Financial Services、Health、Manufacturing、Consumer Goods の新機能

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Digital HQ for Financial Services: Slack + Financial Services Cloud を使用して、金融に関する判断を効率的かつ効果的に加速する方法を説明する。
  • 大規模商業向け見積-to-発行機能がどのように企業クライアントをサポートするかを説明する。
  • Slack によって、ヘルスケア提供者のケア連携と患者タイムラインをどのように改善できるかを説明する。
  • インテリジェントなセールス機能の強化が将来の在庫レベルの予測に役立つことを説明する。
  • CRM Analytics によって製造クライアントの予測精度がどのように向上するかを確認する。
  • 財務チームと営業チームのスマートなコラボレーションを可能にする方法を学習する。
  • Penny-Perfect Pricing によってオフライン注文でも一貫性のある価格設定を保証する方法を知る。

ガイド付きのディスカバリーのための質問

クライアントの期待を超えるには、まずクライアントの財務状況とニーズを深く理解する必要があります。ガイド付きのディスカバリーのための質問を使用すれば、ガイド付きプロセスをすばやく設計して起動し、あらゆるチャネルでクライアントライフサイクルのさまざまなフェーズの関連情報を収集して検証できます。

ガイド付きのディスカバリーのための質問の詳細はこちら。 

Financial Services Cloud for Slack

Digital HQ for Financial Services: Slack + Financial Services Cloud を使用して、どこからでも意思決定を加速します。迅速な判断を行うために、必要なインサイトを適切なコンテキストで FSC からすばやく取得します。この最初のリリースでは、インタラクション概要を Slack から直接作成して確認する機能や、コンプライアンスチームに承認された案件の取引チャネルを作成する機能を使用して、案件を効率的に実行し、効果的なコラボレーションを行うことができます。

Actionable Relationship Center の機能強化

Actionable Relationship Center (ARC) ではクライアントと金融サービスプロバイダーとの完全なリレーション (関連する人、ビジネス、金融口座、商談、ポリシー、重要なエンティティ) が視覚的に描かれ、すべてが 1 つのグラフィックでアクション可能なツールにまとめられています。これは従業員エクスペリエンスの向上と統合につながるだけでなく、他の方法では見つけにくいクライアントに関するインサイトが明らかになるため、影響力を持つ人物や未開拓の商談を特定できます。

ARC の新しいリリースのエクスペリエンスでは、お客様が想像力を働かせて、ビジネスのニーズ、言語、必要な機能に合わせて、リレーショングラフを設定できます。たとえば、小売銀行が作成する家族リレーション階層は、商業銀行が作成するビジネスリレーション階層とは異なる可能性があります。このレベルの設定が可能なことで、業種に基づいて重要なデータや最適なアクションを明らかにすることができます。

Actionable Relationship Center の詳細はこちら。

大型商業向け保険契約管理の機能強化

このリリースでは、大型商業の見積-to-発行機能が拡張されました。複数の拠点 (それぞれに固有の保証範囲が必要) や商船隊などを持つ大手クライアントをサポートするために、価格設定と保証範囲の詳細な設定が可能になりました。強化された価格設定、見積作成、契約サービスによって、最大級のお客様向けに規模とパフォーマンスが向上しました。

商業用の保証範囲設定画面

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統合健康スコアリング

組織は患者の臨床的・非臨床的な健康要素 (医療、社会、デモグラフィック、行動) を参照して、1 つのプロファイルで患者の総体的な健康状態を把握できます。

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Slack 用ケア連携

ケアコーディネーターは患者やメンバーに対してケアの移行を手配することによって、転帰を向上させて再入院を削減できます。

Slack 用ケア連携の詳細はこちら。

患者タイムラインの機能強化

臨床医は対話型の時系列表示によって過去と未来の患者の行動を評価したり正確に追跡したりできます。

患者の健康タイムラインの時系列ビュー

患者タイムラインの機能強化の詳細はこちら。 

インテリジェントなセールスの機能強化

営業担当は有効期限が近い現場の在庫を把握することで、商品の有効期限切れを減らすための積極的な行動を取ることができます。

有効期限が近い商品のリスト

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プログラムベースのビジネス管理

サプライヤーのプログラムマネージャーやプロジェクトマネージャーは OEM 売上予測データを使用してプログラムの売上予測、売上予測のバリエーション、商品製造に必要な部品やコンポーネントをより的確に把握できるようになりました。ビジネスリーダーはプログラムベースまたはプロジェクトベースのビジネスに対して、より正確な売上予測を取得できます。さらに、システム管理者は標準のデータ処理エンジンテンプレートを使用してサプライヤーのコンポーネント売上予測を計算できます。 

プログラムベースのビジネス管理の詳細はこちら。

リベート管理用の Tableau アクセラレーター

リベートの割合とランクの変更の効果を視覚化することによって、簡単にリベート予算の要件を見積ります。新しいリベートプログラムを既存のシナリオと比較し、プログラムの変更を効果的に計画します。さらに、プログラムの達成率やパートナーのインセンティブパフォーマンスを視覚化することで、クロスセル商談やアップセル商談を作成します。

リベート管理用の Tableau アクセラレーターの詳細はこちら。

CRM Analytics for Manufacturing の機能強化

予測を視覚化することで、予測の精度を高めます。修正処置を実行するために、大部分の変動の原因となっている期間と評価指標を分析します。予測にプラスまたはマイナスの影響を与える係数を発見し、ビジネスの収益性を高めるための最良のケースと最悪のケースの予測シナリオを理解します。

MuleSoft Accelerator for Manufacturing

Manufacturing Cloud⁠ の顧客、注文、商品、リスト価格、販売契約のデータをシステムオブレコード (SoR: System of Record) から直接リアルタイムで把握します。さらに、販売計画と売上予測のリアルタイム更新によって計画とリソースの連携を向上させます。

トレードプロモーション管理

営業チームが収益を最大化するためにプロモーション計画を管理してトレード資金を割り当てられるようにすることで、トレード計画を最適化します。トレード予算と支出状況を正確に把握することで、チームは使い過ぎることを避け、効率的にプロモーションに資金を割り当てることができます。プロモーションが実行されると、消費財企業はリアルタイムのレポートによって、プロモーションの効果を明確に把握できます。

資金および請求管理

使用可能な資金を把握してプロモーション予算を管理します。プロモーション資金の設定、調整、移行、監視を行うことで、財務チームと営業チームのスマートなコラボレーションを可能にします。未払い金を把握することで未処理日数を短縮することで清算を合理化します。請求をプロモーションにシームレスに対応付けることで、迅速かつ正確に支払を生成します。

資金が表示されている [Checkbook (支出状況)] ダッシュボード

オフライン Penny-Perfect Pricing

営業担当は注文を完全にオフラインで行えるようになりました。一方で、プロモーション主導の注文は営業チームのアップセルに役立ちます。利用可能なプロモーション、柔軟なルール、価格設定条件に基づいて正確な価格がシームレスに計算されます。Penny-Perfect Pricing によって、デバイス、場所、インターネット接続の有無にかかわらず価格の一貫性が保証されます。

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