[プラン] ページを確認する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• [Plans (プラン)] ページの目的について説明する。
  
• 個別のプランページの主な機能を挙げる。
  

Salesforce Spiff の [Plans (プラン)] ページでは、各コミッションプランの包括的な概要を確認し、有効なユーザーを監視して、プランの詳細情報にアクセスすることができます。この概要で、プランの割り当てを効果的な方法で管理することや、正しいユーザーが適切なプランに割り当てられていることを確認して、正確なコミッション計算が実施されるようにすることができます。また、[Plans (プラン)] ページから個別のプランにドリルダウンして、割り当てを管理したり、支払ルールを確認したり、カスタム項目を更新したりすることもできます。このページは、効果的なコミッション管理の中央ハブと考えることができます。

[プラン] ページにアクセスする

上部のナビゲーションバーにある [Plans (プラン)] タブを選択すると、[Plans (プラン)] ページにアクセスできます。ここでは、デザイナー内で作成された各コミッションプランのリストを表示できます。このページには、有効なユーザー数など、各プランの概要が示されます。

個別のプランページをナビゲートする

[Plans (プラン)] ページの特定のプランをクリックすると、個別のプランページに移動します。このビューのランディングページは [Assigned Users (割り当てられたユーザー)] タブで、メイン領域に [Plan Assignments (プランの割り当て)] テーブルが表示されます。

[割り当てられたユーザー] タブ

[Assigned Users (割り当てられたユーザー)] タブにある [Plan Assignments (プランの割り当て)] テーブルについては、次の単元で説明します。このページでは、以下の要素も確認できます。

割り当て済みの担当者: プランに割り当てられているユーザーがリストされます。

有効日: 各ユーザーの割り当ての開始日と終了日が示されます。

直近の凍結明細期間: 直近に凍結された明細の期間が表示されます。

ユーザーの外部 ID: 各ユーザーを外部 ID で識別します。

プランの割り当ての外部 ID: 各プランの割り当ての外部 ID が表示されます。

[Assigned Users (割り当てられたユーザー)] タブでは、個々のプランの割り当てを管理したり、プランに関連するユーザー固有のデータを確認したりすることができます。

[ルール] タブ

個別のプランページの横に [Rules (ルール)] タブがあります。このタブには、次の機能をはじめ、プランに関連付けられている支払ルールの概要が示されます。

支払ルール名: プランに割り当てられているルールがリストされます。ルール名をクリックすると、デザイナーの [Plans (プラン)] ページにリダイレクトされ、選択したルールが強調表示されます。

支払数式: プランのコミッションの計算に使用する数式が表示され、コミッション計算を確認して分析できます。

[Rules (ルール)] タブで、プランのコミッション計算を規定する支払ルールを確認して編集します。

[カスタム項目] タブ

個別のプランページの最後に [Custom Fields (カスタム項目)] タブがあります。このタブでは以下の要素を管理できます。

ユーザーレベルのカスタム項目: OTE (目標収益) など、個々のユーザーに固有のカスタム項目が表示されます。テーブルのカスタム項目を直接更新するときは、セルをクリックして値を入力し、セル外をクリックすると保存されます。

プランレベルのカスタム項目: 複数のプランに適用されるカスタム項目が表示されます。たとえば、ServicesRate 変数を共有し、プランごとに値を変えることができます。このタブでこうした変数を効率的に管理できます。

[Custom Fields (カスタム項目)] タブは、ユーザー固有またはプラン固有の変数に基づいて、プランの詳細や計算をカスタマイズする項目を管理する場所です。

次の単元では、[Plan Assignments (プランの割り当て)] テーブルとプランの割り当て設定を更新する方法を見ていきます。

リソース

• Salesforce Spiff: Custom Fields (カスタム項目) (ログイン情報が必要)