Salesforce パートナーコミュニティのツアーを開始

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Salesforce パートナーコミュニティの主な要素とその目的を挙げる。
新規パートナーが Salesforce パートナーコミュニティについて学ぶために使用できるリソースを挙げる。
パートナーが Salesforce パートナーコミュニティでビジネスを行うために使用するツールを見つける。
これらのツールを使用して、基本的なタスクを実行する。

コミュニティの内容

ビジネスの場へようこそ!

Salesforce パートナーコミュニティのランディング画面

Salesforce パートナーコミュニティページは、基幹的なビジネス活動に即したレイアウトになっています。画面上部に [ホーム]、[コラボレーション]、[学習]、[管理]、[公開]、[ユーザーの管理] タブが横一列に並んでいます。

作業のホームベース

パートナーコミュニティの最初のランディングページは [ホーム] タブです。回転するバナーや「ニュース」セクションをクリックして、Salesforce からの最新情報をチェックしてみてください。Web セミナーやその他の講座などの今後のイベントは、ページの右側に表示されます。

新しい友人を作る

Salesforce パートナーコミュニティに慣れる一番の方法は、他のパートナーや Salesforce 従業員と交流することです。コミュニティにいる人々は、Salesforce を使用してビジネスを構築しているか、ビジネスを構築する人をサポートしているかのいずれかです。

Salesforce パートナーコミュニティでは、会話の大半がコラボレーショングループで行われます。コラボレーショングループとは、人々が集ってオンラインディスカッションを行う場です。Chatter が使用されるため、更新がリアルタイムで表示されます。グループの名前と説明を見れば、どんなグループなのかがわかります。

コラボレーショングループにアクセスするには、[コラボレーション] タブ (A) をクリックします。参加する新しいグループを探すには、検索ボックス (B) を使用します。条件に一致するグループが検索結果の [Active Groups] セクションに表示されます。

検索ボックス (B) が強調表示された [Salesforce パートナーコミュニティコラボレーション] タブ (A)

このタブから、次のような主なコラボレーショングループに参加します。

質問と回答: 質問に対する回答が見つからない場合は、ここに投稿します。パートナーに関連するトピックであれば、いつでも質問できます。
Alerts for Partners (パートナー向けのアラート): 技術関連または業務に関する最新のアラートがここに通知されます。
Roadmap for Partners (パートナーのロードマップ): Salesforce 製品とプログラムの今後の展望を知ることができます。「Partner Roadmap (パートナーのロードマップ)」 (ログインが必要) Web セミナーに登録すると、その動画やスライドにアクセスできます。
Releases for Partners (パートナー向けのリリース): 最新の Salesforce リリースに関する更新情報を確認できます。
Official (公式): パートナーコミュニティ: このグループには自動的に追加されます。ここでは、Salesforce 従業員がニュースや知識、ベストプラクティスなどをパートナーと共有できます。
AppExchange & ISV Technical Enablement (AppExchange および ISV テクニカルイネーブルメント): ISV パートナー向けの技術的なトピックのみを扱う公式グループ。

また、[コラボレーション] タブで、左側のナビゲーションバーにある [グループ] をクリックして、興味のあるグループを探すこともできます。[グループ] には、最近アクセスしたグループ、所属するグループ、最も活動が多いグループなどが表示されます。ここからグループに参加するには、参照しているリストの右列にある [参加] をクリックします。グループの中には、非公開でメンバーになるためには承認が必要なグループもあります。

コラボレーショングループのメール設定を調整する

活発なグループもあれば、ほとんど活動していないグループもあります。グループごとに通知レベルを調整できます。Alerts for Partners グループについては投稿があるごとにメールを受け取ることをお勧めしますが、たまにしかフォローしないグループは週 1 回のダイジェストで十分です。通知の頻度を調整するには、次の手順に従ってください。

[コラボレーション] タブで、通知を調整するグループをクリックします。
左上のグループ名の下にグループの写真が表示されます。
写真の下にあるメニュー (A) を使用して、メールの送信頻度を選択します。

Salesforce パートナーコミュニティグループのメール設定メニュー (A)

知識の習得

いくつかのグループに参加し、自己紹介をして新しい友人ができたら、次はいろいろ探りながらビジネスを構築する方法を確かめていきます。パートナーになることで得られる大きなメリットについては理解できたと思いますが、ビジネスの手がかりを探すにはどこから始めればよいのでしょうか?

関連性が高いコンテンツにアクセスする

[学習] タブからは、ビジネスに関連するさまざまなトピックを扱うコンテンツにアクセスできます。コンサルティングプログラムや AppExchange プログラムなどについて学び、Salesforce パートナーとして成功するために役立ててください。また、ヘッダーの検索バーを利用して、自分のニーズに合ったコンテンツを見つけることもできます。

パートナーコミュニティの [学習] タブ

トレイルに出発

すでに Trailhead を見つけている皆さんは、有利なスタートを切っています! 新規パートナーにとって Trailhead は優れたリソースです。次の 2 つのトレイルは特に Salesforce パートナー向けに作成されています。

各自のパートナートレーニングは、Trailhead で終了するわけではありません。Partner Learning Camp (パートナーラーニングキャンプ) (PLC) には、パートナーとしての学びに関連するすべてが揃っています。詳細については、Salesforce パートナーコミュニティのランディングページから、[学習] (A) をクリックして、[Start Learning (学習を開始)] (B) をクリックしてください。

[Start Learning (学習を開始)] (B) が強調表示されたパートナーコミュニティの [学習] タブ (A)

サポートケースを登録する

誰かの助けが必要な場合があります。パートナーが「ケースを登録する」というのを聞いたことがありませんか? これは、人の手を借りる必要があるということです。ケースを登録するとは、Salesforce パートナーコミュニティのサポートに連絡して、サポートが必要と伝えることを意味します。登録手順は、次のとおりです。

サポートケースを登録するには、クエスチョンアイコン (A) をクリックしてから、[Log a Case for Help (サポートケースを登録)] (B) をクリックします。すると、Salesforce ヘルプ & トレーニングにリダイレクトされます。表示された画面で、どのようなサポートが必要なのかを選択します。

クエスチョンアイコン (A) と [Log a Case for Help (サポートケースを登録)] (B) が強調表示された Salesforce パートナーコミュニティのホームページ

ビジネスを管理する

コンサルティングビジネスの概要を見るには、[ビジネス] タブをクリックします。

Salesforce パートナーコミュニティの [ビジネス] タブ

ここでは、リードのフォローアップや商談の追跡、プロジェクトの管理、状況の表示などを行うことができます。また、新規リードを送信して、商談へと発展する過程を追跡することも可能です。顧客ベースが構築されてきたら、成果物や成果を表すプロジェクトを作成します。

プログラムスコアを表示する

Trailblazer スコアカードは、パートナープログラムにおける皆さんの会社の業績が一目でわかる画面です。このスコアカードを表示できるのは、[ユーザーの管理] タブを通じて皆さんの会社のシステム管理者に割り当てられた「パートナーシップの管理」権限を持つユーザーだけです。ヘッダーに [ユーザーの管理] タブが表示されるのも、各企業のシステム管理者だけです。

Salesforce パートナーコミュニティの [ユーザーの管理] タブ

Salesforce によるサポート

Salesforce パートナーコミュニティは、皆さんのビジネスが暮らす集落のようなものです。AppExchange パートナーでも、コンサルティングパートナーでも、必要なものはすべてここで見つかります。

このツアーも終わりに近づきつつありますが、知っておくべきことはまだまだたくさんあります。時間をかけて他のパートナーのことを知り、ツールの使い方を学んでください。いつの間にかビジネスに結び付き、お客様の成功をサポートしていることに気づくはずです。

最後にもう一度、チームの設定方法と、Salesforce パートナーコミュニティのシステム管理者としてビジネスを管理する方法をおさらいしておきましょう。もう一単元お付き合いください。