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ナビゲーションのカスタマイズ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • ユーザのナビゲーション操作をカスタマイズする Mobile Only アプリケーションと Lightning アプリケーションという 2 つの主要オプションについて説明する。
  • モバイルナビゲーションバーの項目および変更可能な項目について説明する。
  • メニューおよびモバイルのアプリケーションャーへのアクセス方法を説明する。

ユーザを正しい方向に誘導

空港に行ったことがある人は、自分がどの位置にいるかを確かめ、バゲッジクレームや各自のゲートといった特定の場所への行き方を示す掲示を目にしたことがあるでしょう。

アプリケーションで作業を進める場合も、視覚的な手がかりが必要です。その掲示の役割を果たすのがモバイルナビゲーションメニューです。ユーザはこのメニューを頼りに、Salesforce モバイルアプリケーション内のある場所から別の場所にできる限り効率的に移動します。

新しいモバイルアプリケーションでは、ユーザに表示されるナビゲーション項目は、ユーザが Salesforce モバイルアプリケーションで、Lightning アプリケーションを開いているのか、特殊な Mobile Only を開いているのかによって異なります。また、どちらを開いているのかに応じて、異なる方法でナビゲーション項目をカスタマイズできます。

では、ユーザのニーズを満たすためにナビゲーション項目をどのようにカスタマイズできるかを見ていきましょう。結局のところ、人々を実際に行きたい場所に導くことができなければ、掲示はその役割を果たしていません。

モバイルのナビゲーションバーとナビゲーションメニュー

カスタマイズオプションについて解説する前に、新しいナビゲーションバーと更新されたナビゲーションメニューについて少し説明しておきましょう。

親指操作しやすいナビゲーションバーは、画面下部に表示されます。ここから、お気に入り、検索、通知、さらにナビゲーションメニューにすばやくアクセスできます。これらのアイコンはカスタマイズできません。最初のアイコンは特別なアイコンですが、これについてはもう少し後で詳しく説明します。

[メニュー] をタップすると、ナビゲーションメニューに移動します。ナビゲーションメニューに表示される内容は、次の 2 つの条件に応じて変わります。
  • 新しいモバイルアプリケーションを初めて使用する場合
  • 新しいモバイルのアプリケーションランチャーを使用して Lightning アプリケーションに切り替えた場合

新しい Salesforce モバイルアプリケーションに初めてログインすると、ナビゲーションメニューが表示されます。ナビゲーション項目の上に [Mobile Only (モバイルのみ)] というヘッダーが表示されています。これは、デフォルトのナビゲーションメニューが厳密には Mobile Only「アプリケーション」だからです。アプリケーションと呼ぶと複雑そうに聞こえますが (それには理由があります)、基本的には、以前のアプリケーションのナビゲーションメニューから新しいアプリケーションのナビゲーションメニューへと、一連のナビゲーション項目を移行しただけのことです。

以前のナビゲーションメニューをカスタマイズするのと同じ方法で、Mobile Only のナビゲーション項目は [設定] でカスタマイズすることができます。ただし、ユーザがシームレスに切り替えられるように、ユーザが新しいモバイルアプリケーションに移行している間、設定はそのままにしておくことをお勧めします。

Mobile Only のナビゲーションメニュー

ユーザは Mobile Only アプリケーションでこれらのナビゲーション項目を引き続き使用できますが、他にもオプションがあります。

見慣れたアイコンがメニューに追加されています。そうです。アプリケーションランチャーがデスクトップだけではなく、モバイルにも導入されました。Lightning アプリケーションをモバイルで使用可能にしてある場合、ユーザはモバイルのアプリケーションランチャーを使用して、それらのアプリケーションに切り替えることができます。デスクトップのアプリケーションランチャーで Lightning アプリケーションの順序を変更する場合、またはユーザ自身が順序をパーソナライズできる場合、それらの変更は、更新するとモバイルのアプリケーションランチャーに同期されます。

ユーザが Lightning アプリケーションに切り替えると、デスクトップバージョンのアプリケーションのナビゲーションタブは、モバイルのメニューナビゲーション項目と同期します。

デスクトップのナビゲーションタブと一致するモバイルのナビゲーションタブの比較

Mobile Only を「アプリケーション」と呼んでいるのは、ユーザが以前のナビゲーション項目に再びアクセスする必要がある場合、アプリケーションランチャーを使用して Mobile Only に切り替えることができるからです。

モバイルのアプリケーションランチャー

でもちょっと待ってください。ナビゲーションバーの例の特別な最初のアイコンはどうなるのでしょうか? Mobile Only アプリケーションを開いている場合、ナビゲーションバーの最初のアイコンは、Mobile Only のナビゲーションメニューの最初の項目です。Lightning アプリケーションを開いている場合、ナビゲーションバーの最初のアイコンは、Lightning アプリケーションのデスクトップバージョンの最初のタブです。したがって、ユーザが Lightning アプリケーションのデスクトップバージョンのタブを変更する権限を持っている場合は、モバイルナビゲーションバーとモバイルナビゲーションメニューの両方にそれらの変更が反映されます。

各自が変更できること

モバイルナビゲーションでは、次を変更することができます。

  • Mobile Only のナビゲーションメニューの項目。前述のとおり、ユーザが新しいアプリケーションに移行している間、これらはそのままにしておくことをお勧めします。後で、またはすべてのユーザが Salesforce モバイルアプリケーションを初めて使用するなど、継続性が重要でない場合は、ナビゲーションメニューを調整することができます。
  • Lightning アプリケーションのナビゲーションメニューの項目。これらの項目には、Lightning アプリケーションのデスクトップバージョンにあるタブが反映されます。あなた、そして適切な権限を持つユーザは、デスクトップのタブの順序を変更することができ、変更はモバイルナビゲーションメニューに反映されます。
  • ナビゲーションバーの最初のアイコン。前述のとおり、これは Mobile Only のナビゲーションメニューの最初の項目、または Lightning アプリケーションの最初のデスクトップタブです。

モバイルナビゲーションに関する留意事項

モバイルナビゲーションメニューをカスタマイズするときは、次の点に留意してください。

  • ユーザの種別ごとに異なるメニューを設定することはできません。ただし、適切な権限を持つ Lightning アプリケーションのユーザは、デスクトップのナビゲーションタブを変更することができ、それらの変更は Lightning アプリケーションのモバイルナビゲーションメニューに反映されます。
  • Mobile Only アプリケーションのナビゲーション項目を設定する前に、スマート検索項目についてお読みください。手短に説明すると、スマート検索項目は、ナビゲーションメニューに最近アクセスしたオブジェクトのダイナミックリストを追加します。[スマート検索項目] の下に配置したものはすべて、最近アクセスした項目のリストの後に表示されます。
  • モバイルナビゲーションメニューに Visualforce ページ、Lightning ページ、Lightning コンポーネントを含める場合は、そのタブを作成する必要があります。
  • ページを Salesforce アプリケーションに追加する前に、モバイルでページが有効になっていることを確認します。Visualforce ページがモバイルアプリケーションでも同じように機能するとは限らないため、Salesforce アプリケーションで綿密にテストします。詳細は、「リソース」セクションを参照してください。

Mobile Only のナビゲーションメニューのカスタマイズ

前置きはこのくらいにして、早速、DreamHouse の仲介担当者が、その道のプロのごとく、モバイルアプリケーションをてきぱきと操作できるようにする準備にかかりましょう。

D’Angelo は、最重要項目が一番上にくるように Mobile Only のナビゲーションメニューをカスタマイズしたいと考えています。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ナビゲーション」と入力し、[Salesforce ナビゲーション] を選択します。
  2. 選択済みの項目を、[行動]、[Chatter]、[ToDo]、[ダッシュボード]、[スマート検索項目] の順に並び替えます。ナビゲーションメニューには項目がこの順序で表示されます。
    メモ

    メモ

    リストの最初の項目が、ユーザのナビゲーションバーの最初のアイコンになるため、慎重に選択します。

    前述のとおり、[スマート検索項目] 要素より下に配置した項目はすべて、ナビゲーションメニューの最近アクセスしたオブジェクトのリストの下に表示されます。

  3. 次に、仲介担当者には必要のない [承認] 項目と [一時停止中のフローインタビュー] 項目を削除します。

    ナビゲーションメニューに選択した項目のスクリーンショット

    Android デバイスを所有しているユーザがいる場合は、メニューから [スマート検索項目] を削除しないでください。該当するユーザが Salesforce for Android アプリケーションで検索結果を取得できなくなります。

  4. [保存] をクリックします。

Salesforce モバイルアプリケーションでの変更のテスト

何事も小さな積み重ねで上達することは周知のとおりです。ここで、改良したナビゲーションの [Mobile Only] メニューがモバイルアプリケーションでどのように表示されるかを見てみましょう。

  1. モバイルデバイスで Salesforce を開きます。
  2. ナビゲーションメニューアイコン をタップしてナビゲーションメニューを開きます。Mobile Only アプリケーションを開いていない場合は、アプリケーションランチャーを使用して切り替えます。
  3. プルダウンして更新します。

これまでの些細な調整がすべてメニューに反映されています。最後のカスタマイズ作業をもって、このモバイル任務も終了です! D’Angelo が自信をもって DreamHouse の仲介担当者に Salesforce アプリケーションをロールアウトし、まもなくユーザがモビリティによってもたらされる生産性の向上を実感することでしょう。

次のステップ

D’Angelo の任務は一件落着ですが、組織にとってはこれからです。新たに見つけた知識を実践に移していく必要があります。モバイルカスタマイズツールを一通り使えるようになったら、続いて以下のことを行います。

  1. 「Salesforce モバイルアプリケーションロールアウト」モジュールを確認する。モバイル使用事例を考案し、モバイルの導入計画を立てる。
  2. 「Salesforce モバイルアプリケーションのセキュリティおよびコンプライアンス」を読み、モバイルデバイスからアクセスした会社のデータの安全性を確証できるようにする。
  3. Salesforce アプリケーションをユーザにロールアウトする。
  4. 全社的なモバイル戦略における Salesforce の位置付けを確認する目的で、「Mobile Strategy Development (モバイル開発戦略)」バッジを取得する。

モバイルを活用するための上記のリソースによって、しばらくは忙しくなることでしょう。それでは、各自の気の利いた Salesforce アプリケーションの使用事例を実践してみてください。カスタマイズがうまくいくことをお祈りしています!