プランの割り当て設定を更新する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 個々のユーザープロファイルでプランの割り当てを更新する。
  
• [Plan Assignments (プランの割り当て)] ページを使用して、プランの割り当てをまとめて管理する。
  
• [Plans (プラン)] ページで特定のプランの割り当てを変更する。
  
• 外部 ID が適切に使用されるようにする。
  

Salesforce Spiff で正確なコミッション計算を遅滞なく行うためには、プランの割り当てを管理する必要があります。営業チームはコミッションが遅滞なく支払われることを当てにしているため、正しいユーザーを適切なプランに割り当てることは、このプロセスの根幹的な部分です。柔軟性を備えた Salesforce Spiff では、プランの割り当て設定をユーザープロファイル、[Plan Assignments (プランの割り当て)] ページ、[Plans (プラン)] ページの 3 か所で更新できます。

ユーザープロファイル

プランの割り当て設定を更新する 1 つ目の方法は、ユーザープロファイルで行うことです。このオプションは的を絞ったアプローチで、一度に 1 人のユーザーを変更できます。

ユーザープロファイルでプランの割り当てを更新する手順は、次のとおりです。

1. [Admin (管理)] | [Users (ユーザー)] に移動します。
   
2. ユーザーの名前を選択します。
   
3. ユーザーのプロファイルページで、[Plan Assignments (プランの割り当て)] セクションまでスクロールします。
   
4. [Edit (編集)] ボタンを切り替えて、変更できるようにします。
   
5. ユーザーのプランの割り当てを追加または更新します。
   

このアプローチは、個々のユーザーの割り当てを管理する場合や、組織に変更が生じたときにユーザーのプランがそのロールに適合していることを確認する場合に役立ちます。

[プランの割り当て] ページ

プランの割り当てを更新する 2 つ目の場所は、[User Management (ユーザー管理)] にある [Plan Assignments (プランの割り当て)] ページです。この方法では、一元的なテーブルにすべてのユーザーのプランの割り当てを表示して編集できます。割り当てをまとめて管理する場合に最適なオプションです。

[Plan Assignments (プランの割り当て)] ページでプランの割り当てを更新する手順は、次のとおりです。

1. [Admin (管理)] | [Users (ユーザー)] に移動します。
   
2. [Plan Assignments (プランの割り当て)] タブを選択します。
   
3. [Edit (編集)] をクリックします。
   
4. ユーザーのプランの割り当てを追加または更新します。
   

[Plan Assignments (プランの割り当て)] ページには、すべての担当者と各人に関連付けられているプランの割り当てが表示されます。各行にプランの割り当て、有効日、設定したカスタム項目などの情報がリストされます。このページで、プランの割り当ての外部 ID も設定できます。Salesforce Spiff のデータの一括管理機能を使用するときはこの ID が不可欠です。[Plan Assignment External ID (プランの割り当ての外部 ID)] 項目の各エントリは一意でなければなりません。

重要な考慮事項

この方法は多数のユーザーのプランの割り当てをまとめて管理する効率的な手段ですが、適切なコミッション体系から担当者が漏れることがないように次の点に留意します。

• [Plans (プラン)] ページで作成されたプランの外部 ID は空白になる: Salesforce Spiff の [Plans (プラン)] ページを使用してプランの割り当てが作成された場合、[Plan Assignment External ID (プランの割り当ての外部 ID)] は空白になります。データの一括管理機能を使用するためには、外部 ID を割り当てる必要があります。
  

• 今後のアップローダーを使用した更新で外部 ID が必須になる: プランの割り当ての外部 ID が追加されると、今後アップローダー機能を使用して更新するときにこの項目が必須になります。
  

• アップローダーベースの割り当てで一貫した外部 ID を使用する: 最初に外部 ID がアップローダーで入力された場合は、後続の更新でも同じプランの割り当ての外部 ID を使用する必要があります。
  

[プラン] ページ

プランの割り当て設定を更新する 3 つ目の方法は、[Plans (プラン)] ページを使用することです。このアプローチは、特定のコミッションプランのコンテキストでプランの割り当てを管理する場合に使用します。ユーザーが各種のプランにどのように割り当てられているかの包括的な概要が示されます。

[Plans (プラン)] ページでプランの割り当てを更新する手順は、次のとおりです。

1. [Plans (プラン)] タブに移動します。
   
2. 変更する特定のプランを選択します。
   
3. [Edit (編集)] をクリックします。
   
4. ユーザーのプランの割り当てを追加または更新します。
   

この方法は、個々のユーザーを更新することと、すべてのユーザーをまとめて管理することの中間に位置します。特定のプランに割り当てられているユーザーのみを対象とするため、無関係なユーザーを選別する必要がなく、効率的な方法で割り当てを確認して更新できます。

プランからユーザーを削除する

一般的なガイドラインとして、ユーザーをプランから完全に削除しないようにします。ユーザーに凍結明細がある場合にプランから削除するとエラーが生じます。代わりに、有効終了日を入力して、適切な時点でコミッション計算を停止することをお勧めします。

次の最後の単元では、プランの包括的な管理に目を向けます。具体的には、有効日を設定して移行を管理すること、古いプランをアーカイブしてワークスペースを整理すること、非表示プランを処理して効率的な体系を整然とした状態で維持することなどについて説明します。

リソース

• Salesforce Spiff: Bulk Uploading Users, Plan and Team Assignments, Currency Rates, and Quotas (ユーザー、プランやチームの割り当て、通貨レート、目標の一括アップロード) (ログイン情報が必要)