レポートビルダーを使用したレポートの作成

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ドラッグアンドドロップ方式のレポートビルダーを使用する。
• 検索条件、クロス条件、検索条件ロジックを使用する利点について説明する。
• 表レポートを作成する。

Developer Edition 組織へのサインアップ

1. developer.salesforce.com/signup にアクセスします。
2. フォームに記入します。[メール] には、有効なメールアドレスを入力します。[Username (ユーザー名)] に、メールアドレス形式の一意のユーザー名を入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。たとえば、ユーザー名を yourname@trailhead.rocks とすることも、会社名を挿入することもできます。
3. フォームに入力したら [サインアップ] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
4. アクティベーションメールを受信したら、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
5. パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。

これで準備完了です。Developer Edition 組織にログインした状態になっています。

新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続します。

1. Trailhead アカウントにログインしていることを確認します。
2. このページの最下部にある「Challenge」セクションで Playground 名をクリックし、[組織を接続] をクリックします。
3. ログイン画面で、設定したばかりの Developer Edition のユーザー名とパスワードを入力します。
4. [アクセスを許可しますか?] 画面で [許可] をクリックします。
5. [この組織をハンズオン Challenge に接続しますか?] 画面で [はい] をクリックします。保存します。再び Challenge ページにリダイレクトされ、新しい Developer Edition を使用して、このバッジを獲得できます。

レポートタイプの選択

適切なレポートタイプを選択することは、レポートの作成における最も重要なステップの 1 つです。レポートタイプを選択するときは、レポートに表示するレコードと項目を選択します。

ここでちょっと一時停止して、レポートタイプの構造をしっかり理解しておきましょう。

各レポートタイプには、主オブジェクトと 1 つ以上の関連オブジェクトがあります。標準レポートタイプの場合、通常は、レポートタイプ名にこれが含まれています。たとえば、[取引先責任者と取引先] レポートタイプでは、「取引先責任者」が主オブジェクトで「取引先」が関連オブジェクトです。カスタムレポートタイプの場合、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択して主オブジェクトと関連オブジェクトを確認します。カスタムレポートタイプを作成するときには、ベストプラクティスとして、次の標準レポートタイプの命名規則を考慮してください。

レポートタイプを選択するときには、主オブジェクトと関連オブジェクトの条件に注意してください。レポートタイプに必要な項目が含まれていない場合は、新しいカスタムレポートタイプを作成するか、既存のカスタムレポートタイプを調整して項目を表示または非表示にする必要が生じることがあります。

ドラッグアンドドロップレポートビルダーの概要

ドラッグアンドドロップレポートビルダーを使用すると、必要な条件、項目、検索条件、グルーピングを使用してレポートを作成できます。

レポートビルダーのしくみについては、次の短い動画を参照してください。

動画をご覧にならない方のために、こちらで概要を説明します。

その名のとおり、ドラッグアンドドロップレポートビルダーでは、項目を [項目] ペイン [1] から [プレビュー] ペイン [3] にドラッグアンドドロップすることによってレポートを作成できます。[条件] ペイン [2] では、結果を絞り込むための追加条件を入力できます。上の例では、特定の [取引先所有者]、[種別]、[都道府県(請求先)] を検索条件としています。

検索条件種別	説明
標準の検索条件	標準の検索条件は、ほとんどのオブジェクトにデフォルトで適用されます。標準の検索条件はオブジェクトによって異なりますが、ほとんどのオブジェクトには標準の検索条件 [表示] と [日付項目] が含まれています。[表示] は、オブジェクトを共通のグルーピングで絞り込みます (「私の取引先」、「すべての取引先」など)。[日付項目] は項目 ([作成日]、[最終活動日] など) と日付範囲 (「常時」、「先月」など) で絞り込みます。
項目の絞り込み	項目の絞り込みは、アプリケーションのレポート、リストビュー、ワークフロールール、およびその他の領域で使用できます。各検索条件で、項目、演算子、および値を設定します。表形式レポート、サマリーレポート、およびマトリックスレポートでは、[項目] ペインから [条件] ペインに項目をドラッグして、レポート検索条件を追加できます。
検索条件ロジック	Boolean 条件を追加し、項目の絞り込みをどう評価するか制御します。検索条件ロジックを適用する前に、項目の絞り込みを少なくとも 1 つ追加する必要があります。
クロス条件	「関連する」条件または「関連しない」条件を使用し、子オブジェクトでレポートを絞り込みます。さらに子オブジェクトの項目で絞り込むには、サブ条件を追加します。たとえば、クロス条件「取引先 関連する 商談」を指定した場合、[商談の検索条件を追加] をクリックしてサブ条件「商談名 次の文字列と一致する ACME」を作成し、条件に一致する商談のみを含めます。
行制限	表形式レポートでは、表示する行の最大数を選択してから、並び替えする項目と並び替え順を選択します。表形式レポートが返す行数を制限すると、表形式レポートをダッシュボードテーブルコンポーネントまたはグラフコンポーネントのソースレポートとして使用できます。

クロスオブジェクト条件の使用

条件を作成できたので、次はクロスオブジェクト条件 (クロス条件) を使用してさらなる高みを目指しましょう。クロス条件により、レポートタイプを、その中で定義されている元のオブジェクトに関連するオブジェクトへと拡張できます。コードの記述や数式の使用なしに、結果を微調整できます。最も一般的な使用例は、例外レポートです。次に、いくつか例を示します。

• 「動きのない商談」 - 過去 30 日間に活動のなかった商談
• 「孤立した取引先責任者」 - 取引先のない取引先責任者
• 「未活動取引先] - 商談のない取引先

クロス条件に関するこちらの短い動画をご覧ください。

それでは、実際にクロス条件をレポートに追加してみましょう。

1. [レポート] タブに移動して、[新規レポート] をクリックします。
2. [取引先と取引先責任者] レポートタイプを選択し、[作成] をクリックします。
3. レポートビルダーの [条件] ペインで [追加] | [クロス条件] をクリックします。
4. ドロップダウンリストから親オブジェクトを選択します。選択した親オブジェクトによって、子オブジェクトリストに表示される関連オブジェクトが決まります。この例では、[取引先責任者] を選択しましょう。
5. 演算子として [関連する] を選択します。
6. 子オブジェクトをドロップダウンから選択するか、名前で検索します。ドロップダウンリストには、選択した親オブジェクトに適合するすべての子オブジェクトが含まれます。この例では、[商談] を選択しましょう。
7. 必要に応じて、次の手順でサブ条件を追加します。
   1. [商談の検索条件を追加] をクリックします。
   2. 項目を選択します。項目は、クロス条件の子オブジェクトにより決定されます。たとえば、クロス条件が「取引先責任者 関連する 商談」の場合、サブ条件に [商談] 項目を使用できます。この例では、サブ条件として [フェーズ] を選択しましょう。
   3. [演算子] に [次の文字列と一致する] を選択します。
   4. ルックアップアイコンをクリックし、[商談成立] を選択します。
   5. [OK] をクリックします。

成功です。[商談成立] の商談に関連する取引先責任者について、取引先責任者と取引先を表示するレポートを作成できました。この種のレポートは、顧客向けの地域イベントに招待する取引先責任者を識別する場合などに使用できます。[商談 金額] や [完了予定日] にサブ条件を追加すると、商談の規模やいつ成立したかについて詳細を調べることができます。

検索条件ロジックの使用

条件をレポートに適用する方法を学習したので、ロジックを適用し、ロジックに従って条件を適用できるようにしましょう。検索条件ロジックを入力して、どのような場合に条件を適用するかを指定できます。

検索条件ロジック (1 AND 2) OR 3 を適用すると、Allison が所有する製造業の取引先か、収益が 500,000 を超える取引先を表示できます。

または、検索条件ロジック 1 AND (2 OR 3) を適用すると、Allison が所有する取引先で、かつ業種が製造業か、収益が 500,000 を超える取引先を表示できます。

次の演算子を使用できます。

検索条件ロジックを追加するには、[条件] ペインから [追加] | [検索条件ロジック] をクリックします。