調査インジケーターを設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 調査インジケーター定義を作成する。
  
• 関連する調査インジケーター定義を調査タスク定義としてグループ化する。
  
• 調査インジケーターの結果から違反を作成する。
  

調査インジケーター定義を作成する

Amelia は検査を行う際、チェックリストの項目に沿って作業し、メモを取りながらコンプライアンスを調査します。調査インジケーターは、検査中に検査担当者がコード遵守を確認するためにチェックするパラメーターを表しています。これらの項目は Amelia のチェックリストに載っています。各調査インジケーターは関連する規制コードにリンクさせることができるため、Amelia は検査チェックリストから直接コードを調べることができます。

早速、Tishon が調査インジケーター定義を作成する手順を見ていきましょう。 

1. アプリケーションランチャーから [Assessment Indicator Definitions (調査インジケーター定義)] を見つけて選択します。 
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. 名前と説明を入力します。名前は検査担当者のチェックリストの項目として表示されます。
   

• [Name (名前)] に What is the condition of plumbing fixtures? (給排水設備の状態は?) と入力します。
• [Description (説明)] に Plumbing fixtures, including toilets and wash basins, shall be kept clean.They must be free from cracks and similar disrepair that can’t be readily accessible for cleaning. (トイレや洗面台を含む配管器具は清潔に保たれ、清掃が容易に行えないひび割れや類似の破損がない状態である必要があります。) と入力します。

4. [Field Type (項目種別)] で [Picklist (選択リスト)] を選択します。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   
6. [Assessment Indicator Definition (調査インジケーター定義)] レコードページで [Related (関連)] タブをクリックします。
   
7. [Assessment Indicator Definition (調査インジケーター定義値)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックし、以下の選択リストの値を追加します。
   

   連番	値
   1	No cracks observed (亀裂なし)
   2	Has cracks and needs minor repairs (ひび割れがあり、軽微な補修が必要)
   3	Water leakage observed (水漏れが確認された)

8. [Assessment Indicator Definition (給排水設備の調査インジケーター定義)] ページに戻り、[Regulatory Code Assessment Indicators (規制コード調査インジケーター)] 関連リストで [New (新規)] をクリックします。
   
9. [Regulatory Code (規制コード)] で [16 Admin.Code Ch. 83.114(b)] を選択します。
   
10. [Save (保存)] をクリックします。
    
    

複数選択調査インジケーター定義を作成する

禁止されている製品が使用されていないか確認するために、別の調査インジケーター定義を作成しましょう。今回 Tishon は、検査担当者が複数の選択肢を取得できるように、複数選択調査インジケーター定義を作成しました。 

複数選択調査インジケーター定義を作成する手順は、次のとおりです。

1. [Assessment Indicator Definitions (調査インジケーター定義)] リストに移動して、[New (新規)] をクリックします。
   
2. [Name (名前)] に Is the establishment avoiding the use of prohibited products? (施設は禁止されている製品の使用を避けていますか?) と入力します。
3. [Indicator Field Type (インジケーター項目種別)] で [Multi-Select Picklist (複数選択リスト)] を選択します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   
5. 調査インジケーター定義レコードページの [Related (関連)] タブを選択します。
   
6. [Assessment Indicator Defined Value (調査インジケーター定義済み値)] で [New (新規)] をクリックし、以下の複数選択リスト値を追加します。

   連番	値
   1	Alum or other astringents (ミョウバンまたはその他の収れん剤)
   2	Fumigants (燻蒸剤)
   3	Monomeric Methyl Methacrylate (MMA) (メタクリル酸メチルモノマー (MMA))

7. 禁止製品の [Assessment Indicator Definition (調査インジケーター定義)] ページに戻り、[Regulatory Code Assessment Indicators (規制コード調査インジケーター)] 関連リストで [New (新規)] を選択します。
   
8. 以下の規制コードを追加します。
   

• 16 Admin.Code Ch. 83.112(a)(4) & (b)
  
• 16 Admin.Code Ch. 83.112(a)(1); 83.113(c)
  
• 16 Admin.Code Ch. 83.112(a)(3) & (b)
  

9. [Save (保存)] をクリックします。
   
   

Tishon はコンプライアンスチェックリストのパラメーターを適切に定義しました。次は、これらのパラメーターをタスク定義としてまとめましょう。 

調査インジケーターをタスク定義としてグループ化する

各調査インジケーターは、検査担当者のチェックリストの 1 つの項目です。検査担当者が使用しやすいように、関連するすべての調査インジケーター定義を調査タスク定義としてまとめます。後で、これらのチェックリストを検査訪問のアクションプランに適用します。

Tishon は次の手順で調査タスク定義を作成します。

1. アプリケーションランチャーから [Assessment Task Definitions (調査タスク定義)] を見つけて選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. 次の詳細を入力します。
   

• Name (名前): Salon Health and Safety Standards (サロンの衛生と安全基準)
• Assessment Task Definition Task Type (調査タスク定義種別): Inspection Checklist (検査チェックリスト)
  
• Assessment Task Definition Description (調査タスク定義の説明): This task checks whether salon amenities meet the minimum criteria for health and safety. (このタスクは、サロンの設備が健康と安全の最低基準を満たしているかどうかを確認します。)

4. [Save (保存)] をクリックします。
   
5. 新しい [Assessment Task Definition (調査タスク定義)] レコードページで [Related (関連)] タブをクリックします。
   
6. [Assessment Indicator Definition (調査インジケーター定義)] 関連リストで、[Add (追加)] をクリックし、以下の値を追加します。
   

   調査インジケーター定義	表示順序
   What is the condition of plumbing fixtures? (給排水設備の状態は?)	1
   Is the establishment avoiding the use of prohibited products? (禁止されている製品の使用を避けていますか?)	2

7. [Save (保存)] をクリックします。
   

検査調査インジケーターの結果から違反を作成する

訪問時に、監査担当者は調査インジケーター定義に照らしてチェックを行い、事業所や住居が基準を満たしているかどうかを調査します。たとえば、Amelia は Susan のサロンを検査訪問する際に、禁止されている製品を使用していないかチェックします。そして、Susan の美容製品のひとつに、メタクリル酸メチルモノマー (MMA) が 1mg 含まれていることを発見します。これは規制コード違反であるため、Amelia はコンプライアンスチェックリストで、関連する調査インジケーター定義を [Fail (不合格)] とマークします。Amelia は、このような違反が見つかるたびに違反レコードが自動的に作成されれば便利だと考えています。 

不合格となった調査インジケーターに基づいて違反を自動的に作成する手順は、次のとおりです。

1. [Setup (設定)] から、オブジェクトマネージャーで [Inspection Assessment Indicator (検査調査インジケーター)] を選択します。
   
2. [Field & Relationships (項目とリレーション)] をクリックし、項目表示ラベルの [Assessment Question Status (調査質問状況)] を選択します。
   
3. [Assessment Question Status (調査質問状況)] 選択リストの値で、[Fail (不合格)] の横にある [Edit (編集)] を選択します。
   
4. [Assessment Question Status (調査質問状況)] ページで、[Violation (違反)] チェックボックスをオンにします。
   
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   
   

これで、調査インジケーター結果の [Fail (不合格)] に対して違反レコードを自動的に作成できるようになりました。以後、検査担当者がチェックリストのパラメーターの調査インジケーター結果として [Fail (不合格)] を選択するたびに、違反レコードが自動的に作成されます。 

Tishon は、ここまでの成果のすべてに満足しています。次の単元では、Tishon と一緒に、検査担当者が訪問時に取り組むべきタスクを定義したアクションプランのテンプレートを作成します。 

リソース

• Salesforce ヘルプ調査インジケーター定義の作成
• Salesforce ヘルプ調査タスク定義の作成