オブジェクト固有のクイックアクションの作成

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• オブジェクト固有のアクションを作成する。
• アクションをオブジェクトのページレイアウトに追加する。
• オブジェクト固有のアクションを Salesforce モバイルアプリケーションでテストする。

• オブジェクト固有のアクションは、レコードを更新できる。
• オブジェクト固有のアクションは、レコードを作成して、関連情報に自動的に関連付けることができる。たとえば、取引先責任者を作成すると同時に取引先に関連付けるアクションを作成できます。

1. オブジェクトマネージャで、[作成] | [カスタムオブジェクト] を選択します。
2. [表示ラベル] 項目に、「Property」 (物件) と入力します。
3. [表示ラベル(複数形)] 項目に、「Properties」 (物件) と入力します。
4. [省略可能な機能] セクションで、[活動を許可] を選択します。
5. [保存] をクリックします。

1. [クイック検索] ボックスに「タブ」と入力し、[タブ] を選択します。
2. [カスタムオブジェクトタブ] リストで [新規] をクリックします。
3. [オブジェクト] ドロップダウンリストで [Property (物件)] を選択します。
4. [タブスタイル] には [看板] を選択します。
5. [次へ] をクリックします。デフォルトを受け入れて、もう一度 [次へ] をクリックします。
6. [保存] をクリックします。

1. オブジェクトマネージャから、[クイック検索] ボックスに「行動」と入力し、[行動] を選択します。
2. 行動のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動し、[新規] をクリックします。
3. [既存のページレイアウト] ドロップダウンリストから [行動レイアウト] を選択します。
4. [ページレイアウト名] 項目に、「Showing Layout」 (見学レイアウト) と入力します。
5. [保存] をクリックします。
6. 行動のオブジェクト管理設定から、[レコードタイプ] に移動し、[新規] をクリックします。
7. [レコードタイプの表示ラベル] と [レコードタイプ名] のどちらの項目にも「Showing」 (見学) と入力します。
8. [次へ] をクリックします。
9. [1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する] ドロップダウンリストで [Showing Layout (見学レイアウト)] を選択します。 このレイアウトは、Showing レコードタイプのみに適用されます。標準の行動レコードタイプは、引き続き行動レイアウトを使用します。
10. [保存] をクリックします。

1. オブジェクトマネージャから、[クイック検索] ボックスに「活動」と入力し、[活動] を選択します。
2. 活動のオブジェクト管理設定から、[項目とリレーション] に移動し、[新規] をクリックします。
3. [参照関係] を選択して、[次へ] をクリックします。
4. [関連先] ドロップダウンリストで、[Property (物件)] を選択し、[次へ] をクリックします。
5. [項目名] と [項目の表示ラベル] に「Property」と入力して、[次へ] をクリックします。
6. [参照可能] チェックボックスをオンにしてこの項目がすべてのプロファイルに表示されるようにして、[次へ] をクリックします。
7. [行動レイアウト] と [ToDo レイアウト] のチェックボックスをオフにします。Showing レイアウトにこの項目のみを表示するためです。
8. [次へ] をクリックします。
9. [関連リストの表示ラベル] 項目に「Showings」と入力します。
10. [保存] をクリックします。

1.オブジェクトマネージャから、[クイック検索] ボックスに「取引先責任者」と入力し、[取引先責任者] を選択します。

2.取引先責任者のオブジェクト管理設定から、[ボタン、リンク、およびアクション] に移動し、[新規アクション] をクリックします。

3.アクション種別が [レコードを作成] であることを確認します。レコードの作成以外にもアクションがあります。他のオプションについては、Salesforce ヘルプの記事「オブジェクト固有のアクション」を参照してください。

4.[対象オブジェクト] ドロップダウンリストで、[行動] を選択します。

5.[レコードタイプ] ドロップダウンで [Showing (見学)] をクリックします。

6.[表示ラベル] 項目に「New Showing」と入力します。

7.[保存] をクリックします。

8.レイアウトエディタで、[関連先]、[割り当て先]、[名前] の各項目を削除します。

9.[Property (物件)] 項目をレイアウトに追加して、必須にします。項目をダブルクリックすると、その設定を編集できます。

10.余分なスペースを削除して、項目を一列に配置します。

11.[保存] をクリックします。

12.[はい] をクリックして、警告を承認します。[割り当て先] 項目は必須ですが、デフォルトで現在のユーザに設定されているため、レイアウトから削除しても構いません。 

13.それでは、[件名] 項目が事前入力されるようにして仲介担当者の手間を省いてあげましょう。[定義済みの値] 関連リストで、[新規] をクリックします。

14.[項目名] ドロップダウンリストで、[件名] を選択します。

15.[新規項目値の指定] 項目に、「"Showing"」と入力します。この用語は必ず引用符で囲みます。

16.[保存] をクリックします。

1. オブジェクトマネージャから、[クイック検索] ボックスに「取引先責任者」と入力し、[取引先責任者] を選択します。
2. 取引先責任者のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動し、[取引先責任者レイアウト] をクリックします。
3. [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] に [定義済みアクションを上書き] へのリンクが表示されていたら、そのリンクをクリックして上書きします。
4. パレットの [モバイルおよび Lightning のアクション] を選択して、[New Showing (新規見学)] クイックアクションをモバイルのセクションにドラッグします。それが最初の項目であることを確認します。
5. アクションが頻度の高い順に表示されるように並び替え、不要なアクションは削除します。
6. [保存] をクリックします。

1. をタップしてナビゲーションメニューを開きます。セールス Lightning アプケーションを開いている場合は、プルダウンしてナビゲーションメニューを更新します。セールス Lightning アプケーションを開いていない場合は、[アプリケーションランチャー] をタップし、[セールス Lightning] をタップして開きます。

2.まず始めに、見学に関連付ける新規案件を作成します。ナビゲーションメニューで、[Properties (物件)] をタップします。ナビゲーションメニューに [Properties (物件)] が表示されていない場合は、[すべての項目] をタップすると、アルファベット順に表示された中から見つけることができます。

3.[新規] をタップします。

4.物件名に住所を入力します。

5.他の必須項目に記入して、[保存] をタップします。次に、見込み客を検索し、その顧客の見学をスケジュールします。

6.ナビゲーションメニューを開いて、[取引先責任者] をタップします。

7.前の単元で作成した取引先責任者を選択するか、新規作成します。

8.プルダウンしてアクションバーを更新します。

9.[New Showing (新規見学)] をタップします。

10.項目に入力します。 

11.[保存] をタップします。

12.ここで [Property (物件)] レコードに戻ると、[Showings (見学)] 関連リストに新しい行動が表示されています。ナビゲーションメニューを開いて [Properties (物件)] をタップし、作成したばかりの物件を選択します。

13.[関連] をタップします。

14.[Showings (見学)] をタップすると、この物件にスケジュールされているすべての見学が表示されます。

1. オブジェクトマネージャから、[クイック検索] ボックスに「活動」と入力し、[活動] を選択します。
2. 活動のオブジェクト管理設定から、[項目とリレーション] に移動し、[新規] をクリックします。
3. [テキストエリア] を選択して、[次へ] をクリックします。
4. [項目の表示ラベル] と [項目名] 項目に「Feedback」と入力し、[次へ] をクリックします。
5. [参照可能] チェックボックスをオンにしてこの項目がすべてのプロファイルに表示されるようにして、[次へ] をクリックします。
6. [行動レイアウト] と [ToDo レイアウト] のほか、[Showing Layout (見学レイアウト)] を除く他のレイアウトもチェックボックスをオフにします。Showing レイアウトにこの項目のみを表示するためです。
7. [保存] をクリックします。