Salesforce 組織のページでのフローの表示

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Lightning ページにフローを表示する事例を説明する。
• Lightning ページの種類を挙げる。
• 新しい Lightning ページを作成し、そこにフローを追加する。

メモ

このバッジのハンズオン Challenge は日本語、スペイン語 (LATAM)、ポルトガル語 (ブラジル) に対応しています。Playground の言語を変更するには、こちらの指示に従ってください。日本語等、翻訳された言語と英語に差異がある可能性があります。英語以外の言語での指示に従って Challenge に合格できなかった場合は、[言語] と [地域] をそれぞれ [English]、[アメリカ合衆国] に切り替えてからもう一度お試しください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

フローが Salesforce 組織の内部ユーザー向けのもので、頻繁に使用される場合は、Lightning ページに追加して、見つけやすくします。

次の質問をすることで、この方法が適切であるかどうかを確認します。

• このフローは、画面領域を使用する価値があるほど重要か?
• このフローは頻繁に使用されるか?

ヒント

Lightning ページにフローを追加すると、ページが読み込まれるたびにフローが開始され、最初の画面が表示されます。フローにその画面より前の要素が含まれていると、ユーザーが別の要素で作業している場合でも、それらのアクションが実行されます。意図しないアクションを避けるため、これらのフローの最初の要素は画面にすることをお勧めします。

Salesforce のページの範囲としてフローを公開する場合は、Lightning ページが唯一の選択肢です。Lightning ページについて知っておくべきことはすべて「Lightning アプリケーションビルダー」モジュールに記載されています。ただし、そのバッジをまだ獲得していない方のために、概要を簡単に説明します。

Lightning アプリケーションビルダーは、Salesforce モバイルアプリケーションや Lightning Experience のカスタムページを簡単に作成するためのポイント & クリックツールで、ユーザーに必要なものが 1 か所にまとめられています。

Lightning ページは、Salesforce アプリケーションまたは Lightning Experience で使用するページを設計できるカスタムレイアウトです。Lightning ページは、コンポーネントを含む範囲で構成されます。

Lightning ページにはいくつかの種類があり、用途がそれぞれ異なります。

• ホームページ: Lightning Experience でユーザーがホームに移動したときに表示されるページ。
• レコードページ: Lightning Experience でユーザーが取引先やケースなどのレコードを開いたときに表示されるページ。
• アプリケーションページ: オブジェクトに関連付けられていないページ。
• メールアプリケーションページ: Lightning for Outlook や Lightning for Gmail でユーザーに表示されるページ。

これらのページを作成または更新するには、Lightning アプリケーションビルダーを使用します。ページの適切な範囲にコンポーネントをドラッグし、プロパティを設定すれば完了です。

1. グローバル検索バーで、「Edge」と入力し、[Edge Communications] 取引先を選択します。
2. をクリックして、[編集ページ] を選択します。
3. フローコンポーネントをキャンバスの右列の最上部にドラッグします。
4. [フロー] で、作成したフロー [Hello World] を選択します。
5. 変更を保存して有効化します。必ず [組織のデフォルトとして割り当て] を選択してください。[次へ]、[保存] の順にクリックします。

• Trailhead: 「Lightning アプリケーションビルダー」モジュール
• Salesforce ヘルプ: Lightning ページのフローの考慮事項と制限事項