Salesforce CMS の使用開始
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Salesforce CMS の利点について説明する。
- コンテンツの作成、整理、公開に役立つ Salesforce ツールについて説明する。
Salesforce CMS は Lightning Experience で利用でき、さらにすべての Salesforce 組織で限定的に利用できます。Experience Cloud ライセンスを持つお客様は、Salesforce CMS およびデジタルエクスペリエンスアプリケーションに含まれるすべての機能にアクセスできます。
Salesforce のコンテンツ管理ソリューション
ビルゲイツは「コンテンツは王様」という名言を生み出しました。優れたコンテンツがあれば Web サイトに多くの人が集まり、長く留まってくれます。コンテンツは、パートナーや顧客が情報に基づいた意思決定を行えるよう常に最新情報を提供します。
もしコンテンツが王様であるのなら、その王様を生み出すのがコンテンツ管理システム (CMS) です。世界最高のコンテンツを持っていても、更新に手間がかかり、整理が不十分で見つけにくければ、何の役にも立ちません。
そこで登場するのが Salesforce CMS です。Salesforce CMS は、あらゆる Salesforce アプリケーションに対応した統合共有サービスです。具体的な利点を挙げてみましょう。コンテンツを作成して、拡張 Lightning Web Runtime (LWR) サイト、コマースサイト、マーケティングメール、パートナーポータルなど、Salesforce 上に構築されたあらゆるチャネルに展開することができます。さらに、Salesforce 外部のチャネルでも同じコンテンツを利用できます。また、さまざまなオーディエンス向けにコンテンツをパーソナライズして、エクスペリエンスを向上させることができます。
Salesforce CMS を使用して、コンテンツのドラフトから公開まですべてのフェーズでコンテンツライフサイクルを管理します。Salesforce CMS はあらゆるユースケースに対応できる優れたツールですが、組織、商品、サービスの認知度を高めるコンテンツを作成するのに特に適しています。
顧客の質問に答えたり、サポートケースに対処したり、プロセスを説明したりするためのコンテンツを作成する必要がある場合は、Salesforce ナレッジを使用します。
ニュース記事、画像、ドキュメントといった従来のコンテンツタイプに加えて、独自のビジネスニーズに対応するカスタムコンテンツタイプを作成することもできます。その後、あらゆるタッチポイントにコンテンツを配信して、適切なメッセージを適切なタイミングで適切な相手に届けることができます。
Tucker Home Goods のチームは、拡張 CMS ワークスペースと拡張 LWR サイトチャネルを活用して、コンテンツ作成のボトルネックを解消しました。このモジュールでは、Tucker Home Goods が Salesforce CMS のツールをどのように活用し、異なるチャネルにわたって詳細な製品情報を簡単に提供しているかを学びます。
チームで連携してコンテンツを管理する
優れたコンテンツを世に送り出すにはチームでの協力が必要です。ここでは、Tucker Home Goods のチームがどのようにして高品質のコンテンツを作成しているかを見て行きましょう。
Tucker Home Goods は、世界中の大手の小売業者と卸売業者に家具や照明器具を販売しています。この会社ではすでに Salesforce を導入しており、Sales Cloud、Service Cloud、Commerce Cloud、Experience Cloud を使用しています。
Tucker Home Goods のコンテンツチームは、Salesforce システム管理者の Chris Garcia、マーケティングマネージャーの Sheng Ng、マーチャンダイジングマネージャーの Elle Jordan、コピーライターの Calvin Wright で構成されています。Sheng、Elle、Calvin は、マーケティング資料や商品リストなど、Tucker Home Goods のすべてのコンテンツを作成しています。
目標を達成するために、チームはいくつかのやるべきことを抱えています。
- デジタルエクスペリエンスアプリケーションにアクセスする。
- コンテンツを管理するための一元管理スペースを作成する。
- コンテンツへのロールベースのアクセス権を管理する。
- サイトを構築する。
- コンテンツをサイトに接続する。
- サイト向けにコンテンツのコレクションを厳選する。
- コンテンツの変更を本番公開前にレビューして承認する。
デジタルエクスペリエンスアプリケーションと Salesforce CMS をわかりやすく説明する
Tucker Home Goods チームのメンバーは全員異なるロールと権限を持ち、それぞれが Salesforce の異なる部分を使用して作業を行います。ただし、コンテンツ作成のほとんどは、一般にデジタルエクスペリエンスアプリケーションと Salesforce CMS で行われます。それぞれの作業を詳しく見てみましょう。
デジタルエクスペリエンスアプリケーションにアクセスする
チームは、Salesforce のアプリケーションランチャーからデジタルエクスペリエンスアプリケーションにアクセスします。このアプリケーションを使用して、適切な権限を持つユーザーがコンテンツの作成、ライフサイクルの管理、公開チャネル (サイト、コミュニティ、Marketing Cloud Engagement、Lightning アプリケーションなど) へのコンテンツの割り当てを行うことができます。このアプリケーションに対し、Chris、Sheng、Elle には異なるアクセスレベルが割り当てられています。
CMS ワークスペースでのコンテンツを管理する
デジタルエクスペリエンスアプリケーションの中で、CMS ワークスペースが組織とセキュリティを管理します。ワークスペース内のロールベースのアクセス権によって、誰がコンテンツを作成し、どこに配信されるかを細かく制御できます。Salesforce システム管理者の Chris には、CMS ワークスペースを作成する権限があります。
Salesforce CMS は、拡張ワークスペースと非拡張ワークスペースの 2 種類をサポートしています。
拡張 CMS ワークスペースは拡張サイトおよびコンテンツプラットフォームの一部であり、Salesforce CMS と LWR サイトを接続する柔軟なシステムです。Winter ‘23 以降に作成された LWR サイト、拡張 LWR サイト、拡張チャネルに加えて、拡張ワークスペースは Aura サイトにコンテンツを公開できます。
拡張 CMS ワークスペースでは、コンテンツ翻訳ライフサイクルをより適切に管理したり、LWR サイトの手動収集を作成したり、ワークフローを使用してコンテンツを管理したりできます。Winter '25 以降、Chris が作成するすべての CMS ワークスペースはデフォルトで拡張されます。
非拡張 CMS ワークスペースは、B2C Commerce ページデザイナーや Winter '23 以前に作成された既存の LWR サイトなどのチャネルにコンテンツを公開する際に便利です。Chris が非拡張 CMS ワークスペースを作成する必要がある場合は、[Setup (設定)] で [Create both CMS workspaces and enhanced CMS workspaces (CMS ワークスペースと拡張 CMS ワークスペースの両方を作成)] を有効にする必要があります。
このバッジのハンズオン Challenge では、拡張 CMS ワークスペースを使用します。
エクスペリエンスビルダーでサイトを構築する
エクスペリエンスビルダーは、拡張 LWR、LWR、Aura サイトを構築できる柔軟なツールです。管理者が表示を許可したコンテンツを、顧客、パートナー、従業員が閲覧できるようにします。
Chris には、サイトを作成し、エクスペリエンスビルダーへのアクセス権を付与する権限があります。Chris は、Tucker Home Goods の eコマースサイトとして機能する拡張 LWR サイトを作成します。チームが拡張 CMS ワークスペースからコンテンツを作成して公開すると、Chris はエクスペリエンスビルダーを使用してサイトにコンテンツを表示したり、カスタマイズしたりします。
拡張 LWR サイトは拡張サイトおよびコンテンツプラットフォームの一部であるため、Tucker Home Goods はワークフロー、検索の改善、部分的なサイトリリース、きめ細かな公開などのツールのメリットもあります。