すべての営業リーダーが必要とするダッシュボードを知る
学習の目的
このモジュールを完了すると、次のことができるようになります。
- Salesforce の営業リーダーと営業担当が使用する中核的なダッシュボードを挙げる。
- AMP の意味を定義する。
- 「Clean Your Room」の重要性について詳しく述べる。
はじめに
これで、ビジネスの成功を測定するために何が必要なのかがわかりました。次はメトリクスを追跡し、リアルタイムのインサイトを提供する CRM ダッシュボードを作成しましょう。これらのダッシュボードには、過去、現在、今後の各状況が表示されます。
すべての営業リーダーが必要とするダッシュボード
業界の格言 "What gets measured gets done" が示すように、測定できるものは成し遂げることができます。セールスプロセスを微調整するとき、結果を測定する最も効率的な方法は何でしょうか? ダッシュボードです。チームに動機を与え、業績上位の営業担当が売上目標を達成するために何を行っているのかを示す、リアルタイムのインサイトを得ることができます。これらのインサイトを使用して、営業担当に動機を与え、チームには業績上位の営業担当が成功のために何を行っているのかを示します。
Salesforce では、営業リーダーはこの中核的な一連のダッシュボードを利用しています。
State of the Union ダッシュボード
この State of the Union ダッシュボードでは営業活動を包括的に把握でき、ビジネスに最も重要なメトリクスが月ごとに表示されます。ダッシュボードには、注目すべき進行中および成立した商談、月間売上上位のチームおよび営業担当、売上予測に対する現在の状況についてのインサイトが表示されます。
AMP ダッシュボード
AMP は、Activities (活動)、Meetings (ミーティング)、Pipeline (パイプライン) を意味します。Salesforce のリーダーは、成立商談に関して入力されるすべての情報を追跡する必要性を認識しました。パイプラインがなければ契約は手に入らないし、クライアントとのミーティングがうまくいかなければパイプラインは手に入りません。質の高い活動があるからこそ、このようなミーティングを持つことができます。そのため Salesforce では、商談の成立につながる各ステップを測定しています。
Daily Pipe Gen ダッシュボード
Daily Pipe Gen ダッシュボードには、毎日のパイプ生成が表示されます。月末または四半期末になるまで待って、目標達成に十分なパイプラインがないことにようやく気付くのは、絶対に避けたいことです。それなっても修正する時間がありません。このダッシュボードを使用して、問題点を早めに特定し、迅速に対処します。
Clean Your Room ダッシュボード
部屋を整理整頓するように、CRM も整然とした状態に保つことが重要です。このダッシュボードでは、営業担当が入力した商談の情報が最新で正確であるかどうかを評価できます。最終的には、それが文化として定着し、このダッシュボードが不要になる日が来るかもしれません。この説明責任と透明性は、チームが賢明な判断を下すのに大いに役立ちます。
次のステップ
自分の組織で最も重要なメトリクスを考慮し、最適なダッシュボードを作成します。ダッシュボードを作成したら、営業チームの状況を追跡し、動機を与え、目標により近づけるようにします。
リソース
- Salesforce: The 7 CRM Dashboards Every Sales Leader Needs (すべての営業リーダーに必要な 7 つの CRM ダッシュボード)
- Trailhead:「レポートとダッシュボード」モジュール
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