Salesforce 組織外のページでのフローの表示

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce 組織の外部でフローを表示する事例を説明する。
  
• 新しいエクスペリエンスビルダーページを作成し、そこにフローを追加する。
  

このバッジに取り組む前に、「画面フロー」バッジを取得することをお勧めします。「画面フロー」バッジでは、フロー内の画面の作成方法を学習します。

Salesforce 組織にログインしているユーザー向けには、Lightning ページ、フローアクション、ユーティリティバーと多くのオプションがあります。ただし、Salesforce ライセンスを持っていない人々がフローにアクセスできるようにするにはどうすればよいでしょうか?

幸いなことに、フローを組織のエクスペリエンスビルダーサイトに追加できます。サイトへのフローの追加は、Lightning ページへのフローの追加と同じくらい簡単です。エクスペリエンスビルダー上に構築されたサイトに最適なフローの例を次に示します。サイトには顧客向け、パートナー向け、従業員向け、またはまったく別のグループ向けのものがあります。

• アンケート
  
• 登録フォーム
  
• 関心表明フォーム
  
• (自動車販売などの) 見積ジェネレーター
  

高度な操作

エクスペリエンスビルダーサイトを使用しない場合には別の選択肢がありますが、それには開発スキルが必要です。開発者は、Lightning Out を使用して外部アプリケーションに lightning:flow コンポーネントを埋め込むことができます。「Lightning Out による Salesforce 外でのコンポーネントの使用」ヘルプ記事と「Lightning Web Component (Lightning Web コンポーネント)」の「Flow」コンポーネントリファレンスは最適な出発点です。

エクスペリエンスビルダーページ

Experience Cloud サイトの作成で最初に行う作業の 1 つはテンプレートを選択することです。各テンプレートには、特定のエクスペリエンスビルダーページのセットが含まれています。すべてのエクスペリエンスビルダーページがこれらのカテゴリのいずれかに該当します。

• My Pages (私のページ): ユーザーが作成する標準ページです。(作成したオブジェクトページは [オブジェクト] に表示されます)。
  
• Template Pages (テンプレートページ): サイトテンプレートに付属するデフォルトのページです。
  
• Objects (オブジェクト): サイトのオブジェクトのページで、オブジェクトのレコード詳細、リスト、関連リストページが含まれます。
  
• Generic Record Pages (汎用レコードページ): これらの汎用ページは、カスタムオブジェクトページが存在しない場合に、Salesforce オブジェクトのレコード情報を表示するために使用されます。
  
• Login Pages (ログインページ): サイトテンプレートに付属するデフォルトのログインページです。
  

エクスペリエンスビルダーページへのフローの追加

ユーザー向けのサイトを設定するには、入念な計画や多くのノウハウが必要です。ただし、サイトがなければ、サイトにフローを追加する方法を説明できないため、まず簡単にサイトを作成してから、フローを追加しましょう。フローを作成するために使用する要素とコンポーネントについて説明しましたが、エクスペリエンスビルダー内ではフローはフローコンポーネントとして表示されます。

1. Trailhead Playground でデジタルエクスペリエンスを有効にします。(すでに有効になっている場合は、ステップ 2 に進みます。)
   
   1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに digital (デジタル) と入力し、[Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス)] の下の [Settings (設定)] をクリックします。
      
   2. [Enable Digital Experiences (デジタルエクスペリエンスを有効化)] をクリックします。
      
   3. [Save (保存)] をクリックします。
      
2. サイトを作成します。
   
   1. [設定] の [すべてのサイト] ページにリダイレクトされます。リダイレクトされない場合やステップ 1 をスキップした場合は、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス) と入力し、[All Sites (すべてのサイト)] を選択します。
      
   2. [New (新規)] をクリックします。
      
   3. [Customer Service (カスタマーサービス)] テンプレートを選択し、[Get Started (使用を開始する)] をクリックします。
      
   4. サイトの名前を入力して、[Create (作成)] をクリックします。
      
3. 新しいサイトを作成できたので、サイトのホームページにフローを追加します。
   
   1. [私のワークスペース] ページで、[ビルダー] をクリックしてエクスペリエンスビルダーを開きます。
      
   2. 左上隅の [Components (コンポーネント)] をクリックし、[Components (コンポーネント)] ペインを開きます。
      
      
   3. 該当するコンポーネントを見つけるために Flow (フロー) を検索します。
      
   4. [Flow (フロー)] コンポーネントをエクスペリエンスビルダーページにドラッグします。
      
      
   5. プロパティペインの [Flow (フロー)] で [Hello World] を選択します。
      
      

フローのテスト

これで完了です。実際に稼働しているサイトでフローがどのように動作するかを確認しましょう。

1. エクスペリエンスビルダーの右上隅にある [公開] をクリックし、もう一度 [公開] をクリックします。
   このサイトを公開するのが初めての場合、公開には数分かかります。コーヒーでも飲みながら、確認メールが来るのを待ちましょう。通常は、サイトを公開する前にプレビューしますが、設計モードとプレビューモードでは、フローコンポーネントにフローが表示されません。これは、最初の画面が表示される前にフローによってアクション (多数のレコードの作成など) が実行されないようにするフェイルセーフです。
   
2. 「Site Published Successfully (サイトは正常に公開されました)」という確認メールで、リンクをクリックします。
   
3. ログインしていない場合は、ログイン項目の下にある [Are you an employee? Login here (従業員ですか? ここでログインしてください)] をクリックします。
   Trailhead Playground のユーザー名とパスワードを入力する必要がある場合は、「Trailhead Playground の管理」モジュールの「Trailhead Playground のユーザー名とパスワードの取得」単元でその方法をご確認ください。
   

これで完了です。フローは稼働を開始し、サイトユーザーが使用できるようになります。

リソース

• Trailhead: Experience Cloud の基本
• Salesforce ヘルプ: 組織外のユーザーへのフローの配布