はじめての Sales AI
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- 生成 AI によってセールスがどのように変革するかを説明する。
- Einstein for Sales の利点を説明する。
生成 AI を使用してセールスを変革する
生成 AI は流行語のように思えるかもしれませんが、顧客はかつてない速さで AI を取り入れています。直観に基づくセールス、手作業によるセールスプロセス、画一的なコミュニケーション、時間のかかる作業、そんな日々は終わりました。AI の活用によって成長がもたらされるこの新時代で競争し、勝利するには、あらゆる優位性を兼ね備える必要があります。今、AI 戦略が必要なのは言うまでもありません。問題は、成長と生産性の促進、そして低コストの維持をいかにして同時に実現するかです。その答えとなるのが Agentforce for Sales です。
AI、データ、CRM を組み合わせて成長を加速化する
Agentforce for Sales は、営業担当、営業リーダー、営業業務で構成される Salesblazer コミュニティ向けの完全なプラットフォームで、売上の増加と生産性の向上を実現できます。No.1 のセールス CRM である Agentforce for Sales を使用すると、生産性を促進、意思決定を加速化、商談を迅速に成立させ、顧客関係を強化できます。
この完全な AI スイートは、複雑なインテグレーションやポイントソリューションアプリケーションの必要性を排除し、1 つのプラットフォームに組み込まれた AI と自動化を使用してすべてのデータをまとめます。営業担当は、AI 搭載アシスタントのガイドに従ってアクションを実行することで生産性を向上させることができます。営業チームは、予測 AI で将来を予測し、会話インテリジェンスを使用してあらゆるインタラクションを最適化できます。Agentforce for Sales によるテクノロジーの簡素化と販売業者環境の改善で、チームの成長と生産性が促進されます。
Agentforce for Sales を使用して生産性を高める
生成 AI によって生産性が向上し、販売者がより少ない労力でより多くのことを行えるようになることから、セールスは劇的に変化しています。Agentforce for Sales を使用すれば、顧客エンゲージメントの大規模な強化、セールスに係るプロセスと作業の自動化、データ主導のガイダンスによる商談成立の加速化を実現できます。
最新の AI イノベーションに触れてみたいと思いませんか? Agentforce for Sales を使用すると、すべてのツールをすぐに手に入れることができます。
- Agentforce を使用した準備: この AI 搭載アシスタントは、見込み客の調査、レコードの要約、1 日の計画を立てるための推奨事項を表示して、ミーティングの準備をサポートします。営業に関するガイダンスや商談成立プランの生成、CRM データの自動更新などを行います。
- AI による生成メールの作成: プロスペクティング、ミーティングのフォローアップ、提案書の送信など、パーソナライズされたインパクトのあるメールを大規模に自動作成できます。
- AI による通話サマリーと通話サポートの活用: 営業担当は、AI によるインサイト、サマリー、自動フォローアップ、セールスシグナルを使用して時間を節約し、フォローアップを改善し、すべてのインタラクションを有意義なものにします。営業担当には、録音された通話から重要なメンション、トランスクリプト、アクションアイテムが自動的に提供されます。
- データ基盤の構築: 自動活動キャプチャ、商談とリードのスコアリング、売上予測、取引先インサイト、案件インサイトを使用して、データ主導の意思決定を行います。
- 営業担当のコーチング: 没入型シミュレーションとパーソナライズされたコーチングプログラムを通じて、即座にアクション可能なフィードバックを提供します。
- 販売をガイドし、関係の強化: リレーションマップ、推奨コネクション、メールインサイトと共に購入傾向、次善の商談、商品のおすすめを使用して、適切なソリューションを適切な人に適切なタイミングで販売します。
では、Agentforce for Sales が他とは違う理由はどこにあるのでしょうか? 生成 AI への Salesforce のアプローチは、4 つの基本原則に基づいています。
- 信頼性: 生成 AI の開発で最も重要な要素です。OpenAI のゼロ保持ポリシーによって、データが Salesforce 外に保存されることはありません。信頼できる生成 AI の開発で使用されている 5 つのガイドラインの詳細を参照してください。
- 関連性: コンテンツは、正確性と完全性を確保するために、各自の信頼できる CRM データを使用して作成されます。
- セキュリティ: Agentforce for Sales はセキュアなプラットフォームである Hyperforce 上に構築されています。これにより、データプライバシーが確保され、個人識別情報を安全に保持できます。
- エコシステム: 任意の大規模言語モデル (LLM) を取り込めるようオープンエコシステムを使用しています。各自のモデル、Salesforce のモデル、または任意のモデルを使用できます。
Agentforce for Sales を使用すると、営業計画に Einstein を組み込むための強力で使いやすいツールを手に入れることができ、チームはかつてないほど迅速かつ効率的にセールスを進めていけるようになります。
リソース
- Trailhead: Einstein 生成 AI: クイックルック
- Trailhead: Sales Cloud の基本
- Trailhead: 生成 AI の基本
- ブログ: Generative AI for Sales (セールス向け生成 AI)
- Salesforce : Generative AI: 5 Guidelines for Responsible Development (生成 AI: 責任ある開発の 5 つのガイドライン)
- Salesforce: Building Generative AI We Can Trust (信頼できる生成 AI の構築)