チームの機能のカスタマイズ

すべての中心であるホーム

Maria が計画しているホームは、営業担当のスケジュールされた行動の概要を提供することで営業担当の心をつかむ場所です。また、Maria は取引先に関するニュースや、商談へのクイックアクセスを営業担当に提供することもできます。

Salesforce では、プロファイルによって、営業担当が実行できる操作が決まります。システム管理者 (Maria)、標準ユーザ (他のほとんどのユーザ) など、いくつかのすぐに使用できる標準プロファイルが用意されています。職務別にユーザをグループ化する場合は、別の方法で設定できます。しかし、Maria は標準ユーザプロファイルを使用することにしました。彼女は、Salesforce へのログイン後に標準ユーザプロファイルを持つ営業担当のホームに何を表示するかを、Lightning アプリケーションビルダーを使って変更します。

新しいホームページの作成

標準コンポーネントの追加

Maria は、この 4 つのコンポーネントの配置場所を示すモックアップを作成しました。これで、コンポーネントの配置が一目でわかります。

カスタムリストビューの作成

Maria の営業担当は、特定の種別の取引先をすぐに確認する必要があります。彼女は、領域ごとにカスタムリストビューを設定して営業担当をサポートしたいと考えます。

まず、彼女はキッチンに行ってポットから一杯の熱いコーヒーをカップに注ぎます。次に、机の前に座ってカスタムリストビューを考えます。

Maria はページレイアウトを使用して、レコード詳細ページに表示する特定の項目の場所を変更します。また、彼女はコンパクトレイアウトを使用して、レコードのヘッダーに表示する重要な項目を変更します。彼女はコーヒーを飲み終える前にすべてを完了できるでしょうか。

レコード詳細ページのヘッダーのカスタマイズ

Ursa Major のほとんどの顧客がリードから変換されるため、Maria はまずリードオブジェクトに対する作業を行います。

これで、営業担当が最初に確認したい情報がリードのヘッダーに表示されます。

レコード詳細ページレイアウトのカスタマイズ

コンパクトレイアウトは、Lightning Experience および Salesforce アプリケーションのページの上部に表示する情報を変更します。ヘッダーの下の情報項目を追加、削除、移動するため、Maria はリードのページレイアウトを編集します。

コンパクトレイアウトの変更時にヘッダーに追加した 5 つの項目がリードの詳細ページに 2 回表示されるようになりました。一部の重複項目はページから削除できません。これらの項目が必須項目のためです。つまり、これらの項目を削除すると、営業担当が項目を編集することが困難になります。これらの項目をページの別の部分 (ヘッダーに表示されない項目下部など) に移動することはできます。

Maria は、当面、ページレイアウトで必要とされない 1 つの項目を削除します。また、メールの受信をリードが除外したかどうかを営業担当に示す項目も追加します。

午後に、Maria はリードに対してもう少し変更を加えます。たとえば、選択リストを追加する予定です。営業担当はこれを使用して、リードが固定電話または携帯電話のどちらの番号への連絡を望んでいるかについてメモを残すことができます。そのために、カスタム項目を作成してページレイアウトに追加します。その方法は、[メール送信除外] 項目を追加した方法と同じです。

このモジュールではカスタム項目については説明しませんが、都合の良いときにカスタム項目の作成方法について確認しておいてください。本日の終わりまでにはリードオブジェクトをロールアウトする準備ができる予定です。Maria が Ursa Major のみんなからシステム管理者の英雄と呼ばれるのは、このためだったのですね。