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Salesforce のリリースプロセスを理解する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Salesforce が新機能および機能強化をリリースする時期について説明する。
  • リリースに関する最新情報を見つける。
  • Classic から Lightning Experience への移行に役立つリソースを特定する。

リリースのキャッチ: 1-2-3 で簡単に

Salesforce では、多数の革新的な機能を、年に 3 回 Spring、Summer、Winter の季節ごとのリリースで提供しています。Salesforce のプラットフォームはマルチテナントのメタデータ駆動型であるため、お客様の各リリースにシームレスな自動アップグレードをリアルタイムで実行し、定期メンテナンスもわずか 5 分です。すべてクラウドにあるため、ハードウェアやソフトウェアの更新について心配する必要はありません。そうです。読み間違いではありません。更新は自動で行われます。つまり、すべてのお客様が、すべての最新機能を備えた同じバージョンの Salesforce を実行しているということです。 

1 年に 3 回ものイノベーションにどうしたら遅れずについていけるかとお考えかもしれません。ご安心ください。このバッジはそのために用意されたのです。まだ新鮮なうちにリリースをキャッチできるように、適切なタイミングで適切なリソースを探し出すのに役立つ簡単なヒントをいくつか紹介します。

このモジュールでは、Salesforce リリースサイクルのしくみについて説明します。次に、使用に最も適した機能について学習できるリソースを説明します。最後に、各リリースに向けた準備に役立つ戦略を提供します。このプロセスを理解したら、同じ手順を繰り返し、すべてのリリースにリリース忍者スキルを適用できます。 

日付を押さえよう

最初に、リリースサイクルとリリース日について説明します。各 Salesforce リリースは予測可能なサイクルで行われ、本番環境で稼働する約 3 か月前に始まります。アップグレードは Salesforce Trust Web サイトで最大 1 年前に発表される特定の日付に自動的に行われます。 

最初の一連のアップグレードは、本番環境にリリースされる 4 ～ 6 週間前に Sandbox インスタンスで行われます。今後のリリースに備えて、メンテナンススケジュールを確認してください。次の 2 ～ 3 回のリリースの Sandbox リリース日と本番リリース日の両方を調べます。カレンダーでこれらの日付をマークし、逆算して計画を立てます。 

リリース日が見つからない、または調べ方がわからない場合は、次の動画でリリース日の調べ方をご覧ください。

コミュニティに参加する

Salesforce の大ファンとしてはこのリリースの機能について知りたいですよね? Release Readiness Trailblazers Community に参加して、次回のリリースに関する最新情報を入手してください。Trailblazer Community は、同じ考えを持つ人々が集まり、ヒントやコツ、回答などを提供してお互いに助け合う場所です。質問をし、コミュニティのエキスパートとつながり、新機能について話し合ってください。各リリースサイクル中は、最低でも週 1 回 Trailblazer Community にアクセスし、最新情報を把握するようにします。

新しいリリースと Lightning Experience への移行

すべてのイノベーションが行われる Lightning Experience を語らずに新しいリリースについて説明することはできません。すでに Lightning Experience を使用しているユーザーは、新しい Lightning Experience のみの機能を最大限活用する準備ができています。 

まだ移行中の場合は、リリースごとにユーザーの大幅な生産性の向上に 1 歩近づくことできます。Salesforce Classic に新機能はなく、今後変更されることはほぼありません。Classic から Lightning への移行のどの段階にあろうとも、新しいリリースについて把握するのは重要なことです。ロールアウト計画に組み込める Lightning Experience の新機能のリストを作成しておきます。組織に影響する場合は、古い Salesforce Classic 機能の有効期限に関する通知に注意します。

次に、リリースノートでの有効期限に関する通知の例を示します。

先に進む準備はできているが、どこから始めればよいかわからないという場合は、移行の開始時に参考となる次のリソースを参照してみてください。

  • Lightning Now コミュニティに参加して、質問をし、ガイダンスを参照し、他のユーザーやエキスパートとつながります。
  • [設定] にある切り替えアシスタント (1) 使用して、[発見フェーズ] (2) から始まるプロセスに従います。

[設定] にある [Lightning Experience 切り替えアシスタント] ページ。[Find the Path (道をたどる)] の下に表示された「発見」、「ロールアウト」、「最適化」の 3 つの道。各フェーズタイルには、フェーズの説明とそのフェーズで従う特定のステップへのリンクがあります。

リソース

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