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セールスマイルストンの紙吹雪のハンズオン

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • パスユーザがセールスマイルストンに達成したら祝う。
  • 認定 Salesforce Platform アプリケーションビルダー資格を更新する。

パスユーザがセールスマイルストンに達成した場合の祝福

新機能

チームの成功を祝福できます。商談の成立など、営業担当が指定されたパスフェーズに到達したら、紙吹雪のイメージを贈りましょう。苦労して契約を勝ち取った場合に必ず紙吹雪をまく、日常の出来事についてときどき紙吹雪をまくなど、頻度を選択できます。祝福は、[取引開始済み] の状況のリードでは機能しません。この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience とすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。

そのしくみ

紙吹雪のお祝いは、マイルストンを達成した営業担当者を喜ばせます。[設定] で、[クイック検索] を使用して [パス設定] を検索します。[パス] を有効にしてパスを作成するか、編集します。紙吹雪設定は、パス作成のステップ 3 にあります。

[商談成立] フェーズに達したときに商談の画面に表示された紙吹雪。

では、実際に紙吹雪で楽しくしてみましょう!

リソース