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商品の選択

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 適切な商品の選択が営業担当による実行可能な見積の作成に役立つ理由を説明する。
  • Salesforce CPQ が商品の選択を容易にする 3 つの主な方法を説明する。
  • ガイド付き販売を使用した場合のユーザエクスペリエンスを説明する。
  • バンドルの重要な特性を定義する。

これを少しとあれを少し

見積をまとめるときに、Infinity Solutions が何を販売していてその価格はいくらなのかを調べます。販売するものは、顧客が何を求めているかによって異なります。このプロセスは単純に思えるかもしれませんが、複雑となり得るいくつかの要素があります。たとえば、顧客の要件に最適な商品がわからない場合はどうでしょうか? または、一部の商品が適切に機能するには他の商品と組み合わせる必要がある場合は? 技術的に実行可能でない見積を作成すると、顧客は不満を持ち、あなたはストレスを感じ、セールスプロセスが遅れます。

Salesforce CPQ は商品の選択を簡略化するため、初回から見積を正しく作成できます。次に説明するように、この簡略化はさまざまな方法で行われます。

商品の選択はこんなに簡単

見積を作成したら、商品を追加します。Salesforce CPQ では簡単にこれを行うことができます。[商品の追加] をクリックすると、有効な商品のリストが表示されます。見積に含める商品のチェックボックスをオンにする [1] だけで追加できます。

商品タイプが強調表示された [商品の追加] 画面

この商品のリストは、新しい商品が作成されたり古い商品が廃止されたりするたびに更新されます。カスタマイズ可能な検索条件により、必要な商品を検索できます。Salesforce システム管理者は、商品の選択をさらに簡単にするために商品を商品ファミリなどのカテゴリにグループ化できます。

強化された Office アシスタントのクリッパーのようなガイド

顧客はどの商品を購入したらいいかわからない場合があります。ビジネス要件は知っていても、そのニーズを満たす具体的な商品がわかりません。あなたもどの商品が最適かわからない場合もあります。Salesforce CPQ のガイド付き販売プロセスに従えば、この問題を解決できます。一連の質問 [1] に答えると、条件を満たす推奨商品のリストが表示されます。

質問が表示された [ガイド付き販売] プロンプト

ガイド付き販売プロセスは、見積に商品を追加するときに開始されます。ガイドの質問への回答によって、Salesforce CPQ で推奨される商品が決まります。回答によっては、Salesforce CPQ でフォローアップの質問が聞かれる場合があります。作成する見積ごとに動的な反応型の操作を行うことができるため、顧客のニーズに最適な商品を簡単に見つけることができます。

成功のバンドル

場合によってはコンポーネント商品が相互に依存するため、パッケージとして商品を販売する必要があります。Salesforce CPQ では、Salesforce システム管理者が商品を 1 セットにグループ化し、そのセットが完全で正確になるルールを適用できます。これらのセットはバンドルと呼ばれます。

バンドルを設定するには、他の商品に関連付けられた商品を選択します。使いやすいインターフェースに、バンドルに含まれる関連商品が表示されます [1]。これにより商品の選択が簡略化されるだけでなく、あなたとあなたの営業チームが潜在的なアップセルや将来のオプション購入について話し合うきっかけも作られます。2 つの商品名が強調表示されている [商品の設定] 画面

バンドルを設定するときに、商品の無効な組み合わせは選択できません。技術的に実行可能な見積のみが顧客に提示されるように、Salesforce CPQ にはビジネスロジックが適用されます。そのため、エラーが減少し、必要な作業も軽減されます。

エラーメッセージ「Toner quantity must be greater than or equal to printer quantity! (トナーの数量はプリンタの数量以上にする必要があります)」が表示された [商品の設定] 画面

バンドル、ガイド付き販売、シンプルな商品の選択ページにより、あなたとあなたの営業チームは見積をすばやく正確にまとめ、見積が却下されたり商品が返品されたりする可能性を最小限に抑えることができます。Infinity Solutions の営業担当は、過去の販売の修正に無駄な時間をかける代わりに、次回の販売にエネルギーを注ぐことができます。