Salesforce パートナーコミュニティへのチームのアクセスの管理
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Salesforce パートナーコミュニティにユーザーを追加する方法を説明する。
- 従業員によるデータへのアクセスまたは変更を決定する権限を定義する。
- Trailblazer スコアカードや [ビジネス] タブにアクセスして、コンサルティングのリード、商談、プロジェクトを管理する方法を説明する。
チームの管理の責任者は?
ビジネスチームが Salesforce パートナーコミュニティに参加して、そのメンバーがリソースにアクセスできるようにするには、チーム内の誰かがその責任を担います。あなたがその責任者である場合は、 この単元を読み続けてください! ここでは、チームにユーザーを追加して管理する方法について説明します。チームのシステム管理者でなくても、読み続けてください。ここに記載されている内容は、リソースへのアクセス権を付与する人にも、アクセス権を求める人にも役立ちます。いずれにしろ末尾のテストを受けなければならないため、読み続けてください。
自身がシステム管理者かどうかを知るには、どうすればよいでしょうか? Salesforce パートナーコミュニティのアカウントを社内で最初に作成した人は、システム管理者です。このほか、システム管理者はナビゲーションバーに [ユーザーの管理] タブが表示されます。
![[ユーザーの管理] 画面](https://res.cloudinary.com/hy4kyit2a/f_auto,fl_lossy,q_70/learn/modules/sf_partner_community/sf_partner_community_manage/images/ja-JP/cd176ad0cfb862b4cae6c9e8e2f91298_kix.kvgh3a983kun.png)
[パートナーコミュニティアクセス] ページ (ログインが必要) でも、ユーザーを管理する権限があるかどうかを次の方法で確認できます。
- Salesforce パートナーコミュニティのいずれかの場所から、右上にある自分の写真をクリックします。
-
[私のプロファイル] リンクをクリックします。
-
[パートナーコミュニティアクセス] を選択します。
権限: 誰が何を実行できるか
この画面を開いたところで、Salesforce パートナーコミュニティでユーザーが使用可能な権限の種類を見てみましょう。権限ごとにコミュニティで実行できる内容が異なります。
権限 |
ユーザーが実行できること |
AppExchange パートナー |
コンサルティングパートナー |
|---|---|---|---|
ユーザーの管理 |
新規ユーザーをチームに招待して組織へのアクセス権を付与する、またはアクセス権を取り消す |
X |
X |
リストの管理 |
|
X |
X |
ケースの管理 |
ユーザーが報告したサポートケースを表示および管理する |
X |
X |
リードを管理する |
チームのユーザーが作成したリードを表示および変更する |
X |
|
商談の管理 |
会社の商談を表示する |
X |
|
プロジェクトの管理 |
会社のプロジェクトを作成および管理する |
X |
|
パートナーシップの管理 |
会社の Trailblazer スコアカードを表示する |
X |
|
教育の管理 |
Trailhead のバッジと認定資格を表示する |
X |
X |
[パートナーコミュニティアクセス] ページの各権限名の下に簡単な説明が記載されています。「ユーザーの管理」が有効になっている場合は、システム管理者です。
システム管理者になるべきか?
次の点を自問します。次の操作を行う必要があるか?
- 新規ユーザーを Salesforce パートナーコミュニティに追加する。
- 社内の従業員に特定の権限を付与する。
- アクセス権や権限を取り消す。
上記のいずれかの質問の答えが「はい」の場合は、システム管理者になるべきです。[パートナーコミュニティアクセス] からシステム管理者ステータスやほかの権限を申請する手順は、次のとおりです。
- 必要とする権限の横にあるスイッチをクリックします。
- その権限を付与できるシステム管理者がリスト表示されたウィンドウがポップアップします。システム管理者を 1 人選択して、[Contact (問い合わせる)] をクリックし、権限を申請するメッセージをそのシステム管理者に送信します。
権限が変更された時点で、連絡したシステム管理者から通知されます。
チームの編成
システム管理者、つまり、ユーザーの管理権限がある人は、[ユーザーの管理] タブで会社のユーザーを追加や管理することができます。ユーザーをチームに追加する手順は、次のとおりです。
- [ユーザーの管理] タブで、右上の [ユーザーを招待] をクリックします。
- 追加するユーザーのメールアドレスを入力して、このユーザーの権限を適切に設定します。
![[ユーザーを招待] ポップアップ](https://res.cloudinary.com/hy4kyit2a/f_auto,fl_lossy,q_70/learn/modules/sf_partner_community/sf_partner_community_manage/images/ja-JP/526dd25246e281d3c6a38de3579bb812_kix.eu9d48nw1i76.png)
チームの既存のユーザーの権限を変更する場合は、[Manage Users (ユーザーの管理)] ページのそのユーザーのエントリに移動して、 変更する権限のチェックボックスをオンまたはオフにします。
進行状況の追跡
ビジネスの管理において何よりも重要なのは可視性です。何が正しく行われ、何を改善する必要があるかがわかれば、適切に対応することができます。では、あなたやそのチームの取り組み方を把握する方法について考えてみましょう。
Trailblazer スコアに注意を払う
コンサルティングや AppExchange パートナーの場合、Salesforce との関係は Trailblazer スコアに左右されます。このスコアは、数種類のカテゴリの目標に対する活動の測定値です。ここではスコアカードについて詳述しませんが、「Consulting Trailblazer Scorecard Overview (コンサルティング Trailblazer スコアカードの概要)」 (ログインが必要) や「AppExchange ISV Partner Program Guide (AppExchange ISV パートナープログラムガイド)」 (ログインが必要) に解説されています。Trailblazer スコアによってパートナープログラムのランクや利用できる特典が決まるため、このスコアを追跡することは重要です。
システム管理者の場合または「パートナーシップの管理」権限がある場合は、[管理] タブに Trailblazer スコアカードと、スコアを伸ばす方法が記載されたページへのリンクが示されます。会社にコンサルティングプログラムと AppExchange プログラムの両方のスコアカードがある場合は、右上のドロップダウンを使用して 2 つのビューを切り替えることができます。
コンサルティングのリード、商談、プロジェクトを追跡する
[ビジネス] タブでは、システム管理者であるかどうかに関係なく、自身のリードおよび商談を確認できます。システム管理者の場合は、会社のすべてのリード、商談、プロジェクトのほか、関連する最近の活動のレコードも確認できます。
![[ビジネス] タブの [最近の活動] フィード](https://res.cloudinary.com/hy4kyit2a/f_auto,fl_lossy,q_70/learn/modules/sf_partner_community/sf_partner_community_manage/images/ja-JP/78f6ed392573d0afb61fea21316c4015_kix.4vs3gfvcn23.png)
成功に乾杯!
Salesforce パートナーコミュニティの概要はこれで終わりです。現時点までに、ログインしてビジネスに取り掛かるために必要な情報をすべて認識することができました。
次のステップでは、Salesforce パートナーコミュニティにログインして実際に操作してみます。実践に勝るものはありません。ではコミュニティで再会し、協力できることを楽しみにしています。
次の単元でお待ちしています。
リソース
- パートナーコミュニティ: Consulting Partner Program Information (コンサルティングパートナープログラム情報) (ログインが必要)
- パートナーコミュニティ: AppExchange ISV Partner Program Information (AppExchange ISV パートナープログラム情報)