ToDo や表示ラベルでアクションを実行する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ToDo カードから直接アクションを実行する。
  
• 新しい ToDo の作成方法を説明する。
  
• カスタム色の表示ラベルの作成方法を説明する。
  

ToDo カードから直接アクションを実行する

ToDo リストで作業しながら、多数の ToDo を完了させることができます。

• ToDo カードで直接その標準 ToDo を完了する。ToDo のサブ種別がメールの場合、メールアイコンをクリックすると、ToDo リストから直接メールを作成して送信できます。
  
• ToDo リストを開いたまま、統合されたダイヤラーから通話 ToDo を完了する。
  
• ケイデンスステップについては、通話、メール、LinkedIn InMail、接続要求、画面フローアクション、カスタムステップなど、どの ToDo もそのカードから完了できます。(作業項目は、あなたが完了する画面フローを含むレコードにリンクされています。)
  

カードで作業しながら、二次的なアクションを実行することも可能です。たとえば、ToDo の編集、フォローアップ ToDo の作成、ケイデンスステップのスキップ、ケイデンスの一時停止、手動のステップの完了、対象割り当て先の変更、ステップのタイミングの調整、ケイデンスからの削除などを行うことができます。

当然ながら、カードの対象名をクリックするだけで、対象レコードを開くことができます。

ToDo リストに新しい ToDo を作成する

最初の ToDo を作成する準備ができた時点で、右パネルのドロップダウンメニューで [New Task (新規 ToDo)] オプションを選択するか、リストの末尾にある [New Task (新規 ToDo)] リンクを選択すると、簡単に ToDo を作成できます。

[New Task (新規 ToDo)] ウィンドウが開きます。Salesforce システム管理者が ToDo ページレイアウトに [Task Subtype (ToDo のサブ種別)] 項目を追加している場合は、[Call (通話)] または [Email (メール)] を選択できます。いずれかを選択すると、そのコンテキストに応じて通話またはメール送信のアクションアイコンが ToDo カードに追加されるため、カードから直接アクションを実行できます。

[New Task (新規 ToDo)] ウィンドウに、次の標準項目が表示されます。

• Assigned To (割り当て先)
  
  • [Assigned To (割り当て先)] はデフォルトであなたの名前になりますが、特定の権限があれば別の Sales Cloud ユーザーに ToDo を割り当てることができます。
    
• Subject (件名)
  
  • ToDo の件名です。入力を開始すると、ドロップダウンに「通話」や「メール」のような一般的な単語が表示され、その中から選択できます。ToDo の簡単な件名や説明を入力することもできます。
    
• Due Date (期日)
  
• Priority (優先度)
  
• Name (名前)
  
  • ToDo を取引先責任者に関連付けるか、アイコンをリードに切り替えてから、ToDo に関連付ける名前を選択します。
    
• Related To (関連先)
  
  • 取引先アイコンの横にある検索を実行して、ToDo を取引先に関連付けます。Salesforce システム管理者は、契約などの他のアイコンも有効にできます。
    
• [Task Subtype (ToDo のサブ種別)] は、Salesforce システム管理者が追加している場合に使用できます。
  
  • [Email (メール)] または [Call (通話)] を選択すると、ToDo リストカード に [Call (通話)] または [Send Email (メール送信)] アクションが追加され、カードから直接実行できます。
    

デフォルト設定が各自のニーズに合っているときは、各項目で選択を行う必要はありません。

カスタム色のカスタム表示ラベルを作成する

覚えやすい名前と色のカスタム表示ラベルを作成すれば、重要な ToDo を一目で認識できます。では、表示ラベルを作成して ToDo に適用する手順を見ていきましょう。最初に、サイドパネルの [New Label (新しい表示ラベル)] をクリックするか、既存の ToDo をクリックして新しい表示ラベルを追加します。

この例の表示ラベル名は「UK Prospects」(英国の見込み客) で、16 進色は #000080 です。

これで、新しい表示ラベルを特定の ToDo に割り当てることができます。次の手順を実行します。

1. [To Do List (ToDo リスト)] で、[Call David Smythe (David Smythe に通話)] ToDo を見つけます。
   
2. 表示ラベルアイコンにカーソルを置くと、表示ラベルのドロップダウンリストが示されます。
   
3. [UK Prospects (英国の見込み客)]、[Apply (適用)] の順に選択します。
   メモ: ToDo カードに表示ラベルを表示するには、カードを展開するか、[Action (アクション)] メニューの [Expand All (すべて展開)] を選択します。
   

表示ラベルに関連付けられているすべての ToDo を表示したい場合はどうすればよいのでしょうか? サイドパネルで表示ラベルを選択すると、その表示ラベルが付けられている各 ToDo のリストが示されます。この例では、[Call David Smythe (David Smythe に通話)] という ToDo の展開ビューに、[UK Prospects (英国の見込み客)] という新しい表示ラベルが示されています。

まとめ

ToDo リストを使用すれば、ToDo の最新状況を把握して、業務を効率的にこなすことができます。マネージャーが追加した ToDo も、ケイデンスステップや画面フローの一部である ToDo も、自分自身の簡便なリマインダーも、すべて 1 か所で確認できます。並び替えオプションや絞り込みオプションをパーソナライズすれば、生産性が向上します。Salesforce の ToDo リストを活用して、複数の優先事項を巧みに処理し、1 日の業務を管理します。

ToDo リストに簡単なアウトリーチのメール、通知、カスタム ToDo を追加する他の方法については、「営業チームのクイックケイデンス」を参照してください。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Work on Your To Do List in Sales Cloud Everywhere (Sales Cloud Everywhere での ToDo リストの処理)
  
• Salesforce ヘルプ: 営業担当の ToDo の設定