Winter '26 で認定 Platform アプリケーションビルダー資格を更新する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- 指定した条件に一致するファイルがレコードに添付されていた場合に自動的にトリガーされるフローを設定する。
- [Get Records (レコードを取得)] 要素を使用せずに、[Create Records (レコードを作成)] 要素の出力を使用して新しく作成されたレコードを参照する。
- Einstein サマリーを活用して、生成 AI によってセールスレコードのサマリーを生成し、フォローアップアクションを実行する。
- Lightning サイトまたは Experience Cloud サイトのブランド設定を使用して画面フローをプレビューし、有効化の前に視覚的な一貫性を確保する。
- 複数の列で Salesforce リストビューを並べ替えることで、データをより的確に整理して優先順位を付ける。
認定資格を最新の状態に維持する
Salesforce 認定資格は、最新の状態に維持することで最大限の価値が発揮されます。Platform アプリケーションビルダー資格を最新の状態に維持するために、このモジュールを期限までに修了してください。
認定資格にご興味がございましたら、 Platform アプリケーションビルダーの資格を参照してください。
このバッジは誰でも取得できますが、このモジュールは認定 Platform アプリケーションビルダーの有資格者を対象としています。
Salesforce 認定資格プログラムに参加する場合は、「Salesforce 認定資格プログラム同意書」に同意いただく必要があります。先に進む前に、同意書の受験ポリシーと、「Salesforce 認定資格プログラム同意書および行動規範」記事を確認してください。
Salesforce 認定アーキテクト資格を保有している場合、その認定資格を維持するためには期日までにこのモジュールを修了する必要があります。
認定資格にご興味がございましたら、 認定資格を参照してください。
認定 Platform アプリケーションビルダー資格の概要
認定 Platform アプリケーションビルダー資格では、宣言型の Salesforce アプリケーションと自動化を設計、構築、管理する能力を認証します。認定 Platform アプリケーションビルダーは、フローを作成し、ユーザーインターフェースを設定し、Salesforce ツールを使用してコードなしでビジネスプロセスを合理化する方法を知っています。
この認定資格は、宣言型と自動化に関する専門分野を基盤とする高度な Salesforce 認定資格の前提条件です。このモジュールでは、認定資格を最新の状態に維持し、各自のスキルを高めるために知っておくべき Winter '26 の主な更新内容を取り上げます。
ファイルが添付されている場合にフローをトリガーする
ファイルの管理がさらにスマートになりました。レコードにファイルが添付されている場合に自動的にフローを起動できます。Apex コードや複雑な回避策は必要ありません。
この機能強化により、検索条件を設定して、必要なときにのみフローをトリガーできます。次の基準で絞り込むことができます。
- ファイルの種類または拡張子 (例: PDF が添付されている場合のみトリガーする)
- ファイル名 (例: ファイル名に「Contract」(契約) が含まれている場合)
- 作成者 (例: 特定のユーザーグループがアップロードしたファイルのみ)
条件が満たされると、[File Attach (ファイル添付)] イベントによって自動的にフローが開始されます。これにより、次のように新しく強力な自動化ユースケースが可能になります。
- 署名されたドキュメントがアップロードされた場合に契約承認プロセスを開始する。
- コンプライアンスファイルが添付されていた場合に通知を送信する。
- ファイルの種類に基づいて自動的にレコードにタグを付けたり分類したりする。
これを設定するには、まず Flow Builder で [Automation Event–Triggered (自動化イベントトリガー)] フローを作成します。
- [Start (開始)] ノードで [Select Event (イベントを選択)] をクリックして [Event Library (イベントライブラリ)] を開きます。
- [File Attach (ファイル添付)] を選択し、検索条件を設定します。
新しく作成したレコードをすぐに使用する
フロー内で、より迅速でシンプルにレコードを作成できるようになりました。新しいレコードとその項目が自動的に変数として使用できるようになり、フローの残りの部分で使用できます。[Create Records (レコードを作成)] 要素からのケース ID をすぐに参照できるため、時間を節約し、複雑さを軽減することができます。
Flow Builder で、まずフローに [Create Records (レコードを作成)] 要素を追加します。作成されたレコードは後のステップの入力として使用できます。
たとえば、新しい優先度高のケースに関する ToDo を自動的に作成するフローを作成しているとします。ケース所有者のフォローアップ ToDo を生成するために、[Create Records (レコードを作成)] 要素を追加します。次に、この要素の出力を使用して ToDo の期日を取得し、出力変数に保存して、後続の要素で使用できるようにします。
この機能強化によってフローが効率化され、トラブルシューティングが容易になり、応答性が高まります。
API バージョンについては次の点に注意してください。
- API バージョン 64 以前で作成されたフローは [Create Records (レコードを作成)] 参照を文字列として返します。
- バージョン 65 以降では、参照は項目 ID として返されます。
- フローエラーを避けるために、バージョン 65 以降で保存する前に、参照で ID 項目を使用するように更新してください。
生成 AI を使用してセールスレコードを要約する
レコードについての最新情報を得るためにすべての項目や関連リストをクリックして回る必要がなくなりました。Einstein サマリーでは、生成 AI を使用して、取引先、取引先責任者、リード、商談に関する特に重要な情報をすばやくまとめられます。
1 回のクリックだけで次のことを実行できます。
- 重要なレコードの詳細の簡潔なサマリーを表示する。
- 追加コンテキストを得るためにフォローアップの質問をする。
- Agentforce と会話を続けることでアクションを実行する。
この機能を利用することで、営業チームやサービスチームはデータを探し回る時間を減らし、電話やミーティングの前にコンテキストを把握し、迅速な商談成立や問題解決に集中できます。有効にする手順は次のとおりです。
- ユーザーに「Einstein for Service Innovations (サービスイノベーション向け Einstein)」または「Einstein Sales Summaries User (Einstein セールスサマリーユーザー)」権限セットを割り当てます。
- 新しい組織 (2025 年 8 月 6 日より後) では、Einstein サマリーコンポーネントはデフォルトで標準レコードページに表示されます。
- 既存の組織でこのコンポーネントを取引先、取引先責任者、リード、商談のレコードページに追加するには、Lightning アプリケーションビルダーを使用します。
組織のブランド設定を使用してフローをプレビューする
一貫性のあるブランド設定を使用することで、信用が築かれます。画面フローを有効化する前に、組織の Lightning テーマまたは Experience Cloud サイトのブランド設定を使用して実際にどのように表示されるかを確認できるようになりました。
Flow Builder の新しい [Preview Style (スタイルをプレビュー)] オプションを使用すると、画面フローに Lightning テーマを適用し、Experience Cloud サイトの Aura または Lightning Web Runtime (LWR) スタイルを適用し、画面がサイトのデザインと合っているかを確認できます。
その結果、ブランド設定されたフローによってシームレスで洗練されたエクスペリエンスを作成し、ユーザーの利用を促進できます。
プレビューの手順は次のとおりです。
- Flow Builder で、[Screen (画面)] 要素を開きます。
- エディターで、[Preview Style (スタイルをプレビュー)] を選択し、テーマまたはサイトスタイルを選択します。
- フローをプレビューして、有効化する前にブランド設定と合っていることを確認します。
まとめ
ここでは、アプリケーションと自動化の作成をより迅速かつスマートでシームレスなものにする、いくつかの強力な新機能について学習しました。これらの新機能を組み合わせることで、Salesforce で構築を行うときに、より詳細なコントロールが可能となり、より多くのコンテキストを得て、確信を高めることができます。Sandbox 組織や開発組織で新機能を試し、自動化が合理化され、アプリケーションのユーザーエクスペリエンスが改善されることを確認してください。