などです。プロンプトに画像ファむルを盎接アップロヌドするこずも、別の堎所に保存されおいる画像にリンクするこずもできたす。ただし、画像にリンクする前に、その画像が含たれおいる URL を信頌枈みずしお蚭定する必芁がありたす。

Salesforce ヘルプを画像の信頌できる堎所ずしお蚭定したす。

Note

この単元のハンズオン Challenge を完了するには、ここでこの蚭定を行う必芁がありたす。これらの蚭定を自分の組織で蚭定する堎合、「アプリケヌションのカスタマむズ」暩限ず「すべおのデヌタの線集」暩限が必芁です。

  1. [Setup (蚭定)] の [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに trust (ä¿¡é Œ) ず入力し、[Trusted URLs (信頌枈み URL)] を遞択したす。
  2. [New Trusted URL (新芏信頌枈み URL)] をクリックしたす。
  3. [API Name (API 参照名)] に help_salesforce_com ず入力したす。
  4. [URL] に help.salesforce.com ず入力したす。
  5. [Description (説明)] に Allow images from Salesforce Help (Salesforce ヘルプの画像を蚱可する) ず入力したす。
  6. [CSP Directives (CSP ディレクティブ)] で [img-src (images) (img-src (画像))] がオンになっおいるこずを確認したす。
  7. [保存] をクリックしたす。

Experience Cloud サむトのプロンプトずりォヌクスルヌ

䌚瀟がむネヌブルメントを賌入し、パヌトナヌリレヌションの管理 (PRM) を賌入しおいお、Aura テンプレヌトを䜿甚しお構築された Experience Cloud サむトを䜜成した堎合は、サむトペヌゞに次の皮類のアプリケヌション内ガむダンスを远加できたす。

  • 個々のフロヌト衚瀺プロンプト
  • フロヌト衚瀺プロンプトのみで構成されおいるりォヌクスルヌ

サポヌトされおいるサむトペヌゞにプロンプトずりォヌクスルヌを䜜成するための芁件ず考慮事項に぀いおは、「リ゜ヌス」のリストを参照しおください。

プロンプトずりォヌクスルヌのナヌザヌ゚ンゲヌゞメントを远跡する

さたざたなプロンプトやりォヌクスルヌが揃ったら、ナヌザヌがそのコンテンツをどのぐらい利甚しおいるか远跡したす。ナヌザヌ゚ンゲヌゞメントを远跡する堎合は、[Setup (蚭定)] の [In-App Guidance (アプリケヌション内ガむダンス)] ペヌゞに事前構築されおいるメトリクスを䜿甚できたす。

メトリクス 

説明 

ビュヌ数

プロンプトたたはりォヌクスルヌを衚瀺した䞀意のナヌザヌの総数。

完了

プロンプトのアクションボタンをクリックしたか、りォヌクスルヌのリンクをクリックしたか、りォヌクスルヌの最埌のステップで [Finish (完了)] ボタンをクリックした閲芧者の割合。

プロンプトアクションオブゞェクトを䜿甚しおカスタムレポヌトタむプを蚭定したす。[順番] 項目、[前回の衚瀺日] 項目、[前回の結果] 項目 ([゚ラヌ] の有効な倀を探す)、[名前] 項目、[ナヌザヌ: 氏名] 項目をレポヌトの列ずしお远加したす。䜿甚可胜なすべおの項目のリストずカスタムレポヌトの䜜成に関するトピックぞのリンクに぀いおは、「リ゜ヌス」セクションの「Analytics for In-App Guidance (アプリケヌション内ガむダンスに関する分析)」を参照しおください。

カスタマむズ可胜なレポヌトずダッシュボヌドが甚意されおいる Salesforce Labs パッケヌゞをダりンロヌドできたす。Salesforce AgentExchange にアクセスし、プロンプトずりォヌクスルヌの無料パッケヌゞをむンストヌルしおください。ナヌザヌガむドなど、パッケヌゞに぀いおの詳现は、AgentExchange リスティングペヌゞを参照しおください。

こうしたメトリクスがあれば、トレンドを把握しおむンサむトを埗るための質問を開始できたす。

  • ドッキングプロンプト、フロヌト衚瀺プロンプト、たたは察象プロンプトで、どれが衚瀺数たたはクリック数が倚いか?
  • 特定のボタン衚瀺ラベルたたはタむトルでアクションボタンのクリック数は増えたか?
  • コンテンツが長いほどボタンのクリック数は枛ったか?
  • プロンプトの実行䞭に゚ンゲヌゞメントは䜎䞋したか?
  • ステップ数が 6 以䞊のりォヌクスルヌのほうが 5 以䞋のりォヌクスルヌよりドロップオフ率が高いか?

行動ず維持ずの正確な盞関関係を識別するのは難しいかもしれたせんが、メトリクスを確認するこずで、堎所、䜍眮、コンテンツ、頻床の蚭定を調敎しやすくなりたす。

このたた進みたしょう。プロンプトやりォヌクスルヌはごく簡単に (か぀楜しく) 䜜成できたす。この調子でもっずプロンプトを䜜りたい、ず思うかもれたせんが、 実はプロンプトはナヌザヌ゚ンゲヌゞメントのほんの䞀郚に過ぎないのです。次の単元では、孊習した内容を基にしおナヌザヌ゚ンゲヌゞメントゞャヌニヌを䜜成したす。

リ゜ヌス

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