Slack Sales Elevate の設定

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• [Opportunity list (商談リスト)] タブを設定する。
  
• [Notifications (通知)] タブを設定する。
  
• [People (ユーザー)] タブを設定する。
  

Slack の設定を定義する

Salesforce と Slack を接続し、商談項目と商談フィールドをマッピングしたら、Slack Sales Elevate の管理に必要な他の営業の設定を定義できるようになります。これは、オーガナイゼーションの Slack Sales Elevate を設定する最後のステップです。

このステップでは、[Sales settings (営業の設定)] の残りのタブを見ていきます。

• Opportunity lists (商談リスト)
  
• Notifications (通知)
  
• People (ユーザー)
  

商談リストを設定する

[Opportunity lists (商談リスト)] タブでは、営業チームがデフォルトで使用可能な商談リストビューを入力します。これは、Salesforce ですでに設定した商談リストビューと関連付けられます。

1. [Opportunity lists (商談リスト)] タブをクリックします。
   
2. ユーザーに提案する商談リストの名前を入力します。
   
3. [Save (保存)] をクリックします。
   

通知を有効にする

[Notifications (通知)] タブでは、通知設定を確認して、通知を送信できる場所と送信できない場所 ([Sales Home (Sales ホーム)] タブ、チャンネル、ワークスペースなど) を選択することをお勧めします。

デフォルトでは、すべてのワークスペースで通知が有効になっています。デフォルトでは、Slack コネクトチャンネルは無効になっています。つまり、Slack Sales Elevate 通知は、外部の人と共有しているチャンネルには送信されません。

1. [Notifications (通知)] タブをクリックします。
   
2. 必要に応じてワークスペースを編集します。
   
3. 外部チャネル (Slack コネクト) の設定を選択します。
   

Slack Sales Elevate の稼働を開始する前に、ユーザーが初めて [Sales Home (Sales ホーム)] タブにアクセスしたときにダッシュボードに表示されるユーザーに関連する通知をいくつか作成することをお勧めします。そうすると、ユーザーは Slack Sales Elevate をすぐに使用できます。

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たとえば、商談が成立した場合や、完了予定日が延期になった場合にユーザーに知らせる通知を作成できます。デフォルトでは、システム管理者が作成した通知は作成されません。

1. [Admin-created notifications (システム管理者が作成した通知)] の [Manage (管理)] をクリックします。
   
2. [Create Notification (通知を作成する)] をクリックします。
   
3. 通知テンプレートを選択します。
   
4. 必須の詳細情報を入力します。
   

重要なメモ:

• メンバー種別で絞り込んで、各通知を受け取るユーザーを決定できます。
  
• ユーザー自身が行った変更が通知されないように更新を行うユーザーを除外できます。
  

5. [Save Notification (通知を保存する)] をクリックします。
   

メンバーを管理する

[People (ユーザー)] タブでは、Slack Sales Elevate を使用して Salesforce データを参照して管理する必要があるメンバーを管理します。Sales Elevate の稼働を開始する前に、メンバーを追加してアクセス権を付与してください。

メンバーにアクセス権を付与したら、いつでもこのタブに再度アクセスして、新しいメンバーを追加したり、既存のメンバーのアクセス権を取り消したりできます。メンバーを削除すると、そのメンバーには Slack の [Sales] タブが表示されなくなります。チャンネルからは削除されません。

1. [People (ユーザー)] タブをクリックします。
   
2. [Add by CSV (CSV で追加する)] をクリックします。
   
3. [Select File (ファイルを選択)] をクリックし、適切な CSV ファイルを選択します。
   
4. [Upload (アップロード)] をクリックします。
   

CSV の書式設定に関するメモ:

• CSV にヘッダーを含めることはできません。
  
• メールのリストはカンマで区切る必要があります。
  
  • 例: user1@slack.com, user2@slack.com, user3@slack.com
    

Slack Sales Elevate の稼働を開始し、ユーザーがツールの操作に慣れたら、新しい通知や複雑な通知を大きなグループに送信する前に少数のユーザーでテストします。

• 新しいアラートや複雑なアラートの場合は、エンゲージメントの高い少数のユーザーを通知に登録します。
  
• 通知をミュートしているユーザーの数を監視します。ミュートの数が多い場合は、そのアラートが頻繁すぎるか、他の通知ほど価値がないとみなされている可能性があります。結果に基づいて調整してください。
  
• より多くのユーザーを対象に通知を使用する準備が整ったら、メンバー種別に基づいてチームメンバーを追加登録します。
  

リソース

• PDF: Admin FAQs (管理者向け FAQ)
  
• PDF: Admin Setup Guide (管理者設定ガイド)
  
• サポートメール: feedback@slack.com