販売を開始し、ビジネスを成長させる
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Salesforce を営業に活用することの価値を理解する。
- Salesforce を使用してビジネスの効率性と生産性を高める方法を説明する。
Salesforce での営業とは?
Salesforce はカスタマーリレーション管理に効果を発揮します。Salesforce では顧客のデータ、やりとり、商談に関する情報が安全に一元管理されます。データはクラウドに保存されるため、安全で、重要な情報や緊急性の高い情報が失われることがありません。データはいつでもどこからでも利用できます。さらに、実証済みのセールスプロセスや組み込みダッシュボードを使用すれば、より速くスマートに営業を行うことができ、ビジネスの状況を常に把握できます。
営業に Salesforce が必要か?
ビジネスの創始期は、商談を成立させ、お客様と強力な関係を築くことに注力します。最初のうちは、お客様全員の名前や、各商談をどのように成立させたか、お客様の主なビジネスニーズは何かを記憶しておくことができます。また、フォローアップや販売、連絡を入れるタイミングもわかっています。ただし、ビジネスが成長してくると、すべてを頭の中に入れているだけでは対応しきれなくなります。
次のようなことに心当たりはないでしょうか?
- お客様の名前や詳細が思い出せず、書類の山を探し回る。
- お客様との前回のやり取りが別の人のメールの中にあるために、お客様と一緒に確認することができない。
- お客様とのミーティングへの準備が不十分だと感じる。
- 商談情報を手動でスプレッドシートに入力し、追跡している。
- ビジネスの現状が 100% 把握できていない。
幸いにも、こうした問題を抱えているのはあなただけではありません。Salesforce が顧客データの整理と最適化にどのように役立つかを見てみましょう。
Salesforce で営業を促進するには
Salesforce を営業に使用することで、営業担当の効率性と生産性がどのように向上するかを見てみましょう。
- 既存のデータを利用する。Salesforce は、取引先の企業、やり取りの相手となる人、取り組む商談に関する詳細を管理するための安全で一元的な場所です。1 か所にすべてのデータがあるため、データ間のつながりを把握し、ビジネスの全体像を理解できます。既存のデータをインポートして、Salesforce の項目に対応付けることができます。
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お客様とつながる。お客様とつながる方法には、メール、電話、ビデオチャット、対面でのミーティングなどがあります。このような人と人とのつながりによって、関係が構築され、商談が前進します。営業チームのコミュニケーションを Salesforce に取り込んで追跡すれば、チームは常に状況を把握することができます。取引先責任者に直接メールを送信することで、自動的に会話が追加され、次のステップを書き留めたり、実行すべき ToDo をスケジュールしたりできます。すべてのコミュニケーションと活動は後で参照できます。
Google や Outlook のアカウントを Salesforce に接続すれば、使い慣れたメールやカレンダーを使用し続けることができます。さらに、同じデータにメールの受信箱やカレンダーから直接アクセスできます。メールや行動を Salesforce に追加することで、営業チームもその情報を参照できます。 - ミーティングの効果を高める。1 日の予定を一目で確認し、ミーティングに関する通知を受け取ることができます。過去のコミュニケーション、ドキュメント、その他の詳細を検索して、効率的に会話を確認したり、会話のための準備を行ったりすることができます。さらに、アプリケーション内で直接、フォローアップのためのインテリジェントなリマインダーを受け取ったり、ToDo を追跡したりできます。
- より多くの商談を迅速に成立させる。セールスプロセスのガイドに従って、ビジネスマイルストーンに沿って商談を進めることができます。ビジネスマイルストーンでは、任意の時点で商談がどの状態にあるかが視覚的に表現されています。繰り返し可能なプロセスを同じステップを使用して作成することで、担当者や会社にとって、うまく機能したことと、しなかったことに関する貴重なインサイトを活かすことができます。
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ビジネスの状況を知る。1 か所にすべてのデータがあるため、個々のレポートを探したり、手動で数値を分析したりしなくても、ビジネスの状況を確認できます。ダッシュボードやレポートを使用することで、ビジネスの全体像を把握し、どこにリソースを投資するべきかを示し、最終損益をより的確に理解できます。
Salesforce は、ビジネスを管理するために必要なツールとテクノロジーを備えています。重要な情報がすべて整理されて表示されるため、営業チームは詳細を追跡するために費やす時間を節約することができます。データのつながりに関するインサイトも得られます。その結果、販売という最も重要なことに多くの時間を費やすことができるようになります。