セールスとサービスの新機能

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 生成通話探索を使用して営業の会話を解読する方法を説明する。
  
• 営業チームが 1 か所で特に重要な顧客データを表示できるようにする最適な方法を定義する。
  
• イベントやキャンペーンを計画する前にお客様の場所を手動で検索する必要がなくなるツールについて説明する。
  
• パートナーのモチベーションを高めるイネーブルメントプログラムを作成して実装する方法を説明する。
  
• 組み込み画像、カスタマイズされたコンテンツなどを使用してインパクトのあるサービスドキュメントを作成するのに最適な方法を説明する。
  

Einstein Copilot セールスアクション

Sales Cloud

営業向けの会話型 AI アシスタントが導入されます。販売者は、顧客と見込み客の調査、ミーティング後のフォローアップ、CRM の最新状態の維持など、営業サイクルのすべてのステップで生産性を高めることができます。

通話探索

Sales Cloud

生成通話探索を使用して営業の会話を分析します。会話型インターフェースを使用して、セールスコールの詳細と、商談を進めるためにどのようにフォローアップすべきかをすばやく理解します。

通話探索の詳細はこちら。

売上予測グループ

Sales Cloud

セールスモーションや事業区分に合わせて売上予測をグループ化します。1 つのビューでビジネスやセールス組織全体の総達成率を表示し、正確な売上予測を促進します。

売上予測グループの詳細はこちら。

営業ホーム

Sales Cloud

営業チームが 1 か所で特に重要な顧客データを表示できるようにします。営業チームがリアルタイムでビジネスに対する自分の貢献度を把握し、各自の個別目標を週ごとに設定し、どこでお客様とのつながりを深めるべきかを特定できるようにします。

営業ホームの詳細はこちら。

Maps Lite

Sales Cloud

Sales Cloud Unlimited で使用できるようになった Maps Lite を使用して、CRM 内で最大 50 件の取引先、取引先責任者、リードを視覚化します。イベントを計画したりキャンペーンに注力したりする前にお客様の場所を手動で検索する必要がなくなりました。

Maps Lite の詳細はこちら。

パートナー向けのイネーブルメント

Sales Cloud

成果ベースのイネーブルメントによって、パートナーのオンボーディングを迅速化し、パートナーが関連する商品の知識を得られるようにします。Salesforce PRM (パートナーリレーション管理) エクスペリエンス内で、パートナーの活動をパフォーマンスや評価指標に関連付けます。学習に対するパートナーのモチベーションとエンゲージメントを高め、収益の生成やビジネスの推進につながるようなパートナーイネーブルメントプログラムを作成して実装します。

パートナー向けのイネーブルメントの詳細はこちら。

Search Answer

Service Cloud

生成 AI を使用して、エージェントやお客様からの質問に対する回答をコミュニティポータルやエージェントコンソールに直接表示することで、より多くのケースを回避します。Search Answer では、複数の長いナレッジ記事を組み合わせるのではなく、信頼されるナレッジ記事に基づいた正確な回答が得られます。Einstein が生成した回答の引用も提供されます。

Service Cloud Einstein: ナレッジの機能強化

Service Cloud

生成 AI を使用して、ケースデータに基づいてナレッジ記事のドラフトをすばやく作成し、エージェントの時間を節約します。作成されたナレッジ記事のドラフトは、標準レビューと承認のプロセスで正確性と関連性が確認されるため、組織のナレッジを正式なものにできます。

サービスインテリジェンスの機能強化

Service Cloud

エージェントが標準の顧客努力スコアとエスカレーションの傾向の AI モデルを使用して、プロアクティブにアクションを実行できます。また、機能管理によって、どのナレッジ記事が価値を提供し、効率を促進しているかを容易に特定できます。

サービスインテリジェンスの機能強化の詳細はこちら。

WhatsApp 向け統合メッセージング

Service Cloud

エンゲージメントとコンバージョン率の向上や解決の迅速化のために、同じ WhatsApp スレッド内で、一方向のマーケティングプロモーションメッセージを双方向のサービス会話に変えます。お客様がいる場所でお客様と会い、「返信不要」を「返信希望」に変えます。

ドキュメントビルダー

Service Cloud

ドキュメントビルダーを使用して、インパクトのあるカスタマイズされたサービスドキュメントを作成します。このドキュメントはサービスレポート、納入商品証明書、見積などのさまざまなユースケースに合わせることができます。ドキュメントビルダーは使いやすく、Lightning Web コンポーネントが読み込まれており、画像を組み込んだり、コンテンツをカスタマイズしたり、言語のローカライズを使用してグローバル化したりできます。ワークフローに合わせて、1 つの納入商品から多くの納入商品へとドキュメントをカスタマイズし、簡単にお客様の言語を使用します。

ドキュメントビルダーの詳細はこちら。