Salesforce CPQ 入門

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 営業サイクルでの Salesforce CPQ の役割を説明する。
• 従来のセールスプロセスにありがちな非効率な部分を特定する。
• Salesforce CPQ で営業チームの課題に対応する方法を説明する。

あなたが率いる Infnity Solutions の営業チームは、迅速な商談成立を目指しています。これはまさにSalesforce を使用する意義を実感できる部分の 1 つです。また、これはこのモジュールを受講するべき理由でもあります。このモジュールでは、あなたとそのチームがさらに短期間で商談を成立させるのに役立つ Salesforce ネイティブのアプリケーション、Salesforce CPQ について学習します。

CPQ は、設定 (Configure)、価格 (Price)、見積 (Quote) を表します。これを覚えるには、次の質問を思い浮かべてください。顧客が購入したい商品は何か (設定)? その商品はいくらか (価格)? 顧客に販売の詳細をどのようにして提供できるか (見積)?

これらの質問とその回答は日常業務で必要になります。Salesforce CPQ を使用すると、このプロセスの処理がはるかに簡単になります。また、完全で間違いのない、質の高い見積の作成にも繋がります。

さすがに付箋は使っていなかったかも知れませんが、手作業での更新が多かったはずです。要するに、現行のやり方では良くない、何か新しいソリューションが必要だと感じているわけです。

• あなたと Infinity Solutions の営業担当は、商品と価格に間違いがない「はず」と願いながら手作業で見積をまとめ、
• お客様はお客様で、やっと受け取った見積に間違いがある可能性があることを承知の上で見積を待っています。
• Infinity Solutions 営業業務スタッフからは、商談と関連システムを更新しろ、データが間違っていたら修正しろ、としょっちゅう言われています。

こうしてかなりの労力を費やした後、何とか商談が成立するのです。最終的には。うまくいけば。

プロセスを少しでも早めるために独自のソリューションを構築することも考えましたが、こういったソリューションはメンテナンスが難しいことも知っています。以前の職場では、1ツールのメンテナンス方法を知っているのは 1 人の担当者だけで、すべてその人に頼るほかありませんでした。

Infinity Solutions で独自の CPQ ツールを作成したとしても、そのツールが Salesforce や他のシステムとうまく連携し、完全に統合できたらラッキーです。運が悪ければ、すべてのシステムにデータを手作業で転送する誰かを雇う羽目になります。

最後に、Infinity Solutions には定着しているセールスプロセスがあっても、すべての営業担当がそのプロセスに従っているとは限りません。チームの中にはそのルールに従うためにサポートが必要な人もおり、ルールの実施までには時間がかかります。その時間をもっと有効に活用できる方法がありますよね。

Salesforce CPQ を使用すると、あなたとチームは間違いがほぼゼロな見積を最低限の労力で短時間で作成できます。CPQ の素晴らしさを簡単に説明します。

C は設定 (Configure) を表します。お客様が購入する予定の商品を選択します。

P は価格 (Price) を表します。自動的に合計されるため、非常に簡単です。

Q は見積 (Quote) を表します。PDF が生成されます。

これが Salesforce CPQ の機能です。

それでは、詳しい説明を見てみましょう。