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アンケートの作成

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • アンケートを作成してスタイルを指定する。
  • お知らせページとお礼ページをカスタマイズする。
  • 画像を挿入する。
  • 前の質問の回答を挿入する。
  • アンケートをプレビューする。

アンケートの作成

Erin のアプリケーションランチャーには [アンケート] が表示されています。

ユーザが使用できるすべての項目が表示されている Salesforce アプリケーションランチャー。

最初のアンケートはソーラーパネルを使用した体験に関するものです。

アンケートを作成します。

  1. アプリケーションランチャーで、[アンケート] を見つけて選択します。
  2. [新規] をクリックしてアンケートビルダーを起動します。
  3. 左上にある [アンケートに名前を付ける] をクリックします。
  4. アンケート名を入力します。Erin は「Customer Review of Solar Panels」 (ソーラーパネルに関するお客様のレビュー) と入力します。

Erin は、アンケートビルダーのアンケートの見た目を気に入っていますが、Ursa Major のブランドやスタイルを反映させたいと考えています。[ブランド] パネルに移動して作業を開始します。

  1. [ブランド] をクリックします。
  2. [自動進行] を有効にして、参加者がページの最後の質問に回答すると自動的に次のページに移動するようにします。
  3. この画像を開いてデスクトップに保存します。
  4. [背景画像] セクションで [ファイルをアップロード] をクリックし、ダウンロードした画像を選択します。
  5. survey-background.png 画像を選択します。
  6. \[Open (開く)\] をクリックします。
  7. コンテンツカードの不透明度を「0.5」に設定します。
  8. 質問の 16 進数値を「#DB7114」に変更します。

Erin が作ったアンケートはこのような感じになります。

スタイルアイコンが選択され、砂漠の画像が表示されているアンケートビルダー。

企業ブランドを押し出したアンケートができました。次は質問を追加します。[ページ] タブに切り替えて、アンケートのすべてのページを表示します。

リストビューアイコンが選択され、アンケートタイトル入力エリア、質問追加エリア、メッセージエリアが示されたアンケートビルダー。

  • お知らせページ (1) — クリックしてお知らせページを表示し、編集します。お知らせページは、アンケートを開始したときに最初に表示されるページです。歓迎されていると感じるものにしましょう。
  • ページを追加 (2) — クリックしてページを追加します。ページには、1 つ以上の質問を含めることができます。
  • お礼ページ (3) — クリックしてお礼を表示し、編集します。これは、アンケートを終了する前に最後に表示されるページです。きちんとお礼を言いましょう。
  • 質問を追加 (4) — クリックしてページに質問を追加し、質問種別を選択します。

参加者への挨拶

いよいよアンケートの開始です。Erin は、とりあえずは簡単なアンケートを作っておき、後でいろいろと追加することにしました。

  1. アンケートのページを表示するには、[ページ] をクリックします。
  2. お知らせメッセージに「Please tell us about your recent experience with Ursa Major Solar so we can help the sun shine on all our customers!」 (Ursa Major Solar 製品をご利用頂き、ありがとうございます。今後のユーザエクスペリエンスの改善に役立てますので、是非ともアンケートにご協力ください。) と入力します。
    メモ

    メモ

    参加者向けのお知らせページを無効にするには お知らせページ無効化アイコン をクリックします。

  3. この画像を開いてデスクトップに保存します。
  4. お知らせメッセージのリッチテキストエディタで、画像の挿入アイコン をクリックして、ダウンロードした画像をお知らせページに追加します。
  5. company_logo.png 画像を選択します。
  6. \[Open (開く)\] をクリックします。
  7. 画像の前に改行を追加します。
  8. 画像を中央揃えにします。
  9. フォントの種類を Verdana に、フォントサイズを 16 に変更します。
  10. 説明に「Survey for customer satisfaction on using solar panels.」 (ソーラーパネルの使用に関する顧客満足度アンケート) と入力します。

お知らせページは次のようになります。

会社のロゴの画像が含まれたお知らせメッセージ

質問の追加

Erin はとりあえず 6 つの基本的な質問からスタートすることにしました。ただし、アンケートが複数ページにまたがると回答者が興味を失ってしまうかもしれません。そのため、2 ページには複数の質問を記載することにします。その手順は次のとおりです。

  1. [ページを追加] をクリックします。
  2. ページ名に「Solar Panel Installation」 (ソーラーパネルの設置) と入力します。
  3. [質問を追加] をクリックします。
  4. [評価] を選択します。
  5. 次の質問を入力します。「Rate your experience with the solar panel installation.」 (ソーラーパネル設置に関する体験を評価してください。)
  6. これは評価質問なので、スケールを設定します。この場合は、デフォルトである 5 つの星のスケールのままにします。
  7. [質問を追加] をクリックします。
  8. [ロングテキスト] を選択します。
  9. 次の質問を入力します。「Tell us what didn't go well with the installation.」 (設置に関して、うまくいかなかったことは何ですか?)

次のようなアンケートが完成しました。

アンケートビルダーの 2 つの質問

次に、Erin は顧客がソーラーパネルを評価できる質問を追加したいと考えています。そのために、新しいページに質問を追加して、必須にします。

  1. [ページを追加] をクリックします。
  2. 名前に「Solar Panel Score」 (ソーラーパネルのスコア) と入力します。
  3. [質問を追加] をクリックします。
  4. [スコア] を選択します。
  5. 次の質問を入力します。「Score our solar panels.」 (当社のパネルにスコアを付けてください。)
  6. この画像を開いてデスクトップに保存します。
  7. 画像の挿入アイコン をクリックして、ダウンロードした画像を質問に追加します。
  8. solar_panel.jpg 画像を選択します。
  9. \[Open (開く)\] をクリックします。
  10. 最大スコアを 10 から 5 に減らします。
  11. 質問のプロパティ をクリックします。
  12. [必須] を選択します。
画像が含まれている質問

さらに Erin は、ロングテキスト種別の質問を使用して、参加者がソーラーパネルに低いスコアを付けた理由を理解したいと考えています。そのために、[回答を挿入] 機能を使用します。

  1. [ページを追加] をクリックします。
  2. [質問を追加] をクリックします。
  3. 名前に「Low Score Details」 (低いスコアの詳細) と入力します。
  4. [ロングテキスト] を選択します。
  5. 次の質問を入力します。「Tell us why you rated our solar panel.」 (ソーラーパネルの評価の理由をお聞かせください。)
  6. [コンテンツを挿入] をクリックします。
  7. [前の質問の回答] を選択します。
  8. [Next (次へ)] をクリックします。
  9. どの質問の回答を挿入するかを選択します。この場合は、[Page 2 Question 1 : Score our solar panels (ページ 2 の質問 1: 当社のパネルにスコアを付けてください。)] を選択します。回答は差し込み項目の形式で挿入されます。
  10. [挿入] をクリックします。
  11. 質問の末尾に疑問符を追加します。

質問は次のように表示されます。

前の質問への応答が挿入された質問。

Erin はさらに 2 ページをアンケートに追加して、適切な量のフィードバックを収集できるようにします。次の値を使用して 4 ページ目を作成します。

ページと質問 入力
ページ名 Rank and Recommend (ランクと推奨)
質問 1 の種別 ランキング
質問 1 Rank which features of the solar panels are the most useful. (ソーラーパネルのどの機能が最も役に立つか、ランクを付けてください。)
ランキング項目
  • Low Maintenance (メンテナンスが容易)
  • Protects Your Roof (屋根を保護)
  • Constant Power Source (持続性のある電源)
  • Highly Durable (高い耐久性)
質問 2 の種別 NPS
質問 2 「Would you recommend our solar panels to your friends and family?」 (当社のソーラーパネルを友人や家族に勧めますか?)

次の値を使用して最後の 5 ページ目を作成します。

ページと質問 入力
ページ名 Other Improvement Areas (その他の改善すべき領域)
質問種別 ロングテキスト
質問 Any other areas of improvement? (他に改善すべき領域はありますか?)

良いアンケートができてきました。最後のステップは、お礼メッセージを追加することです。

  1. [お礼ページ] をクリックします。
  2. 次のように入力します。「Thank you for helping us make everyone's day a little brighter!」 (ご協力ありがとうございました。今後も明るい未来を作ります!)
  3. [保存] をクリックします。

表示の確認

Erin は [プレビュー] をクリックして、実際の回答者と同じようにアンケートを試します。アンケートに回答しているときに Erin は、ページの最後の質問に回答すると次のページに自動的に移動することに気付きました。これは自動進行を有効にしたためです。これで参加者のクリック数が少なくて済みます。

3 ページ目の表示も上出来です。このページの質問では、前の質問の回答が挿入されていました。簡単に思い出すことができて便利です。

前の質問の回答が挿入されている質問のプレビュー。

Erin は、アンケートを作成し、Ursa Major ブランドに合わせてカスタマイズしました。さらに質問を追加しました。そして最後には謝辞を追加しました。なんと礼儀正しい女性でしょう。次は、アンケートにロジックを追加します。