戦略テンプレートを設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 戦略の種別とその重要性を確認する。
• 戦略テンプレートを作成する。
• プロモーションテンプレートに戦略テンプレートを割り当てる。

戦略を検証する

Gustavo は KPI について理解することができました。次のステップは、各種の戦略を検証して、NTO 取引先向けの戦略テンプレートを作成することです。では、一緒に見てみましょう。

単元 1 で説明したとおり、戦略とはプロモーションの実施方法、あるいはプロモーションの実施可能な部分のことです。プロモーションを実施するときは、ディスプレイ、広告、消費者価格の値下げ、対価など、数種の戦略を実践します。CG Cloud では、KAM が戦略テンプレートを使用して戦略種別を作成します。

戦略は、オプションの中から選ぶか、事前定義されたガイドラインに従って作成することができます。KAM は戦略ごとに、次の事項を決定できます。

• 対象とする商品群
• 値下げの適用の有無とその金額
• プロモーションの各戦略の実施時期

予想される売上の上昇や戦略に伴うコストなど、各戦略について知り得た情報に基づいて、KAM は KPI の計算を開始します。 

TPM には、戦略種別を定義する次のテンプレートが用意されています。

• クーポン
• ディスプレイ
• 注目オファー
• 値下げ
• スキャン時の割引適用

4 つの基本的な戦略種別は次のとおりです。

• ディスプレイ
• 値下げ
• ディスプレイ (PerAbs)
• 値下げ (PerAbs)

ディスプレイと値下げ戦略種別については、上昇種別のデフォルトがパーセンテージで、これが唯一のオプションです。上昇係数は、プロモーション活動の実施によって増加した商品の販売数量のパーセンテージまたは絶対値です。

ディスプレイ (PerAbs) と値下げ (PerAbs) については、上昇をパーセンテージと絶対値のいずれかで設定できます。また、[Tactic Template Setting (戦略テンプレート設定)] の [Possible Lift Types (可能な上昇種別)] と [Default Lift Types (デフォルトの上昇種別)] で、KAM がこのどちらをデフォルトにするかを定義します。

ディスプレイ戦略と値下げ戦略の詳細を見ていきましょう。

ディスプレイ戦略

• ディスプレイは商品の展示で、消費者の目に付きやすい店内の場所に設置されます。
• ディスプレイ戦略に、フィールドセールス担当の業務が関与することもあります。たとえば、フィールドセールス担当が店内にディスプレイを設置する場合などです。
• ディスプレイ戦略は、小売業者とメーカー間で合意した総額で定義されます。

値下げ戦略

• 値下げは、戦略期間内のリベート率または一定のリベート金額で定義されます。たとえば、全商品を一律 1 ドル値下げする場合などです。
• 値下げは、消費者を対象にすることもあれば、ビジネスパートナーを対象にすることもあります。

戦略テンプレートを作成する

各種の戦略について学んだ Gustavo は、NTO 店舗向けの戦略テンプレートを作成します。

1. アプリケーションランチャーで、[Tactic Templates (戦略テンプレート)] を見つけて選択します。
2. [Tactic Templates (戦略テンプレート)] ページで、[新規] をクリックします。
3. [New Tactic Template (新規戦略テンプレート)] ウィンドウで、戦略テンプレートの名前を入力します。Gustavo は「End Cap (エンド棚)」と入力します。
4. 戦略種別を選択します。Gustavo は [DisplayPerAbs] を選択します。
5. 戦略テンプレートの営業組織を選択します。Gustavo は [0001] を選択します。
6. 上昇値の計算に使用する上昇種別を選択します。Gustavo は [Percentage/Absolute (パーセンテージ/絶対値)] を選択します。
7. 戦略のデフォルトの上昇種別を選択します。Gustavo は [パーセンテージ] を選択します。
8. 営業組織に設定されている言語で、戦略テンプレートの説明を入力します。Gustavo は「End Cap (エンド棚)」と入力します。
9. このテンプレートを使用して戦略の SPC に表示する KPI のサブセット検索条件を選択します。Gustavo は [SPCLumpSum] を選択します。
10. [保存] をクリックします。

プロモーションテンプレートに戦略テンプレートを割り当てる

KAM はプロモーションテンプレートレコードの [Tactic Templates (戦略テンプレート)] 関連リストを使用して、プロモーションテンプレートに戦略テンプレートを追加できます。プロモーションテンプレートに戦略テンプレートが追加されると、Gustavo のような KAM が、プロモーションテンプレートを使用して作成するプロモーションの戦略を簡単に選択できます。

戦略テンプレートを作成した Gustavo は、以前に作成したプロモーションテンプレートにこのテンプレートを追加することにします。その方法を確認しましょう。

1. アプリケーションランチャーで、[Promotion Templates (プロモーションテンプレート)] を見つけて選択します。
2. [Promotion Templates (プロモーションテンプレート)] ページで、戦略テンプレートを追加するプロモーションテンプレートを選択します。Gustavo は [Short Term Promotion (短期プロモーション)] を選択します。
3. [関連] をクリックします。
4. [Tactic Templates (戦略テンプレート)] 関連リストで、[新規] をクリックします。
5. [New Promotion Template Tactic Template (新規プロモーションテンプレートの戦略テンプレート)] ウィンドウで、戦略テンプレートを選択します。Gustavo は [End Cap (エンド棚)] を選択します。
6. [保存] をクリックします。

Gustavo は、NTO 店舗向けのプロモーションを実施するために必要な戦略を設定しました。これで、プロモーションを作成する準備が整いました。次の単元で、その手順を見ていきます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 戦略テンプレート