商談ノートを使用した意思統一

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 商談ノートについて関係者と迅速にコラボレーションする。
  • 取引先を新しい担当者に引き継ぐ。
  • スマートフォンから、またはオフラインのときに商談ノートの作成や編集を行う。
  • 顧客とのミーティングで得た重要なインサイトを記録する。
  • ノートをチームと共有する。

フォローアップ

カンファレンスから戻ってきた Amir は、業務を再開する準備ができています。ところが、Josie によると、フォローアップしたにもかかわらず Walter 夫妻はまだ外部口座明細を送ってきていません。Amir は、夫妻の商談レコードを確認し、夫妻には幼い娘がいたことを思い出します。多くの夫婦にとって最初の子供が生まれたことが遺産計画や生命保険の必要性について真剣に考えるきっかけとなることが多いことを Amir は知っています。そこで、このことについて Walter 夫妻と詳しく話した方が良いだろうと考えます。 

もう一度 Walter 夫妻に連絡する前に、Amir は、法律に関する経験のあるアソシエイトアドバイザーの Damien に連絡します。Amir は 特に遺産計画が Walter 夫妻の役に立つと考え、夫妻の取引先のリーダーを Damien に引き継ぐために、取引先レコードの [所有者] レコードを編集します。 

準備完了

Damien はチームに参加し、新しい見込み客を引き受ける準備を整えました。チームは共同作業用の商談ノートを使用しているため、すぐに情報を把握できます。Damien はスマートフォンの Salesforce Anywhere アプリケーションから Amir の商談ノートを確認します。そのとき Damien は眼科の待合室にいてオフラインになっていましたが、それでも商談ノートにアクセスできます。

オフラインのままで Damien はスマートフォンから Amir の商談ノートを手直しし、Walter 夫妻へのアウトリーチ方法の概要を Word 文書にまとめます。そして、アウトリーチプランと自分のノートを Walter 夫妻の進行中のアカウントプランに挿入します。このようにノートを進行中のアカウントプランに追加することはベストプラクティスです。こうすることで、チームの他のメンバーが簡単にアクセスできるため、全員の認識を統一できます。 

Damien はその日の午後に Walter 夫妻と電話で連絡を取り、更新された資産計画を確認するための対面ミーティングをスケジュールします。夫妻は、娘を寝かせたらすぐに外部口座情報をメールで送信すると約束しました。

Damien が Quip で Walter 夫妻の商談ノートを編集していることを示す携帯電話。

これで Damien は Walter 夫妻とのミーティングを予約できたので、アカウントプランにコメントを追加し、Josie にタグ付けして最新情報を伝えます。 

Damien が Josie へのコメントを記入し、Josie に @メンションしていることを示す携帯電話。「Walter 夫妻と連絡が取れました。外部口座情報を今夜送ってくださるそうです。来週の木曜日に来られてランチミーティングを行う予定です。」

話し合いで遺産計画が重要になることがわかっているため、Damien は Josie に、Walter 夫妻に提示できるマーケティング資料がないかを尋ねます。Josie は、別のアドバイザーが全四半期に開催した遺産計画セミナーからの承認済みデッキを取得し、Salesforce Anywhere の文書コンポーネントで Damien と共有します。

Josie が Quip 内の文書コンポーネントで「The Importance of Estate Planning (遺産計画の重要性)」プレゼンテーションを Damien と共有します。

これで遺産計画デッキを準備し、夫妻から外部口座情報を送ることを約束してもらったので、Damien は夫妻のために最高の資産計画提案の残りの部分をまとめることができます。 

ミーティング当日

木曜日になり、Damien はオフィスで Walter 夫妻とミーティングを行います。かわいらしいお嬢さんにも会い、最高の資産計画について話し、子供がいることで遺産計画と生命保険が重要になることを説明します。Walter 夫妻は非常に乗り気で、それらのことは常に頭の片隅にひっかかっていたので、信用できる人がプロセスを導いてくれれば肩の荷が下りると言いました。夫妻は相互コミットメント契約に署名する前にもう一度弁護士とすべてを確認したいと前置きしながらも、Damien に口約束はしてくれました。 

商談が成立に近づいたことに喜んだ Damien は、ミーティングで手書きしたメモをすぐに入力して、Salesforce レコードの Walter 夫妻のアカウントプランに追加します。Damien が Josie と Amir に @メンションして進行状況を知らせると、彼らも同じように喜びました。

メモ

メモ

文書やフォルダを共有する具体的な手順については、こちらのガイドを参照してください。

リソース