ログインフローを割り当てて、ポータルでテストする

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

学習の目的 

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• フローをポータルのログインフローとして割り当てる。
• ログインフローをテストして、新しい取引先責任者と個人レコードが作成されることを確認する。

ログインフローを割り当てる

素晴らしい登録フローを作成し、組織やポータルで機能させるための基盤を構築しました。次にすることは何でしょうか? これまでの作業をつなぎ合わせて実装をテストし、きちんと機能することを確認します。 

まず、「Experience Cloud サイトのセルフ登録フローを作成する」プロジェクトで作成したログインフローを、先ほど設定したプロファイルに割り当てます。 

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに Login Flows (ログインフロー) と入力し、[ログインフロー] を選択します。
2. [新規] をクリックして、必要なフローとプロファイルの情報を入力します。この場合は以下のとおりです。
   • タイプ: フロー
   • 名前: Privacy Settings (プライバシー設定)
   • フロー: Privacy_Settings
   • ユーザーライセンス: Customer Community
   • プロファイル: Customer Account Portal (カスタマー取引先ポータル)
3. [保存] をクリックします。

適切なプロファイルを使用してポータルにアクセスしたユーザーのみに登録フローが表示されるようになりました。 

ログインフローをテストする

ポータルを公開して有効にし、フローをテストできるようにしましょう。 

1. ポータルのエクスペリエンスビルダー (ポータルの横にある [設定] | [デジタルエクスペリエンス] | [すべてのサイト] | [ビルダー]) に移動します。
2. エクスペリエンスビルダーで [公開] をクリックし、確認ダイアログでもう一度 [公開] をクリックしてから [了解] をクリックします。
3. エクスペリエンスワークスペースの [管理] に移動します。
4. デフォルトで [設定] が開いているはずですが、表示されていない場合は [設定] をクリックします。
5. [有効化] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

サイトを有効にすると、メンバーがサイトを使用可能になり、「お知らせ」メッセージが送信されます。 

では、ログインフローが正常に動作するかどうかテストしてみましょう。このテストでは、ポータルのユーザーを作成し、そのユーザーとしてログインして、ログインフローを実行し、正しいレコードが作成/更新されていることを確認する必要があります。さっそく見てみましょう。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに All Sites (すべてのサイト) と入力し、[すべてのサイト] をクリックします。
2. ポータルの URL (末尾が /accountportal) をコピーして、シークレットブラウザーウィンドウに貼り付けます。シークレットモードにすると、テストの目的でポータルからログアウトできます。
3. シークレットモードになると、ポータルのホームページが表示されます。ページの上部にある [ログイン] をクリックして、テストを続行します。
4. ログインウィンドウで [メンバーではありませんか?] リンクをクリックします。リンクが表示されない場合は、サイトのセルフ登録が設定されていません。セルフ登録を設定し、公開して有効にしていることを確認します。
5. 新しいユーザーを作成するプロンプトが表示されたら、ユーザーを作成します。メールアドレス (Trailhead Playground の設定時に使用したアドレス以外で、簡単にアクセスできるもの) を入力します。
6. [登録] をクリックします。取引先ポータルへの登録を完了するためのリンクが記載されたメールをチェックするよう促すメッセージが表示されます。
7. メールをチェックしてリンクをクリックします。
8. ログイン登録フローの手順に従って、フローに設定されているチェックボックスをすべてオンにします。
9. [次へ] をクリックして、[完了] をクリックします。

パスワードを設定して登録プロセスを完了します。ポータルのホームページが表示されます。新しいポータルユーザーが設定されたところで、システム管理者として組織にログインし直し、すべて想定どおり機能することを確認します。

1. Salesforce システム管理者としてログインしているブラウザーウィンドウで、アプリケーションランチャーアイコンをクリックします。
2. [アプリケーションまたは項目を検索] 検索ボックスに Contacts (取引先責任者) と入力し、[取引先責任者] をクリックします。
3. [すべての取引先責任者] リストビューに切り替えます。
4. 作成した新しい取引先責任者の名前をクリックします。
5. [詳細] タブをクリックします。新規作成された取引先責任者レコードが Registrants (登録者) 取引先の一部になり、適切な個人レコードが関連付けられています。
6. [個人] 項目の名前をクリックしてから、[詳細] タブをクリックします。.
7. 登録プロセスでオンにしたすべてのチェックボックスがレコードでもオンになっていることを確認します。

よくできましたと自分をほめてあげましょう!

お疲れさまでした! お客様のデータプライバシー設定を取得するカスタマー取引先ポータルを作成する最初のステップを突破しました。ポータルに Lightning Knowledge やチャットを追加して、パワーアップさせたいと思いませんか? この実行方法については、「ナレッジとチャットを含むコミュニティを作成する」を参照してください。