助成金提供ライフサイクルを理解する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

助成金提供ライフサイクルのステップを説明する。
Salesforce でライフサイクルを管理して追跡するために助成金提供がどのように役立つかを説明する。

Salesforce は統合プラットフォームソリューションと管理パッケージを提供しています。このモジュールでは、Salesforce に統合されたソリューションである助成金提供 (Grantmaking) について説明します。

助成金提供とは別の管理パッケージ製品である Grants Management についての詳細は「Grants Management を使用して資金調達プログラムを管理する」トレイルを参照してください。

組織でどのソリューションを使用しているか不明な場合は、Salesforce システム管理者に確認してください。

予算から結果まで助成金のライフサイクルを管理する

世界をより良くするためのプロジェクトに資金を提供している民間財団、政府機関、その他の組織のいずれに勤めている場合でも、皆さんはおそらく助成金提供ライフサイクルに従っていることと思います。

一般に助成金提供は 4 つのステップで構成されます。

管理フェーズでは、内部でプログラム予算を決定し、見込み受領者の資金提供商談を作成します。
授与前フェーズでは、助成金希望者の申込を収集します。
授与フェーズでは、受領者を選択して助成金を支給します。
授与後フェーズでは、受領者と協力し、進行状況報告を収集し、結果を分析します。

助成金提供ライフサイクルは公共セクターソリューションと Nonprofit Cloud で使用される助成金提供者のための統合 Salesforce ソリューションである助成金提供のツールやオブジェクトにきれいに対応付けられます。助成金提供は、助成金提供者が効率を高め、受領者の体験を有意義なものにして、より良い結果に向けて投資できるように設計されています。

管理フェーズから始まって、授与前、授与、授与後フェーズへと移行する助成金提供ライフサイクル。

このモジュールでは、助成金提供ライフサイクル内で助成金提供がどのように機能するかの概要を説明します。特に管理フェーズ、授与前フェーズ、授与フェーズに注目します。

まず、ライフサイクル全体を通じて、チームが助成金提供をどのように使用するかを確認しましょう。

管理フェーズを管理する

管理フェーズの目的は組織が申込を受け付けられるように準備することです。最初にプログラムオブジェクトを使用して Salesforce 内にプログラムを作成し、次に予算を設定します。

助成金提供では、予算オブジェクトを使用して、授与する金銭的または非金銭的な数量を説明し、追跡します。予算では特定の期間 (年間または四半期の予算など) の支出カテゴリ (材料費、人件費など) も追跡できます。予算をプログラム、資金提供商談、申込レベルで使用することもできます。まず、プログラムの全体レベルの予算を作成します。その後、支出を助成金や具体的なイニシアチブの予算、カテゴリ、子予算に割り当てます。さらに、テンプレートとして使用するための予算レコードを作成できます。これによってユーザーは独自の構造の予算データを提出できます。

予算の準備ができたら、資金提供商談オブジェクトを使用して、提供する個別の助成金を設定し、各助成金を追跡します。資金提供商談レコードには助成金の説明、申込の指示、申込期限、助成金の開始日と終了日を含めることができます。また、商談に申し込む助成金希望者向けの予算テンプレートも作成します。

Experience Cloud サイトで資金提供商談を公開すると、申込者が確認して申し込むことができます。OmniStudio、FlexCard、Flow Builder やその他の提供されるツールを使用して、複数のセクションを含む複雑な助成金申込フォームを作成できます。

授与前フェーズを管理する

授与前フェーズは申込を受け付ける前です。助成金提供では、申し込みは最初から最後まで個別の申込オブジェクトを使用して追跡されます。

個別の申込オブジェクトは Salesforce のいくつかの異なるソリューションで使用されます。Salesforce ヘルプの「助成金提供の設定」を参照して、個別の申込が助成金提供用に設定されていることを確認してください。

Experience Cloud サイトで、申込者は数日または数週間にわたって申込フォームに取り組むことができ、申込者とスタッフの時間と労力を節約できます。フォームを複数フェーズにして、申込者がガイドに従ってプロセスを進められるようにできます。さらに、申込者は申込の特定のセクションを同僚と共有してコラボレーションを行うことができます。フォームが複雑な場合にスタッフと申込者の両方が時間を節約できます。

このモジュールでは Experience Cloud または助成金提供サイトテンプレートは対象とせず、Salesforce 内での作業について学習します。詳細は、「Experience Cloud 用の助成金提供サイトテンプレート」モジュールを参照してください。

授与フェーズを管理する

授与フェーズでは、どのプロジェクト、プログラム、組織に資金を提供するかを決定します。

授与フェーズで最初に行うのは助成金のレビューとスコアリングです。レビュー担当者からのフィードバックを収集して追跡するには助成金提供の申込レビューオブジェクトを使用します。各自のプロセスや収集する情報に合わせてオブジェクトに項目を追加したりカスタマイズしたりします。このステップでのコンプライアンスを確保するには、アクションプラン、ドキュメントチェックリスト、承認プロセスなどのオートメーションやツールを使用してプロセスを標準化します。

レビューとスコアリングが完了したら、申込決定オブジェクトを使用して申し込みが却下されたか授与されたかを追跡します。

授与された申込については、資金授与オブジェクトを使用して授与、金額、関連予算を追跡します。資金授与は助成金のライフサイクルでの一元化された情報源になります。授与の一環として行われた支払は資金支払によって追跡します。資金支払は資金授与要件と連動させることができます。たとえば、助成金が 2 回に分割して支払われる場合、2 つの資金支払を作成します。2 つ目の支払を資金授与要件と連動させて、受領者がプロジェクトの中間点で進行状況と支出に関する中間報告を提供するようにできます。

授与後フェーズを管理する

ようやくお金が受領者の手に渡り、受領者は目標に向けて忙しく取り組んでいます。

ただし、あなたの作業はこれで終わりではありません。進行状況報告をレビューしたり、予算を更新して調整したり、結果を監視したりする必要があります。助成金提供は結果管理オブジェクトと連携しているため、助成金受領者は、Experience Cloud サイトを通じて、受け取った助成金の影響をまとめてレポートを作成できます。結果の追跡についての詳細は「結果管理によって影響を促進する」を参照してください。

資金授与要件と資金支払はこのフェーズでも重要です。授与要件を使用して、中間報告と最終報告、現地視察、監査の作業を追跡し、それらの活動を助成金支払に関連付けます。

助成金の金額、範囲、タイムラインなどが変更された場合には、資金授与修正オブジェクトを使用してその変更を追跡します。

予算に戻る

助成金提供と助成金提供ライフサイクル全体について学習したため、さらに詳しく掘り下げることができます。次の単元では、助成金提供の予算とその作成方法の詳細な手順について学習します。

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