レコードページにダッシュボードを埋め込む

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• CRM Analytics ダッシュボードを製造アプリケーションのホームページに埋め込む。
  
• CRM Analytics ダッシュボードをレコードページに埋め込む。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

ダッシュボードを製造ホームページに埋め込む

CRM Analytics for Manufacturing Cloud アプリケーションには関連性の高いアクション可能なデータを豊富に含むさまざまな事前設定済みダッシュボードが備わっています。ですが、データが最も効果的となるのはコンテキスト内で確認できる場合です。Cindy は、取引先マネージャーをサポートするために、アプリケーションで最も頻繁に使用されるページにダッシュボードをいくつか追加することに決めました。

Cindy は、アプリケーションのホームページから取りかかることにしました。取引先マネージャーが 1 日の仕事を開始する場所だからです。[Key Account Manager Home (主要取引先マネージャーのホーム)] ダッシュボードは事前設定済みのランディングページで、すべてのダッシュボード内容を一目で確認できる多くの評価指標が詰まっています。Cindy は、このダッシュボードをホームページに追加することに決めました。製造アプリケーションに別のタブで追加することもできます。ダッシュボードに表示されるカードの数やデータの種類は Analytics アプリケーションの作成時にシステム管理者が選択したオブジェクトに応じて異なります。

Manufacturing Home Page (製造ホームページ) ダッシュボードをホームページに追加することもできます。収益実現、予定されている更新、収益トレンド、販売予測精度 (パーセンテージ) など、少数の評価指標が表示されます。

Cindy は次の手順に従ってダッシュボードをホームページに追加します。

1. アプリケーションランチャーで、[製造] を見つけて選択します。
   
2. ホームページで、[設定]、[編集ページ] の順に選択します。
   
3. Lightning アプリケーションビルダーで、[CRM Analytics ダッシュボード] コンポーネントをドラッグしてページレイアウトにドロップします。
   
4. コンポーネントで、[Key Account Manager Home (主要取引先マネージャーのホーム)] ダッシュボードを検索して選択します。
   
5. コンポーネントの高さの値に 800 と入力します。
   
6. [リンクを新規ウィンドウで開く] を選択します。
   
7. [Save (保存)] をクリックして、[有効化] をクリックします。
   
8. [製造] アプリケーションを [アプリケーションのデフォルト] として設定します。
   
9. [Save (保存)] をクリックします。
   

これで Cindy は、製造アプリケーションのホームページでダッシュボードを参照できるようになりました。Cindy は、取引先マネージャーがビジネスについてトップダウンビューとボトムアップビューを得られるように評価指標が慎重に選定されていることに気づきました。映画の予告編のように、Key Account Manager Home Page (主要取引先マネージャーのホームページ) ダッシュボードでは、データの全体像を把握する前に興味深い分析ハイライトを確認できます。

ダッシュボードを取引先、販売計画、および注文ページに追加する

ホームページのほかに、取引先マネージャーは 1 日の大半を販売計画、取引先、および注文レコードページに費やしています。

Cindy は、マネージャーが価格設定、パートナーインセンティブ、収益に関するコンテキストインサイトを取得できるように、CRM Analytics ダッシュボードをこれらのレコードページに埋め込みたいと考えています。

手順は次のとおりです。

1. アプリケーションランチャーで、[販売計画] を見つけて選択します。
   
2. 販売計画レコードをクリックします。Cindy は、[Acme Partners 2019 Quarterly SA] を選択します。
   
3. をクリックして、[編集ページ] を選択します。
   
4. [CRM Analytics ダッシュボード] コンポーネントをページにドラッグします。
   
5. 右側のパネルで、[Sales Agreement Revenue Realization (販売計画収益実現)] ダッシュボードを選択します。ダッシュボードには、販売計画の収益実現レコードと現在の日付までの計画金額の達成度が表示されています。
   
6. コンポーネントの高さの値に 200 と入力します。
   
7. [検索条件文字列] に切り替えます。次の検索条件を入力します。{'datasets':{'MFG_SalesAgreementProductSchedule3':[{'fields':['SalesAgreementProduct.SalesAgreementId'], 'filter':{'operator':'matches', 'values':['$Id']}}]}}
8. 各項目を次のように指定します。

   項目	アクション
   [共有] アイコンを表示	選択解除
   タイトルを表示	選択解除
   ヘッダーを表示	選択解除
   リンクを新規ウィンドウで開く	選択
   Analytics Studio でダッシュボードを開く	選択
   エラー時に非表示	選択

9. 
   [Save (保存)] をクリックして、[有効化] をクリックします。
   
10. [組織のデフォルト] タブで、[Move to the App Default (アプリケーションのデフォルトに移動)] をクリックして [組織のデフォルトとして割り当て] を選択します。
    
11. [デスクトップおよび電話] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
    
12. [Save (保存)] をクリックします。
    
    
13. 次のページとダッシュボードに対してステップ 1 ～ 12 を繰り返します。
    

Cindy は、レコードページレイアウト上のすべての埋め込みダッシュボードを表示できるようになりました。

Manufacturing Agreement Performance (製造計画パフォーマンス) ダッシュボードと Manufacturing Product Performance (製造商品パフォーマンス) ダッシュボードは任意のオブジェクトのページレイアウトに埋め込みことができます。

ダッシュボードを追加して目標とリベートプログラムを評価する

ここまで、Cindy は Rayler Parts の営業チームと業務チームをサポートしてきました。製造ホームページと、取引先、注文、販売計画などのセールスオブジェクトにダッシュボードを埋め込みました。Cindy は他のチームもサポートすることにします。リベートプログラムマネージャーと営業テリトリーマネージャーが同様の分析インサイトを得られるようにしたいと考えています。

リベートプログラムマネージャーは次のインサイトを求めています。

• 収益と支払の比率が特に高いメンバーと特に低いメンバーはどれか?
  
• 取引金額、支払、収益対支払比率などの総計値の変化が特に大きかった商品と特に小さかった商品はどれか?
  
• ランクを変えて収益対支払比率を改善するにはどうすればよいか?
  
• リベートプログラムのパフォーマンスと収益性とはどうなっているか?
  

同様に、テリトリーマネージャーは年間目標を表示し、チームのパフォーマンスに関するインサイトを得て、組織の目標を守れるようにしたいと考えています。そのため、次のような質問への答えを求めています。

• チームメンバーの目標に対するパフォーマンスを監視し、サポートが必要な領域を明らかにするにはどうすればよいか?
  
• チームの目標の未割り当て率はどれくらいか? この比率は、テリトリーマネージャーが目標をチームメンバーに再割り当てしたり、地域の目標を達成したりするのに役立ちます。
  
• 新しい商談を識別し、既存の取引先とのビジネスを拡大するにはどうすればよいか?
  
• 担当地域の取引先について商品のパフォーマンスを販売目標および販売予測データという点から監視するにはどうすればよいか?
  

Cindy は Rebate Program Embedded (リベートプログラム埋め込み) および Team Performance-Embedded (チームパフォーマンス埋め込み) ダッシュボードを埋め込むことで、上記のインサイトを得られるようにします。次の手順でダッシュボードを追加します。

1. アプリケーションランチャーから、[リベートプログラム] を見つけて選択します。
   
2. リベートプログラムレコードをクリックします。
   
3. をクリックして、[編集ページ] を選択します。
   
4. [CRM Analytics ダッシュボード] コンポーネントをページにドラッグします。
   
5. 右側のパネルで、[Rebate Program Embedded (リベートプログラム埋め込み)] ダッシュボードを選択します。このダッシュボードにより、リベートプログラムマネージャーはプログラムのパフォーマンスを監視し、メンバーと商品のランキング表を表示し、アップセル用の商品を特定できます。
   
6. コンポーネントの高さの値に 800 と入力します。
   
7. [検索条件文字列] に切り替えます。次の検索条件を入力します。
   

{"datasets":{"RebatePayoutPeriodMaster":[{"fields":["RebateProgramId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"ProgramRebateTypePayoutSourceMaster":[{"fields":["RebateType.RebateProgramId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"ProgramRebateTypeMaster":[{"fields":["RebateProgramId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"RebateProgramMemberMaster":[{"fields":["RebateProgram.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}}

1. 各項目を次のように指定します。
   

1. [Save (保存)] をクリックして、[有効化] をクリックします。
   
2. [組織のデフォルト] タブで、[Move to the App Default (アプリケーションのデフォルトに移動)] をクリックして [組織のデフォルトとして割り当て] を選択します。
   
3. [デスクトップおよび電話] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   
5. 次のダッシュボードに対してステップ 1 ～ 12 を繰り返します。
   

[リベートプログラム] レコードページの [Rebate Program Embedded (リベートプログラム埋め込み)] ダッシュボードは次のように表示されます。

特別な組織に初めてログインしたとき、またはダッシュボードをレコードページに追加したときは、ダッシュボードにデータが表示されない場合があります。CRM Analytics でデータが同期され、ダッシュボードに取り込まれるまでには少し時間がかかることがあります。約 10 分後に をクリックして、ダッシュボードのデータを確認してください。

今後の展望

Cindy は作業の成果に満足しています。それほど時間をかけずに設定したダッシュボードでこのように大きな効果をもたらすことができました。Rayler Parts の従業員は強力な予測および分析ツールを手に入れ、ビジネスの成長促進に利用できるようになりました。Manufacturing Cloud とリベート管理によって Rayler Parts のビジネスはすでに飛躍的に向上していましたが、CRM Analytics のおかげでさらに優位性を高めることができました。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Lightning ページへの Analytics for Manufacturing ダッシュボードの組み込み
• Salesforce ヘルプ: Lightning ページへのダッシュボードの埋め込み