フローをレコードのアクションとして追加

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• アクションとしてフローを追加する事例を挙げる。
  
• フローアクションを作成してページレイアウトに追加する。
  

メモ

日本語で受講されている方へChallenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

このバッジに取り組む前に、「画面フロー」バッジを取得することをお勧めします。「画面フロー」バッジでは、フロー内の画面の作成方法を学習します。

Lightning アプリケーションビルダーとレコードページを使用すると、任意のレコードにフローを追加できます。ただし、ページにフローを追加すると、ページが読み込まれるたびに最初の画面が実行されるのを覚えていますか? フローを起動する準備ができていることをユーザー自身が決定するのが妥当である状況がいくつかあります。次のようなユースケースがあります。

フローアクション

フローアクションは、フローを表示するカスタムアクションです。したがって、これらのようなユースケースに最適です。フローアクションを作成してページレイアウトに追加すると、関連レコードのページレベルのアクションメニューに表示され、ユーザーはこれを使用してフローを起動できます。

同様に、フローアクションは Salesforce アプリケーションのレコードのアクションメニューにも表示できます。フローアクションは、Salesforce Classic ではサポートされていません。

フローアクションの作成

簡単にフローアクションを作成してみましょう。ここでは取引先責任者についてのアクションを作成しますが、ほとんどのオブジェクトについてのアクションを作成できます。

1. [Setup (設定)] から、[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] タブをクリックします。[Contact (取引先責任者)] をクリックし、[Buttons, Links, and Actions (ボタン、リンク、およびアクション)] をクリックします。
   
2. [New Action (新規アクション)] をクリックし、次の値を設定します。
   
   • [Action Type (Action 型)] で [Flow (フロー)] を選択します。
     
   • [Flow (フロー)] で [Hello World] を選択します。
     
   • [Lable (表示ラベル)] に Flow Action (フローアクション) と入力します。
     アクションの名前にはフロー表示ラベルではなく、このラベルが使用されます。
     
   • アクションを保存します。
     
3. その他のアクションでもそうですが、フローアクションを作成したところで、作業はまだ半分しか終わっていません。忘れずに、適切なページレイアウトに追加してください。そうしないと、あなたのせっかくの努力の恩恵をユーザーが受けることができません。そんなことがあっては大変です。
   
   • [Setup (設定)] から、[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] タブをクリックします。
     
   • [Contact (取引先責任者)] をクリックし、さらに [Page Layouts (ページレイアウト)] をクリックします。
     
   • [Contact Layout (取引先責任者レイアウト)] をクリックします。
     
   • [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションで、[定義済みアクションを上書き] をクリックします (表示されている場合)。
     
   • パレットで [Mobile & Lightning Actions (モバイルおよび Lightning のアクション)] を選択し、[Flow Action (フローアクション)] を [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション)] セクションにドラッグします。
     
     
   • [Save (保存)] をクリックします。
     

フローのテスト

次は、すべてが期待どおり動作することを確認しましょう。

1. アプリケーションランチャー () から [Sales (セールス)] アプリケーションを見つけて選択します。
   
2. [Edge Communications] をクリックします。
   
3. 取引先責任者レコードを開きます。
   
   

ページレベルのアクションメニューに [Flow Action (フローアクション)] が含まれています。([Flow Action (フローアクション)] を表示するには、下矢印をクリックする必要がある場合があります。)これが作成したアクションです。フローアクションを実際に使用している様子を見てみましょう。

4. [Flow Action (フローアクション)] をクリックします。
   
   

別のウィンドウでフローが開きます。表示されているタイトルは、フロー名の [Hello World] ではなく、アクションの表示ラベルである [Flow Action (フローアクション)] になっています。ここでは、区別するために異なる名前を使用しました。独自の用途のためにフローアクションを作成するときには、アクションの表示ラベルとフロー表示ラベルを一致させることをお勧めします。

リソース

• Trailhead: Lightning Experience のカスタマイズ
• Salesforce ヘルプ: フローアクションの考慮事項