Salesforce Contracts の概要

学習の目的 

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 契約管理の課題について説明する。
  
• Salesforce Contracts アプリケーションとそのメリットについて説明する。
  
• Salesforce Contracts でビジネス課題がどのように解決されるか説明する。
  

契約管理の課題

Candace Evans をご紹介します。Candace は、お客様仕様のスタイリッシュで履き心地の良いカスタムスニーカーを製造する Cloud Kicks という企業の営業担当です。 

Candace は社内の営業活動を主導するとともに、Salesforce システム管理者と協力して、契約管理をはじめとするセールスプロセスを改善しています。

Candace とその営業チームは優れた仕事振りで、常に月次目標を達成しています。ただし、多数の商談が成立すれば、次々とドキュメントが生成されます。つまり、チームが商談、見積、注文のさまざまな契約を作成して管理しなければならないということです。

Cloud Kicks には旧式の契約管理システムがあり、契約が個々のドキュメントとして保存されています。そのため、Candace とそのチームは契約の処理時に手作業でファイルを作成して管理しなければなりません。この作業によってチームに次のような課題が生じています。

• 契約データベースが一元化されていないため、運用費がかさむ。
  
• 契約の詳細を把握しにくい。
  
• 契約処理サイクルが非効率である。
  
• 契約の文言が統一されていない。
  
• 契約上の義務が履行されていない。
  
• 契約データとドキュメントの標準的な監査履歴が確立されていない。
  

こうした難点が Cloud Kicks の悩みの種になっています。会社は利益を上げる中、契約ドキュメントを管理する効率的なシステムを切実に必要としています。さらに、コンプライアンス違反が生じれば、会社が罰金や、場合によっては訴訟のリスクにさらされることは言うまでもありません。 

何よりも、契約更新を逸すれば収益の損失につながります。このように、現行の契約管理モデルは会社にとって持続可能なものではありません。Cloud Kicks をこの窮状から救い出すのは誰でしょうか?

Candace は、大量の書類と散在する電子ファイルから、適切な契約ライフサイクル管理ソリューションに切り替えれば、契約の作成が標準化され整理されるのではないかと考えます。この移行によってセールスプロセスを刷新できます。 

そこで Cloud Kicks では、契約ライフサイクル管理を機能強化する目的で、契約管理システムの一部となる Salesforce Contracts を実装しました。このソリューションがあれば、優れたカスタマーエクスペリエンスを実現し、市場で優位に立つことができます。

ここで、Candace が Salesforce Contracts とはどのようなものかを確認するところを見ていきましょう。

ソリューション

Salesforce Contracts を使用すれば、契約の作成や交渉から承認、履行、更新、修正に至るまで、Cloud Kicks の各人が協力して契約を効率的に管理できます。このソリューションはカスタマイズ可能なトランザクションプラットフォームで、Salesforce のさまざまな業種クラウドと連携します。営業チームはこのプラットフォームで契約ライフサイクル全体を処理できます。さらに、チームとお客様の両方が契約に簡単に署名できるようになり、プロセスが加速します。このソリューションは次の機能を備えています。

• 契約ライフサイクルを自動化して効率性を高め、契約サイクルのタイムラインを短縮して、商談を加速させる。
  
• すべての契約を対象とするクラウドベースの統合型リポジトリを設定する。
  
• 事前承認されたドキュメントテンプレートや条項を使用して、契約プロセスを統一してデジタル化する。
  
• コンプライアンスレビューの監査機能を完備しているため、契約を社内のポリシーに準拠させることができる。
  
• デジタル署名機能を使用して、ドキュメントのバージョン管理やレビューを一新する。
  

ビジネスへの影響

Salesforce Contracts があれば、Cloud Kicks のような企業が優れた成果を達成しやすくなります。

• 契約更新率の向上: 更新を逸することがなくなるため、収益の増大につながります。
  
• 契約サイクル時間の短縮: 商談成立が促進され、キャッシュフローが加速します。
  
• 管理費の削減: 管理費や材料費、配送費が減少し、事業経費が削減されます。
  
• コンプライアンス管理の強化: 財務上や法律上のリスクが最小限に抑えられます。 
  
• カスタマーエクスペリエンスの最適化: プロセスのデジタル化により、お客様の満足度が向上します。
  

この単元では、契約管理の課題と、Salesforce Contracts で契約ライフサイクルの効率性を高めてデジタル化し、既存の課題を解決する方法について学習しました。

次の単元では、Candace がソリューションの機能の詳細を確認するところを見ていきます。