非営利団体向け Tableau アクセラレーターについて知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

データの分析を順調に開始するために Tableau アクセラレーターがどう役立つかを説明する。
Tableau Accelerator for Nonprofit Fundraising (非営利団体資金調達用 Tableau アクセラレーター) と Tableau Accelerators for Nonprofit Program Management の機能と利点について説明する。

非営利団体向け Salesforce と Tableau でデータ分析を始める

非営利団体向け Salesforce は、非営利団体が資金調達、プログラム管理、助成金、およびマーケティングデータを統合して比類のないステークホルダーエクスペリエンスを提供し、影響をもたらせるようにサポートするプラットフォームです。Salesforce を Tableau に接続すると、そのデータを簡単に見つけてさらに探索、分析、共有ができます。この 2 つのツールによりエンドツーエンドに影響をもたらすプラットフォームが生まれます。

でも、どこから始めればよいのでしょう?

Nonprofit Success Pack (NPSP)、Program Management Module (PMM)、または Nonprofit Cloud Case Management を使用している場合、3 つの Tableau アクセラレーターでアクション可能データを使用した分析を開始できます。アクセラレーターはテンプレートのように機能し、構造が提供されます。数クリックだけで、実際のデータに接続して洗練されたデータリッチなダッシュボードを作成できます。

すぐにアクセラレーターのダッシュボードとビジュアライゼーションを使用してインサイトを得たら、次のステップに進んでビジュアライゼーションを追加、変更して運営状況を深く理解できます。データを明確に把握できるため、資金調達、効果的なプログラムの実施、ミッション遂行の促進につながります。

この単元では、各 Tableau アクセラレーターの機能を確認します。

Tableau Accelerator for Nonprofit Fundraising

Tableau Dashboards for Nonprofit Fundraising に含まれている [Revenue Overview (収益概要)] ダッシュボード

No margin, no mission (利益がなければ使命は達成できない) という言葉をご存じでしょう。Tableau Dashboards for Nonprofit Fundraising は、非営利団体が収益パフォーマンスの推移に関するインサイトを得て、すばやくトレンドを把握して資金調達の焦点を的確に絞り、予測できるように設計されています。

まず、[Revenue Overview (収益概要)] ダッシュボードで全体的なパフォーマンスをチェックします。そこから、掘り下げることができます。

[Donor Acquisition, Retention, and Churn (支援者の獲得、維持、離脱)] ダッシュボードで支援者の新規、維持、復帰、継続、離脱に関する主要な統計情報を比較します。
[Campaign Performance (キャンペーンパフォーマンス)] ダッシュボードで、最も効果的なキャンペーンと直接資金調達チャネル (メール、ダイレクトメールなど) を比較して、経時的トレンドを確認します。

こうした情報により、自信を持ってデータを使用した意思決定を促進し、資金調達戦略を変えてチームの足並みを揃えることができます。これらのダッシュボードを他の部門に展開し、他のアプリケーションと接続することもできます。

[Donor Acquisition, Retention, and Churn] および [Campaign Performance] ダッシュボードを使用する場合は NPSP が必須です。[Revenue Overview] ダッシュボードを使用する場合は必須ではありませんが、強くお勧めします。

Tableau Accelerators for Nonprofit Program Management

Tableau Accelerators for Nonprofit Program Management は、サービス提供、クライアントの登録と参加、受入、スタッフ業務量のような主要なメトリクスに対するアクション可能なデータをすばやく提供できるように設計されています。

非営利団体向け Salesforce のオープンソース PMM を使用している場合は Tableau アクセラレーターページの Nonprofit Program Management (非営利団体プログラム管理) を使用します。Nonprofit Cloud Case Management を使用している団体は Nonprofit Case Management (非営利団体ケース管理) アクセラレーターを使用します。Nonprofit Program Management と同じで少し機能が追加されたダッシュボードを利用できます。

Nonprofit Cloud Case Management では PMM の強力なデータモデルを使用してプログラムやサービス提供などのデータを追跡します。両方の製品についての詳細は、「リソース」セクションにある Trailhead モジュールを参照してください。

このすべての Tableau アクセラレーターにアクセスする方法は次の単元で説明しますが、まずそれぞれの機能を確認しましょう。

[Program Management の [Clients (クライアント)] ダッシュボード

Program Management アクセラレーターでは、[Clients] ダッシュボードと [Service Delivery (サービス提供)] ダッシュボードを使用してサービス提供に関するインサイトを入手し、トレンドを把握できます。さらに、[Staff Capacity (スタッフ業務量)] ダッシュボードを使用してスタッフおよびプログラムの業務量とクライアントエンゲージメントを把握できます。

Case Management の [Intake (受入)] ダッシュボード

Case Management アクセラレーターには Program Management のすべてのダッシュボードが含まれ、さらに 2 つの方法でケースマネージャーの活動に関するインサイトを得られます。

[Intake] ダッシュボードにはインバウンド紹介、受入プロセス、待機リストエンゲージメントのステータスとトレンドが表示されます。
[Assessments (評価)] ダッシュボードにはクライアント評価が表示されるため、評価スコアが目標未満のクライアントと目標以上のクライアントに対して提供されたサービスの量を比較してサービスの有効性をすぐに確認できます。

どちらのアクセラレーターでも、データをすばやく接続して使用を開始し、自信を持って意思決定ができるようになります。

次のステップへ

アクセラレーターでできることを理解できたら、次は団体に最も役立つようにデータをダッシュボードに接続する作業にとりかかります。

次の単元では、こうしたアクセラレーターを Tableau Cloud または Tableau Desktop で使い始めるときの手順を確認します。